エンジニアが起業し、カテゴリーでトップ2を獲得！

最も競争の激しい分野は、成長の可能性も最も高い分野でもあります。

3Cカテゴリーは競争が極めて激しいレッドオーシャン市場であるため、多くの人が「競争が激しく、業界競争が激しく、利益が出ない」とみています。しかし、その巨大なユーザーベースと、主要プラットフォームのベストセラーカテゴリーを独占してきた実績は、今でも多くの販売者が市場に参加する魅力となっています。

越境ECに参入した多くの販売業者の第一選択肢は3Cです。売れ筋商品は、年間数百万、あるいは数千万の売上を支えることができます。小型、軽量、高単価という追加の利点と相まって、3C 製品は販売者のグループの心を簡単につかむことができます。

昨年発表された「中国越境ECブランド影響力ランキング」トップ100では、3Cカテゴリーの販売業者が30％以上を占めた。 Anker、Aok、Shokzなど昔からの売れ筋ブランドだけでなく、 Paimetなど追い上げてくる新興勢力も多数あります。

売れ筋商品のレイアウト方向から見ると、ヘッドホンは小さいながらも、成長率が最も高く、販売量も最も多い代表的なサブカテゴリーの 1 つであることがわかります。国内メーカーは「中低価格市場」に進出し、1,000人民元以下のヘッドフォンの市場シェアを占めている。海外の主流市場でも他の大手を追い抜くことに成功し、人気のヘッドフォンブランドとなった。

新規参入者が3C カテゴリーで目立ちたいのであれば、間違いなく先人たちから学ぶ必要があります。この記事では、3Cカテゴリーのヘッドフォントラックを新興勢力（ EarFun 、 Paimetなど）と古いブランド（ Soundcore 、 Shokz 、 Taotronicsなど）の観点から分析し、新規販売者の参考になれば幸いです。

サブタイトル1：カテゴリーのトップリストに入り、深センのビッグセラーが他を追い抜く

極めて内向きのヘッドフォン市場は、人々に「辞めるのが難しすぎる」という第一印象を与えますが、それはまた、新規参入者がパイの一部を獲得するのに十分な市場容量があることも意味します。

データによると、世界のTWS ヘッドセットの出荷台数は、2018 年の 4,600 万台から 2023 年には 3 億 800 万台に増加し、年間平均複合成長率は 46.27% になると予想されています。特に50ドル以下の市場では、TWSヘッドフォンの市場シェアが初めて50%を超えました。

一方、退化は、トラックがより速く更新され、削除されることも意味します。イノベーションと研究開発に注力し、大きく前進することによってのみ、古いブランドは、いつでも反撃する準備ができている新しいブランドに追い抜かれるのを避けることができます。

オーディオエンジニアが起業し、トップ2のカテゴリーを創出

ヘッドフォン業界の新参者として、 EarFun は競争の激しい環境で包囲を突破しました。当時、ハイエンド市場ではソニーなどの国際ブランドとサウンドコアなどの国内ブランドが海外オーディオ市場で熾烈な戦いを繰り広げており、ローエンド市場を独占するホワイトレーベル業者も数多く存在していた。 EarFun は、最先端技術がひしめく市場を避け、中価格帯の市場に独自の居場所を見つけました。

EarFun はわずか数年でAmazon のヨーロッパ市場に足場を築き、ヘッドフォン カテゴリで第 2 層をしっかりと占め、Amazon のドイツ サイトのカテゴリでトップ 2 にランクされました。

2023年のプライムデープロモーションでは、EarFunは完璧な答えを出し、通常の9～10倍となる約200万米ドルの売上を達成しました。中でも、ある種類のヘッドホンは、2万個以上の注文を売り上げるなど、目覚ましい成果を上げました。この状況は今年の会員デーでも続き、米国と欧州のサイトでの製品売上は数倍に増加しました。

EarFun の輝かしい業績の背後には、2018 年にオーディオ技術エンジニアによって設立されたヘッドフォン ブランドがあります。 EarFun は創業当初、米国、ヨーロッパ、日本などの市場に重点を置いて Amazon に参入し、その後、中東、インド、オーストラリアなどの複数の拠点に拡大しました。

Amazon で「EarFun」を検索すると、同社の製品の価格が 9.99 ドルから 75.99 ドルの間であることがわかり、一部の製品は過去 1 か月で 300 台、さらには 500 台以上売れたものもあります。

