売り手は6か月で22億ドルを稼ぎ、この市場は再び動き出す準備ができている

欧州市場は再び躍進できるか？

ロシアとウクライナの紛争が激化した後、多くの越境電子商取引業者の注文が影響を受けました。 「私の店の売り上げはほぼ半分に減ってしまった」とある販売業者は不満を漏らした。近年、VATなどの政策の影響もあって、販売者は欧州市場への参入に対してより慎重になっています。しかし、時代は変わりました。トランプ氏が米国大統領選に勝利したことで、欧州の電子商取引市場は短期的に回復すると予想される。

世界の電子商取引市場全体を見てみると、米国市場では競争が激化し、過度な内向化の傾向が見られる一方、東南アジア市場では平均注文額が全般的に低いため、利益率に明らかな限界がある。対照的に、ヨーロッパの住民は全体的な所得水準が高く、消費力が強く、電子商取引の普及率も継続的に上昇傾向にあります。

これらの大きな利点に基づき、ヨーロッパは常に多くの大手越境電子商取引企業が注力する重要な市場となっています。 Zhiou Technology を例に挙げると、同社の営業利益の 60% 以上は欧州市場から得られています。

プラットフォームの面では、 TEMUとSHEINも近年ヨーロッパでの展開を拡大しています。全体的に見ると、中国の越境電子商取引プラットフォームはヨーロッパを席巻しており、TEMU、SHEIN、 AliExpressがリードしており、特にAliExpressはAmazonに次ぐ第2位となっている。

しかし現在、販売者とプラットフォームの双方が、欧州市場を計画する際に、英国、ドイツ、フランスなどの電子商取引基盤が強い経済的に先進的な国など、西ヨーロッパに重点を置いています。しかし、南東ヨーロッパ市場への関与はほとんどありません。しかし実際には、ここの電子商取引市場は近年急速に成長しており、国境を越えたプレーヤーが深く発展するのを待っています。

トランプ氏が就任するところです。これはヨーロッパ市場にとって良いことでしょうか?

ヨーロッパ諸国は経済が高度に発達しており、住民の所得水準は世界でもトップクラスであるため、強力な消費力を持っています。この経済的優位性と消費力により、越境電子商取引の販売業者にとって、欧州市場は米国市場に次ぐ重要なターゲット市場となっています。近年では多くのトップセラーがここにレイアウトを増やしています。

例えば、アンカー・イノベーションズにとって、ヨーロッパは売上高で第2位の市場であり、今年上半期の売上高は20億5,200万元に達した。 2021年から2024年上半期にかけて、欧州市場は総収益約112億元をもたらし、年々増加するという良好な傾向を示すでしょう。

LDKにとって、ヨーロッパは2番目に大きな市場でもあり、 2024年上半期の売上高は2億8900万元に達する。サビタイムズは電話会議で、ヨーロッパの消費レベルは比較的高く、同社がブランド事業を展開するのに適していると指摘した。同時に、アマゾンプラットフォームは優良な販売業者のヨーロッパ事業の発展にもサポートを提供し、2024年にはヨーロッパへの投資を徐々に増やす予定です。これは、ヨーロッパ市場の将来の発展見通しに自信に満ち、大きな期待を抱いていることを示しています。

多くの販売業者の中でも、Zhiou Technology は特にヨーロッパ市場に依存しています。他の販売業者とは異なり、Zhiou Technologyにとってヨーロッパは主な収入源であり、 2024年上半期の総収入の62％以上を占め、総額22億7,900万元に達し、これは2番目に大きい収入市場（北米）の約1.7倍に相当します。

しかし、多くの販売業者の目には、欧州市場はむしろ大手販売業者の「遊び場」であり、そこでは彼らだけが楽に運営でき、小規模販売業者は苦労しているように映る。特に近年は、インフレやロシア・ウクライナ紛争などの不利な要因が絡み合い、市場の複雑さと残酷さがさらに悪化し、小規模な販売業者は手配を行う前に多くの懸念を抱くようになりました。

「欧州サイトは米国サイトに比べて競争が少ないが、この市場での販売価格は高くなく、VATと輸入税を加えると基本的に利益は出ない」とある販売者はなすすべもなく語った。

しかし、トランプ氏が米国大統領選に勝利したことで、欧州市場では売り手が新たな視点で検討する必要がある。

2022年2月24日、ロシアとウクライナの紛争は急激に激化した。 2024年11月22日時点で、紛争は1,000日以上続いています。それが引き起こした一連の連鎖反応はヨーロッパに甚大な影響を及ぼした。例えば、インフレ問題が深刻化するにつれ、消費者は消費構造を調整し、基本的な生活ニーズを最優先し、必需品以外の商品や贅沢品への支出を削減せざるを得なくなります。同時に、紛争の不確実性により、消費者は経済状況や自らの財政状態について不安を抱き、消費者の信頼を低下させています。

