注文が70%減少、販売者「本当にイライラします！」

天気が暑くなると、注文は減ります。

6月以降、売り手の売上は心電図のように上下に大きく変動し続けています。この状況は父の日まで続き、その日には一部の販売業者が売上高の過去最低を記録した。複数のサイトで注文が70%減少し、落ち込んだケースもあった。出品者が「受注量の減少」に苦戦する一方で、広告費などの運営コストも上昇し続けており、継続できないとの声も上がっています。

大規模なセールが近づくにつれ、競合プラットフォームは再びプライムデーを前もって利用しようと急いでおり、大量の注文を獲得しようと決意している。 TEMU、SHEIN、TikTokなどの中国の電子商取引プラットフォームも、トラフィックと注文を競うためにさまざまな戦略を採用しており、Amazonがすでに「包囲され抑圧されている」状況をさらに悪化させている。

売り手間の内輪揉めが再び激化する恐れがある。対外貿易ビジネスが冷え込むにつれ、工場閉鎖の波が起こり、深センで数十年操業してきた多くの大規模工場がその場で閉鎖を発表した。しかし、それとは逆に、越境電子商取引の敷居は徐々に下がっており、越境電子商取引のシェアを獲得するために、参入を転換し加速することを選択する対外貿易企業がますます増えています。

再び下落し、多くの売り手が売上不振に陥っている

6月には多くの販売者の注文量が回復しましたが、好調な時期は長くは続きませんでした。一部の販売業者によると、5月の連休以降、注文量は高低を繰り返す低迷状態が続いており、この状況は6月まで続いているという。実際、この状況は孤立したケースではありません。最近、ほとんどの販売者の注文状況は心電図曲線とほぼ同じで、父の日まで注文量が直接過去最低に落ち込んだ。

「注文が半分に減ったので、何か問題があると思った」と同僚は語った。

6月の注文量はすでに不安定で、父の日までに半減した。多くの販売業者が注文の減少と深刻な売上減少について不満を訴えています。ブロガーの@Amazon美刀さんは「ランキングは基本的に変わっていないが、注文は30％減少した。これは父の日が原因だ」と述べた。注文減少の声は多くの販売業者の共感を呼んだ。ある販売者は目に涙を浮かべながら「注文は30％しか残っていない。夏のセールは冬のようだ」と語った。

天気が暑くなると、注文は減ります。多くの販売者がこれを経験しています。業界関係者は、米国を含む複数の施設が崩壊したと報告した。あるアカウントでは、前日に注文が 100 件以上ありましたが、翌日には注文数が 40 ～ 50 件に半減しました。広告は無駄でした。それは真実から本当にかけ離れていました。

この点、業界関係者の間でよく聞かれる不満は、父の日に父親の購買力が低いということだ。同僚の一人は、 「世界中の男性の購買力は犬よりも低いのでは？」と冗談を言った。実際、これは越境電子商取引市場で何度も証明されています。世界で最も簡単にお金を稼ぐことができるのは女性であり、次に子供、ペット、そして最後に男性です。

今日のトラフィックが良好で、注文の急増に成功したことを密かに喜んでいる販売者もいました。しかし、ほとんどの販売者の実情は「持続不可能な注文量」です。多くの販売者は、商品の売上を増やすために広告に多額の費用を費やしています。しかし、広告予算を増やして入札額を引き上げた後も、コンバージョン率は改善されず、一部の販売者のランキングは下がってしまいました。

売り手のグループが苦情を訴えている。広告費は湯水のように費やされているが、コンバージョン率は低く、コストは途方もなく高い。ある販売者は編集者にこう訴えた。 「私のカテゴリーの広告料がクリック1回あたり4ドルに高騰しました。新製品の広告料が販売量に追いつきました。もう諦めようと思っています。」売り手のフィードバックによると、このような状況は低価格市場ではよくあることです。 6〜10米ドルの価格の製品を例に挙げます。 1 回のクリックのコストは 1 米ドルを超える場合があります。広告宣伝費と売上はほぼ同額であるといえる。