以下に示す 2 つのヘッドフォンなど、一部の製品は過去 1 か月で 3,000 個以上、さらには 5,000 個以上販売され、4,900 件を超える評価が付けられています。そのうち、消費者の約 80% が 5 つ星のレビューを付けており、ヘッドフォンは快適性、耐久性、実用性を兼ね備えており、音量制限機能は子供を過度の騒音から保護するのに役立つと述べています。

EarFun は今年、より幅広い消費者層にリーチするために、50 ドル以下のヘッドフォン市場を拡大する計画も立てています。 EarFunの成功実績から、競争の激しい米国市場と比較して、欧州市場のヘッドフォン部門には大きな成長の可能性があることが容易にわかります。

ODMがDTCに変身、クラウドファンディング目標を9381%超える

Padmate は設立時期から見るとヘッドフォン業界の新参者ではありませんが、DTC モデルの観点から見ると、まだ後発です。

パイメットは2010年に設立され、もともとは国内外の大手ブランドのオーディオ製品を主に生産するODMメーカーでした。同社は Bluetooth ヘッドセットを開発した最初のメーカーの 1 つでもあります。しかし、2B業界の影響力が阻害され、2Cブランドの波が隆盛する中、パイメットもこのトレンドに適応し、DTCに転換することを選択し、クラウドファンディングや独立系ウェブサイトを通じて海外市場に参入しました。

パイメットの初の海外進出が大成功を収めたことは喜ばしいことです。 2018年、Paimetは海外のクラウドファンディングプラットフォームで初のTWS Bluetoothヘッドセットを発売し、海外の消費者の間で熱狂的な購買行動を引き起こしました。最終的には店頭資金調達目標額9381％で海外でも有名になり、第一波のシードユーザーを獲得しました。

その後、Paimetはクラウドファンディングプラットフォーム上で人気商品4点を相次いで発売し、オーディオ分野でクラウドファンディングの調達額が最も高いブランドとなり、露出度が大幅に向上した。統計によると、パイメットはクラウドファンディングプラットフォームで総額1,000万ドルを調達し、30万人以上の海外消費者の支持を獲得した。

パイメットの度重なる活躍は海外メディア600社以上からも取り上げられ、ブランドの評判は急上昇した。さらに、パイメットは有名アスリートやアフィリエイトマーケティングなどの手段を通じて自社製品を宣伝しています。

明らかに、クラウドファンディングとソーシャルメディアの展開および普及を組み合わせることで、Paimet の独立した Web サイトへのトラフィックの誘致に大きく貢献しました。現在、月間平均トラフィックは約13万件で、ユーザー数は数百万人に上ります。その中で、独立したサイトのトラフィックソースの割合が最も高いのはソーシャルで、40%以上を占めています。続いて直接トラフィックと直接検索が続き、これは Paimet のブランド認知度と影響力を間接的に示しています。相対的に言えば、Amazon でのパフォーマンスは、独立したサイトほど印象的ではありません。

EarFunと同様に、 Paimateも価格競争に参加することを選択せず​​、中価格帯の消費という空白の市場に焦点を当てました。同社の製品の単価は主に29.99ドルから89.99ドルの間だが、骨伝導や空気伝導ヘッドホンといったニッチなタイプのヘッドホンを開発するために、さらに低価格化を模索している。

若い世代のニーズに応えるために、パイメットはデザインも差別化しました。 Paimetは、従来のイヤホンボックスの平らで均質な形状とは異なり、波や東洋の美学などの要素をイヤホン充電ボックスに取り入れ、スクロールタイプのイヤホンボックスなどを発売し、レッドドットデザイン賞、 iFデザイン賞などの賞も受賞しています。

2年でカテゴリーのトップに到達し、多くの投資家から支持されました。

破壊的かつ革新的なTimekettleは、AI翻訳技術を搭載したヘッドフォンサブカテゴリーへの参入により、海外進出する既存プレーヤーと新規プレーヤーの二重の圧力をうまく突破することができました。

テンセントAIアクセラレーターに選ばれた最初のメンバーの1つである3CブランドのTimekettleは、従来のルートでヘッドフォン市場に参入したわけではありません。その代わりに、テクノロジーでリードし、ハードコアAIテクノロジーをヘッドホン分野に導入し、AI同時通訳ヘッドホン製品を開発しました。