トランプ大統領は就任後、ロシアとウクライナの紛争を速やかに終わらせると常に述べてきた。予定では、トランプ大統領は2025年1月20日に就任する。就任後にロシアとウクライナの対立に終止符を打つことができれば、欧州市場は必ず回復するだろう。

それだけでなく、英国が米国におけるトランプ大統領の貿易関税計画の焦点となる可能性は低いため、バンク・オブ・アメリカは最近、 2025年にポンドが上昇すると予測した。中国の越境電子商取引業者にとって、ポンド高は主に2つの影響を与える。

一方では、ポンドの上昇により英国の消費者は自国通貨に対する購買力が高まります。この変化は彼らに富の効果をもたらし、彼らがより豊かだと感じるようになります。この考え方に駆り立てられて、彼らの消費欲求は大いに刺激され、彼らは財布を開いて「買う、買う、買う」という行動をより積極的に行うようになるでしょう。

一方、ポンドが強くなるということは、同じ金額のポンドをより多くの人民元と交換できることを意味します。中国の越境電子商取引輸出企業が英国に商品を販売し、ポンドで収入を得た場合、それを人民元に替えるとより多くのお金が得られ、企業の利益が直接増加する。

中国のプラットフォームが強さを見せ、トップ10リストに3つランクイン

TradingPlatformsによると、ヨーロッパの電子商取引の普及率は2025年に67.1％に達すると予想されています。この傾向により、販売者だけでなく国内の越境電子商取引プラットフォームもヨーロッパを戦略的な場所と見なしています。さらに、多くのプラットフォームが注目すべき中間成果を達成しました。

少し前に、欧州の越境電子商取引研究機関CBCommerce が「欧州の越境電子商取引プラットフォーム トップ 100」の最新リストを発表しました。中国の「世界に羽ばたく四小龍」のうち、AliExpress、TEMU、SHEINの3社がトップ10にランクインした。

これらのプラットフォームの中で、 AliExpressが最も優れた成績を収め、業界大手のAmazonに僅差で次ぐ第2位を獲得しました。 2022年の発売以来急上昇中のTEMUは5位、SHEINは8位にランクインした。

また、1年前と比べてTEMUが4位上昇し、SHEINがトップ10入りを果たしたことにも注目したい。これは、中国の越境電子商取引プラットフォームが欧州市場で強力な発展の勢いと大きな潜在力を秘めていることを十分に証明しています。

ビジネスデータから判断すると、 SHEINのヨーロッパでの売上は大幅に増加しています。昨年の欧州での売上高は76億8400万ユーロ（83億6000万ドル）で、前年比68％増加した。売上高の大幅な増加に加え、収益性も向上しました。税引き後利益は2022年の4580万ユーロから2023年には9950万ユーロに跳ね上がり、ほぼ倍増する。同時に、売上総利益も2022年の1億7200万ユーロから2023年には3億1400万ユーロに大幅に増加した。

TEMUのヨーロッパでの収益データは公表されていないが、SHEINより3つ上の順位であることから、その収益は悪くないだろう。

実際、中国の越境電子商取引プラットフォームは数年前からすでにヨーロッパで登場し始めています。 2021年、CBCommerceが発表した「ヨーロッパの越境ECプラットフォームトップ100」では、中国のAliExpressとWISHがすでにトップ10にランクインし、それぞれ2位と7位にランクインした。 WISHはトップ10から脱落したものの、TEMUとSHEINがすぐにその穴を埋め、さらに優れた業績で欧州の電子商取引市場を揺るがしている。

欧州市場では、中国の越境電子商取引プラットフォームの配置が拡大しており、その中でもアリババグループの事業範囲は特に広範囲にわたります。 AliExpress、Lazada、Trendyol、Miravia、Alibaba International Stationなど、グループ傘下のいくつかのプラットフォームはすでに欧州で事業を開始しており、多様化した越境電子商取引ネットワークを形成している。

アリババとは異なり、バイトダンスはソーシャル電子商取引を通じて市場に参入した。 2021年、TikTok Shopのヨーロッパ初となるサイトが英国で正式にオープンし、ヨーロッパでのeコマースの旅が始まりました。今年 7 月には新たな進展がありました。スペイン語サイトとアイルランド語サイトが内部テスト段階に入ったのです。対象となった招待を受けた販売者は、すでにこの2か国で販売を開始しています。

ユーザーデータから判断すると、 TikTokは月間アクティブユーザー数が1億5,050万人に達し、EUで強い影響力を発揮している。この膨大なユーザーベースは、間違いなく、ヨーロッパにおけるTikTok Shopの事業にとって非常に強力な潜在的消費者グループの基盤を築いた。