注文はあるようですが、利益を計算するとほぼ食いつぶされてしまいます。利益は完全に消え去った。販売者は古い製品しか販売できないのでしょうか?一部の販売業者は、現在の不採算の広告状況を打破するために、オフサイトや大幅割引サイトなど、他のプロモーションチャネルを試しているようです。

よく見ると、Amazonは近年広告料を大幅に値上げしており、これが料金値上げの大きな部分を占めていると考えられます。 Marketplace Pulseのデータによると、2021年6月のAmazon US広告の平均クリック単価は1.16ドルで、前年比50%以上増加しました。 2023年9月までに、Amazon広告のクリック単価は年初から30％上昇し、前年比では50％以上上昇しました。

広告料の継続的な値上げは、販売者の利益の大幅な圧迫に直接つながっています。データによると、販売者が費やす必要のある平均的な広告費は商品価格の 30% を占め、さらにそれ以上を占める販売者もいます。このため、販売業者は繰り返し苦情を申し立てたにもかかわらず、何もできなかった。結局、彼らは広告にお金をかけなければなりませんでした。

注文量の減少は、一部の販売業者の内部対立を悪化させた。売上を確保するために、一部の販売者は販売量で勝つことを期待して、商品の価格を下げ始めました。ある販売者は、「この商品を以前は 29.99 ドルで販売していたのですが、今では競合他社が 9.99 ドルに値下げしました。がっかりしていないと言ったら嘘になります」と不満を漏らした。

最低価格を求めるのは新参者だけがやることだと考えていましたが、今では古くからの競合企業も売上を伸ばすために低価格を提供し始めています。売り手は、注文数が20～30件から1桁に減ってしまったとどうしようもなく言いました。コストは年々高くなり、価格はどんどん下がっていくため、「利益」という言葉はほとんど認識できなくなっています。

実は、上昇しているコストには広告費だけでなく物流費も含まれます。一次輸送運賃は引き続き上昇しており、貨物運送業者にとってはキャビンがなく、コンテナが放置され、注文ができない状態が常態化している。出荷が4回も放棄されたため、在庫不足に陥っている販売業者もいる。混雑や紅海危機などの要因により、多くの船会社がすでに7月の値上げ通知を出している。一部の路線の料金は1万ドルに達している。業界関係者は、この混乱の波は8月まで続く可能性があると予測している。

同時に、プラットフォーム上で発生するさまざまな手数料も、売り手の利益を絶えず圧迫しています。そのうち最大のものは倉庫構成料金です。一部の販売業者は、個々の商品の梱包が1センチ異なると、料金が0.4ドル異なる可能性があると述べた。しかし、多くの製品の利益率は非常に低いため、製品の利益率が良くない場合は、すぐに放棄されます。

さまざまな要因の影響により、今年上半期の半数以上の販売業者の売上高と利益は期待に応えられない可能性が非常に高い。メディアの調査データによると、今年の最初の5か月間で、販売者の77%が収益の減少を経験し、販売者の40%は収益が30%以上減少しました。

プライムデーが近づいていますが、販売者はプライムデーを利用して注文量の減少と利益の縮小の状況を逆転させることができるでしょうか?

競合他社がプライムデーの開始を急いでいる中、販売業者は売上を維持できるでしょうか?