歩きながら会話ができる世界初の同時通訳ヘッドセットWT2はTimekettle社製。当時、設立したばかりのタイムケトルは、海外市場への進出に向けて、海外市場の反応をテストするために、この製品をクラウドファンディングプラットフォームに載せました。その結果、絶賛され、同様の製品としては最高のクラウドファンディング記録を樹立しました。

クラウドファンディングプラットフォームでの発売から2年目に、 WT2 Plusは正式に量産に入りました。コアな消費者による大量購入により、同ブランドはアマゾンのカテゴリー売上リストのトップに躍り出、Timekettle も業績の急激な上昇をもたらしました。その後、WT2を含む同ブランドの3つの製品はアマゾン米国サイトのカテゴリリストのトップ3にランクインし、Timekettleもアマゾン翻訳ヘッドセットカテゴリで1位を獲得した。

しかし、製品の技術的要因により、 Timekettle の価格は多くの海外のヘッドフォン ブランドよりも比較的高く、製品価格は主に 100 ドルから 700 ドルの範囲です。しかし、これは製品の売上やレビューには影響を及ぼしていません。下図に示すように、過去 1 か月間の同社の多くの製品の売上は数百、あるいは 1,000 を超えています。

便利な翻訳機能とコンパクトなデザインも多くの消費者に好評です。

Timekettle が数多くのヘッドフォン ブランドの中で際立っている理由は、その強力な中核技術の優位性と切り離すことはできません。このブランドは、HybridComm テクノロジーに重点を置き、音声処理、同時通訳、人工知能翻訳における製品の機能を改良しています。

翻訳の精度を高めるために、 BoostClean ベクトル ノイズ低減技術が開発され、関連するノイズや干渉を排除しながら音声を完全に明瞭に録音できるようになりました。同時に、翻訳の品質を確保するために人工知能プラットフォームとの連携を維持します。

このような技術研究開発の背景により、同社の製品は2019年以降、イノベーション賞、デザイン賞、中国レッドスター賞など数々の賞を受賞しており、革新的な企業の代表としてBBCのドキュメンタリーにも登場しました。

AIの助けにより、製品の技術的能力が最大限に引き出され、製品は機能的、美しく、実用的なものになります。 Timekettle が市場に投入されるや否や、多くの消費者の心をつかんだのも不思議ではありません。

活況を呈するヘッドホン市場において、注目すべき新規参入企業は、前述のEarFun、Padmate、 Timekettleだけでなく、オーストラリアに深く根ざし、年間成長率が400%を超える新興ブランドSrhythmや、深セン東莞Hele Electronics傘下のQCYなどである。

副題2：アンカーなど大手金工石メーカー、ヘッドホン製品が海外で好調に売れている

伝統的なヘッドホンブランド陣営では、Anker Innovations、Lenovo、Shokzなど多くの大手メーカーが海外でもたびたび目覚ましい成果を上げています。同社は海外でも勢力を拡大し続けており、ソニーなどの国際ブランドが市場を独占していた当初の状況を打破し、より多くの国産ヘッドホンが海外の消費者の生活に入り込むことを可能にしている。

小型ヘッドフォンは、1年間でアンカー・イノベーションズに数億元の収益をもたらす

ワイヤレスイヤホンの金儲け能力は、その売れ行きの好調さからもわかります。

2017年、3Cの大手販売業者であるAnker InnovationsはワイヤレスヘッドセットブランドSoundcoreを立ち上げ、同年2億2000万元の収益を上げ、約155万台を販売した。その後の2018年から2019年にかけて、販売量と売上高は増加し続けました。販売数量はそれぞれ280万台と355万台に急増し、アンカー・イノベーションズに数億元の収益をもたらした。

Aokee は設立当初、ヘッドフォンやパワーバンクといった 3C 電子製品を主力製品として有名になりました。 2016年から2018年にかけて、3C製品は同社の収益の60％以上を占めました。 Zebo傘下のBluetoothオーディオブランドTaotronicsも、2020年に8億6100万元の収益を上げた。

ヘッドフォンが依然としてほとんどの販売業者にとって黄金の石であることは容易に理解できます。そして、この素晴らしい成果は、極めて高い出荷量に反映されています。 2022年には世界のスマートフォン出荷台数は1億3,900万台に達する一方、オーディオ製品の出荷台数は携帯電話をはるかに上回り、5億5,300万台に達すると予想されています。