現在の市場状況から判断すると、ヨーロッパは多くの国内越境ECプラットフォームが大きな期待を寄せる新興の戦略的拠点となっており、特に新興プラットフォームTEMUは開発の重点を米国からヨーロッパに移しています。

モルガン・スタンレーのアナリストは、米国市場のテムのGMVへの貢献は2023年の50％以上から2024年には33％に低下し、2030年にはさらに30％に低下すると予想されていると指摘した。同時に、ヨーロッパ市場は2024年にテムのGMVの最大の供給源となり、37％を占めると予想されている。

予測によると、 TEMU の GMV は 2023 年の 190 億米ドルから 2024 年には 530 億米ドルに増加する見込みです。2024 年には、TEMU のヨーロッパでの収益は 196 億 1,000 万米ドルに達すると予測されます。

市場参入後2年未満（ 2023年4月に英国で発売）で達成された結果に驚かずにはいられません。

現在、 TEMUはドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スペインを含むEU27カ国に急速に拡大しています。 2024年9月現在、EUにおけるTemuの月間アクティブユーザー数は9,200万人に達しています。今年5月の時点で、ヨーロッパにおける同社の月間アクティブユーザー数は、それぞれAmazonとAliExpressを38%と82%上回っていた。

関連データによると、 TEMU はフランス、イギリス、ドイツなどの主要なヨーロッパの電子商取引市場におけるトラフィックシェアで上位 5 位にランクされています。

南東ヨーロッパが力強く台頭、新たな国境を越えたブルーオーシャン

モルドール・インテリジェンスの最新レポートによると、欧州の電子商取引市場は2024年に6,473.4億米ドルに達すると推定され、2029年までにさらに9,511.6億米ドルに増加すると予想されています。

物理的地理によれば、ヨーロッパは西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、南ヨーロッパ、北ヨーロッパ、中央ヨーロッパに分かれています。経済発展のペースが一定でないためです。電子商取引市場の状況はヨーロッパ各地で異なります。

西ヨーロッパは、ヨーロッパの電子商取引の分野で常に支配的な地位を占めてきました。 Ecommerce EuropeとEuroCommerceが共同で発表した「欧州電子商取引レポート2024」によると、西ヨーロッパの電子商取引市場規模は2023年に5,960億ユーロに達する見込みです。

しかし、多くの越境EC販売業者やプラットフォームの流入により、この場所は非常に「混雑」しています。さらに、eコマース市場規模は減少の兆しを見せています（2023年には1％減少）。対照的に、南ヨーロッパと東ヨーロッパは力強い成長の勢いを示し、2023年には電子商取引市場規模がそれぞれ14％と15％増加すると予想されています。

南東ヨーロッパには 12 か国以上が含まれます。全体的に、ルーマニア、ハンガリー、ブルガリアの電子商取引市場は特に急速に発展しています。

同社の電子商取引市場の概要は次のとおりです。

ルーマニアの総人口は1,905万人、2023年の一人当たりGDPは18,400米ドル、インターネット普及率は74%です。

ecommerce DBによると、同国の電子商取引市場の収益は2023年から2027年にかけて年率13.28%で成長し、市場規模は2027年には87億5,900万ユーロに達すると予想されている。

2024年には、インターネットの普及率、若年人口、国内所得の増加により、ルーマニアの電子商取引市場の売上高は前年比約16%増の115億ユーロに達すると予想されています。

ルーマニアの消費者のほとんどはブランド消費を好み、商品を購入する際の重要な意思決定要因の 1 つとしてブランドが重要であると考えています。彼らは製品の費用対効果にも注目しています。 Aqurate Mapレポートによると、2023年にはルーマニアの電子商取引市場で最も人気のあるカテゴリーは電子製品となり、次いでファッション製品、美容製品、家庭用品、ベビー用品、ペット用品が続くとのことです。

ハンガリーの総人口は958万人、2023年の一人当たりGDPは22,100米ドル、インターネット普及率は約88%です。

2019年の同社の電子商取引事業の価値は7,810億ハンガリーフォリント（約22億ユーロ）で、2024年までに49億ユーロを超えると予想されており、成長傾向は明らかです。 Statistaによると、ハンガリーの電子商取引市場の収益は2024年に23億9,500万米ドルに達し、ユーザー普及率は37％になると予想されています。 2029年までに、市場の電子商取引普及率はさらに45.1%に拡大するでしょう。