一部の販売業者の見解では、会員デー前の注文量の減少は常態化している。この状況は毎年会員の日になると変わりますが、今年も同じかどうかはまだわかりません。結局のところ、競合プラットフォームは新たな「奇襲攻撃」の波を起こしたのだ。

かつてはアマゾンのプライムデーに近い時期にプライムデーを開催していた競合プラットフォームのウォルマートは、今年は例年とは異なり、アマゾンのプライムデーより3週間早い6月17日から23日までのプライムウィークを早めに開始した。さらに、7 月 1 日から 7 月 31 日まで開催されるこの年次メンバーシップ ウィーク プロモーションの背景で、フラッシュ ディールを申し込むことができます。これはウォルマートが1か月以上も先を見越したプロモーションを展開するのと同じで、消費者の購買力を前もって消費する勢いがある。 TikTokなどのプラットフォームでは、ウォルマートのアカウントがすでに関連プロモーション動画の更新を開始しており、大きな注目を集めています。

ウォルマートはプライムデー前に有利なスタートを切り、他の電子商取引プラットフォームも負けじと、売り手と消費者の両面から市場を奪い合う戦いをすでに開始していた。その中でも、海外に出た四匹の小龍のパフォーマンスが最も目立っていました。

「来店客が減り、売上が大きく変動した」というのが、ほとんどの中国人販売者の心の中の悩みです。昨年はアマゾンが最も大きな影響を受け、ダウンロード数は前年比22％減少した。一方、中国の電子商取引プラットフォームSHEINとTEMUのダウンロード数はそれぞれ前年比56％と861％増加し、上昇傾向を示した。

アマゾンの現状の地位を揺るがすのは当面難しいが、海外進出する4匹の小さなドラゴンによって消費者が奪われていることは否定できない。

TEMU は強力な競争相手の 1 つです。昨年12月現在、TEMUの個人訪問者数は4億7000万人に達し、AliExpressと同数で世界第2位となっている。 TEMU は 2 年ほど前に立ち上げられましたが、すでに Amazon の強力な競争相手として見られています。インタビューデータによると、TEMUを信頼している人はわずか6.4%ですが、それでも人々は主に家庭用品やアクセサリー、美容製品やアクセサリー、靴などの商品を購入するためにTEMUに集まっています。

これは、消費者が消費を縮小し、より低価格の販売業者から製品を購入するようになったことに大きく関係しています。実際、消費者のダウングレードの現状に対応するために、複数のプラットフォームの低価格戦略はますます狂気じみたものになっています。たとえば、Amazon は低所得層の顧客を引き付けることを目的としたワンストップストア「Amazon Access」を立ち上げました。ウォルマートは、その特別製品の範囲を約 7,000 種類の食料品にまで拡大しました。そのため、一部の同業者は「TEMU に疑問を抱くことから、TEMU を理解し、そして今では TEMU になっている」と冗談交じりに言っています。

TikTokは、より多くの販売者の参加と消費者の立ち寄りを促すために、その固有のソーシャルな利点に依存しており、Ankerを含む大手販売業者はすべて準備を整えている。 5月にはTikTokの越境ストアが徐々にオープンし、公式の招待コードは不要になった。 6月13日、TikTokは米国サイトの参入基準を再度更新し、200万の参入基準の閾値を撤廃した。これは、Amazonセラーの店舗売上高に対する要件が全面的に緩和されたことを意味する。

ニュースが報道されてすぐに、多くのAmazonセラーが興奮しました。

「アマゾンの各種手数料は上がり続けているが、売り上げはあまり変わっていない。TikTokで試してみるにはいい時期だ」とある出品者は嘆いた。実際、業界の多くの人々は、200万ドルの基準については長い間議論しており、その撤廃は時間の問題だと考えています。 TikTokは大規模なプロモーションの前にこのニュースを発表しており、その目的は明白です。大量の販売業者やブランドを迅速に参入させることができるだけでなく、より多くの消費者を引き付けて立ち寄らせることもできます。一方、TikTokは175億ドルの目標達成を目指しているのかもしれない。

Data.aiの​​データによると、平均的なアメリカ人ユーザーはAmazonで毎日約9.7分を費やしているのに対し、平均的なユーザーはTikTokで約2時間を費やしている。アクティブユーザーの増加は明らかにTikTokの収益の急増をもたらしており、米国市場での収益は2023年に約70億米ドルに達すると予想されています。

海外における中国の越境電子商取引プラットフォームの台頭と急速な拡大も、アマゾンに「隠れた懸念」を引き起こしている。販売者側のコメントとは関係なく、消費者側は十分なトラフィックを集めており、特にTEMUは2年間で4億人以上の訪問者を集めています。このため、アマゾンは中国の販売業者との競争に勝つために、物流コストの削減、カテゴリー手数料の引き下げ、産業地帯での存在感の強化などを通じて、継続的に自社の防壁を強化し、反撃する必要があったが、成果はほとんどなかったことは明らかだ。

今年第1四半期のアマゾンの売上高は1,433億ドル（主にAWS事業に依存）で前年同期比13％増、北米での売上高は863億ドルだった。売上成長率は回復しているものの、まだ鈍化傾向にあり、TEMUやTikTokなどのプラットフォームの成長率よりも低い。データによると、TEMUの第1四半期の収益（取引サービス収益を含む）は444億元で、前年同期比327％増加した。

それだけでなく、Amazon プラットフォーム上の販売者の間では、古い製品を新しい製品に交換する率も高くなっています。以前、ある販売者が、競合ストアをいくつか集めたが、そのほとんどは注文量が多く、商品リストも優れており、学ぶ価値があると話していました。約400台あるが、現在正常に稼働しているのは60台強にとどまる。その他の店舗も閉店しており、閉店率は80％を超えている。

もちろん、複数の店舗を持ち、シェルを変更して運営を続ける販売者もいる可能性は否定できません。数百の販売業者が Amazon プラットフォームから撤退したと推定されています。彼はゼロからスタートしてアマゾンに参入し、チャンスを掴んで大金を稼いだ。しかし、結局彼は劣悪な環境に遭遇し、成長バブルが崩壊したため、アマゾンを去った。これは、多くの Amazon 販売業者の縮図でもあります。こうした状況は大手貿易会社にも当てはまり、結果も残念なものとなっている。

大規模工場の閉鎖が相次ぎ、対外貿易軍が越境電子商取引の軌道に参入

今年に入ってから、多くの大規模工場が閉鎖や清算の通知を出している。

1月初旬、深センで30年の歴史を持つ玩具メーカー、大奇華昇が閉鎖を発表した。同社の製品はかつて北米、ヨーロッパ、その他の地域に輸出されていました。その後、深センで38年の歴史を持つ電気製品メーカー、新安電気は操業を停止した。同社はフィリップスなどの有名ブランドの契約製造業者だった。 5月には衛亜電子と衛群精密機械が相次いで閉鎖を発表した。 6月、時価総額10億ドル規模の電子タバコ会社ジャストは、海外の顧客からの支払いが滞ったため、閉鎖すると発表した。

業界大手メーカーの廃業の大きな要因は受注不足であることは明らかであり、これは間違いなく厳しい対外貿易環境を反映している。貿易摩擦や原材料費の高騰、世界的な需要の減少などの影響で市場は飽和状態となり、受注は度々減少している。さらに、一部の大手メーカーは依然として伝統的な製造業に固執しており、独自の競争優位性を形成していないため、市場から簡単に淘汰されてしまいます。ある貿易会社の社長は「工場の建物や人件費が急激に上昇し、営業損失が深刻化した。撤退して、生放送室で何百万もの商品を売るしかない」と率直に語った。

一方、越境電子商取引の参入ハードルが下がるにつれ、営業損失をなくすために越境電子商取引への転換を目指す伝統的な対外貿易会社が増えています。

小さな商品都市である義烏を例に挙げてみましょう。今年4月以来、アリババ国際ステーションの義烏新規加盟店数は前年比77.5％増加しました。このため、プラットフォームはここに特別な工業地帯も設立しました。越境EC分野に参入した商人の多くは福田3区、興中社区、北苑出身で、その多くは主にスカーフやアクセサリーなどの商品を販売している。さらに、今年はAliExpress、International Station、TEMUなどのプラットフォームがセミホスティングモデルを立ち上げ、伝統的な対外貿易業者に越境電子商取引に参入する機会も提供しました。