ハンガリーの消費者によく利用される決済方法は代金引換と銀行振込であり、その中でも代金引換が特に人気ですが、銀行システムでのクレジットカード決済などのキャッシュレス決済方法も利用率が高いです。ハンガリーの消費者がオンラインで購入する人気商品カテゴリーは、衣料品、靴、ハンドバッグ、スマートフォン、アクセサリー、おもちゃ、ギフトなどです。越境電子商取引エクスプレス代金引換小包は発送が簡単で、幅広い製品をカバーしています。これらは通常、ドアツードアのサービスを提供しており、専門の物流会社によって行われます。また、荷物のリアルタイム追跡や多言語カスタマーサービスもサポートしています。

ブルガリアの総人口は643万人、2023年の一人当たりGDPは15,800米ドル、インターネット普及率は約72%です。

2022年、ブルガリアの電子商取引市場は16億4,000万ユーロに達し、2021年より31%増加しました。ecommerceDBによると、2024年の電子商取引の売上高は12億5,070万米ドルとなり、2024年から2028年までの年平均成長率は13.6%になると予想されています。市場規模は2028年までに20億8,660万米ドルに達すると予想されています。インターネットのさらなる普及と消費者の買い物習慣の継続的な変化により、同国の電子商取引市場は今後数年間成長を続けると予想されています。

地元の人々はファッション、テクノロジー、健康などの分野の商品に対する需要が高い。ファッションアパレルやアクセサリー、電子製品やスマートホーム、健康・美容製品、子供用品やおもちゃはすべて人気のカテゴリーです。

代金引換が最も一般的に選ばれる支払い方法です。さらに、ほとんどのオンライン ショッピングでは、デビット カードやクレジットカード、またはepay.bg、transcard、paypal などのプラットフォームを介したオンライン支払いもサポートされています。物流の面では、玄関先までの速達配送と集荷場所での受け取りの両方が一般的なオプションです。

現在、南東ヨーロッパ市場で活動しているプラ​​ットフォームは主にeMAG です。

このプラットフォームは南東ヨーロッパの「Taobao」として知られており、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリーなどの国々で高いブランド認知度とユーザーベースを誇っています。現在、アクティブユーザーは900万人を超え、月間訪問数は1億2000万回を超えています。

2024年度時点で、eMAGの最大市場であるルーマニアでの売上高は59億7,900万レイ（約12億6,500万米ドル）に達し、前年比11％増加し、受注量も倍増した。

急速に成長している南東ヨーロッパ市場は、国内の海外販売者にとって依然としてブルーオーシャンであり、 eMAG はこのブルーオーシャン市場に参入する絶好の機会です。

eMAGが中国の販売者に開放されたと報じられています。昨年11月、中国初の事業センターが寧波に開設された。それ以来、同社は中国人セラーの募集を拡大し始めており、主な募集分野はファッション、日用消費財、家庭菜園、アウトドアスポーツなどとなっている。

現在、プラットフォーム上の販売者総数は少なく（ 10万人未満）、中国の販売者の数はさらに少ないです。最近の投資促進会議で、同社のグローバル投資促進ディレクターのアレクサンドル氏は、現在同プラットフォーム上の中国人販売者は6,000人未満であると述べた。過去12か月間で4,990人の販売者が販売記録を達成し、中国の販売者総数の83％を占め、注文成長率は117％に達しています。

経済の観点から見ると、欧州統計局のデータによると、南東ヨーロッパ諸国の経済繁栄指数と小売信頼感指数は、過去数年間、EU平均を上回り続けています。人口構造から見ると、西ヨーロッパと比較すると、東南ヨーロッパの人口高齢化の度合いは比較的低く、若者の割合が高くなっています。若者は新しいものに対する受容性が高く、買い物に電子商取引プラットフォームを試して利用することに積極的です。彼らは電子商取引消費の主力であり、電子商取引市場に強力な消費の可能性をもたらします。

Statistaによると、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリーなど南東ヨーロッパの主要市場における電子商取引は、2025年までに年平均成長率23%で成長し、250億ユーロに達すると予想されています。

このような背景から、多くの越境電子商取引の販売業者やプラットフォームが南東ヨーロッパ市場に注目し始めています。しかし幸いなことに、 AmazonやeBayなどの国際的大手企業は、他の主要ヨーロッパ諸国のサイトを通じて主に南東ヨーロッパ市場の一部をカバーしており、この地域に直接サイトを開設したことはありません。したがって、eMAG は依然として南東ヨーロッパで唯一の主要プレーヤーです。

これは、新たな機会を求め、激しい競争を避けたい越境電子商取引の販売業者やプラットフォームにとって、間違いなく絶好の機会です。事前に計画を立て、市場機会を捉え、東南ヨーロッパの新興電子商取引分野で新しい世界を切り開き、多角的な事業拡大と新たな成長の飛躍的進歩を達成することができます。

欧州の電子商取引