あるヘアピン販売業者は、従来の対外貿易では支払い期限が長く、前払いのプレッシャーが大きいため、代理購入モデルを断念し、越境電子商取引分野に目を向けたと語った。調査の結果、同社は最終的に、生分解性のヘアピンとヘアアクセサリーを欧米市場に販売することを決定しました。小口即応モデルでは利益も高くなります。現在、対外貿易規模は4000万元以上に拡大している。

義烏市場にはチャンスが広がっています。伝統的な国内貿易から始まり、外国貿易市場はそれに花を添えるようなものです。物資都市であることの固有の利点は、国境を越えた電子商取引の分野で当然の優位性をもたらします。今年1月以来、 TikTokやSHEINなどの電子商取引大手が集まり、義烏の貿易関係者を越境電子商取引業界に紹介する試みとして、数々のサミットを開催してきた。オフラインからオンラインへ、Midi Technology もその一例です。 SHEINやTEMUなどのプラットフォームのフルホスティングモデルを通じて越境電子商取引を試みてきた。同社は独自のブランドを構築しながら、特定の顧客層も開拓してきた。

対外貿易関係者の目から見ると、越境ビジネスへの転換は、彼らが製造した製品を世界中のCエンド消費者に直接販売し、注文中断の危機から抜け出し、より健全な利益率とキャッシュフローを獲得することを可能にします。転換に成功した販売業者によると、以前は対外貿易で粗利益が15％～20％しか得られなかったが、越境ECチャネルでは粗利益を40％まで引き上げることができ、回収サイクルは基本的に2週間に1回に維持されているという。

全体的な環境は多くの不確実性に直面しているが、越境電子商取引に転換した対外貿易販売業者はそれほど大きなプレッシャーを感じていない。販売者のシャオ・リンさんは「計画を立てている。従来の注文は同社の注文の10分の1に過ぎず、残りはアマゾンやアリエクスプレスなどのプラットフォームを通じて受けた注文がほとんどだ」と語った。海外の個人顧客の間でも自社ブランドの人気が高まり、B2Cの売上も増加しており、今年は約1.5倍の成長が見込まれています。

周知のとおり、産業と貿易の融合にはコスト面でのメリットがあり、これはほとんどの工場型販売業者にとって、TEMU などの越境電子商取引プラットフォームに定着する大きなメリットでもあります。同業者との競争において、工場型販売業者は同一製品に対して、価格を最低水準に抑えることができます。 「私の周りの貿易会社の90％が、オフライン事業をオンラインに移行するという変革を検討しています」と、越境電子商取引会社から転換した貿易販売業者は語った。

「海外市場は利益率が高い」これは多くの販売者が痛感していることです。ある作業靴メーカーは、自社の製品はアマゾンでは平均100ドル、場合によっては200ドルで販売できるが、中国では同じ製品が100元以上、悪くても50元や60元でしか売れず、海外ほど売れていないと認めた。明らかに、利益率を追求することの魅力は非常に大きいです。

変革を遂げつつある販売者にとって、それを経験した人たちは「自分のブランドを創り上げなければならない」という体験談を語ります。工場でのOEM生産に比べ、ブランドを作るメリットは多すぎます。ブランドプレミアム、消費者の信頼の向上、売上の増加はすべて、ブランドが確立された後のメリットです。

しかし、変革を遂げている販売者は、越境電子商取引の運営方法と従来の対外貿易には依然として大きな違いがあることにも留意する必要があります。越境ECは、顧客に合わせて直接製品を生産する工場とは異なり、製品を管理するだけでなく、運用ポジションを設けてCエンドの消費者と直接対面する必要があります。どのプラットフォームに変革し、注力するかに関係なく、すべての越境労働者に注文の急増を祈っています。

単位数量

貿易

テム