市場の熱狂の高まりを受け、Anker のヘッドフォン製品も海外で継続的な成功を収めています。

主要プラットフォームでの検索価値が大幅に増加しただけでなく、世界のヘッドフォンブランド市場でもかなりのシェアを占めるようになりました。 Amazon では、ヘッドホン関連のブランド用語を検索すると、Anker Innovations のヘッドホン製品の推奨が表示されることがよくあります。 Anker 以外の製品の出品から判断すると、多くの出品の月間販売数は数百、数千台に達する可能性があります。 AppleやSonyなどの自社運営ブランドでも、月間売上高は数千、数万に達することがあります。

「 Soundcore 」というワードで検索すると、Anker Innovationsのトップ製品の評価は基本的に1万を超えており、過去1か月の販売数もほとんどが1万を超えていることがわかります。

ヘッドフォンを例に挙げてみましょう。価格は48.9 ドル、評価数は 819,638 件、スコアは 4.5、過去 1 か月の売上は 10,000 件を超え、Amazon BSR リストで 1 位にランクされています。また、リストには下の写真の 2 番目の製品も掲載されており、この製品には 14,197 件の評価が集まっており、過去 1 か月の売上も 10,000 件を超えています。

現在、世界のヘッドフォン出荷量は増加し続けており、その恩恵を受けているのは Anker Innovations だけでなく、多くの国内老舗ブランドもです。

中国の古いヘッドフォンブランドは海外に進出し、多くの世界選手権で優勝した。

国内のヘッドホンブランドShokzは、前身が設立されるずっと前から、 2010年頃から海外市場に参入し始めました。 10年以上を経て、 Shokzは3,000件以上の特許技術を保有し、多くの海外消費者を獲得することに成功しました。

海外のヘッドホンランキングや評価サイトをクリックすると、 Shokz がほぼ間違いなくトップにランクされています。業界では「米国で12年間にわたり第1位を獲得している」中国のスポーツヘッドフォンブランドとしても知られています。

Shokz がこのような成功を収めることができたのは、音質と快適性を兼ね備えた骨伝導ヘッドホンのおかげです。主にアウトドアスポーツなどの場面で使用され、アスリートやトップセレブにも愛用されています。良い製品を作り、ブランドを育成するという二重の効果により、 Shokzは売上で常に1位を獲得し、優れた業績を達成しました。

2023年、Shokzはスポーツヘッドホンと非インイヤーオープンイヤーヘッドホンの世界販売台数でそれぞれ435万台と520万台を売り上げ、第1位にランクされました。

手頃な価格にこだわるもう一つの国内ブランド「Baseus」は、2017年よりAmazonを含む複数のサイトに進出し、海外市場を積極的に開拓している。現在、同ブランドの製品の多くは、米国とアジアのセグメント化された BS リストに掲載されています。

Baseus は 50 ～ 100 ドルという人気の価格設定により、海外でも多くの消費者を魅了しています。 BaseusはTikTokで200以上の製品を販売しており、累計販売数は103,800個に上る。今年4月、Baseusは数億人民元のAラウンド資金調達も完了した。

老舗国産ヘッドホンブランド「エディファイアー」も海外進出のペースを加速させている。世界的なヘッドフォン出荷量の減少を背景に、Edifierは東南アジアに進出し、Shopee参入からわずか半年で月間売上高を100万人民元増やすという目標を達成した。

Edifierは今年、耳かけ型、バックフック型、耳かけクリップ型など、さまざまな形状のオープンバックヘッドホンを本格的に発売し、すでに10モデルが市場に投入されている。その他のデータによると、EdifierのTWSヘッドフォンの出荷数は2023年に550万組に達し、世界のTWSヘッドフォンランキングでもトップ10にランクインしました。同時に、Edifier は買収や株式投資を通じて HIFI および平面型ヘッドフォンの分野にも参入しています。

TikTokは飛ぶように売れており、イヤホンは3C市場における最強のダークホースである

TikTokでは、多くのヘッドフォンブランドも非常に好調なパフォーマンスを見せています。

たとえば、Lenovo の「Lenovo Erazer」というヘッドセットは最近、米国の TikTok ショップのベストセラーリストにランクインしました。このヘッドセットはオープンデザインを採用し、IPX5の防水等級を備えているため、消費者の使用が非常に容易になります。

他のヘッドフォンと比較して、このヘッドセットのボックスには大きな特徴があります。ボックスを通じて音楽をコントロールできるだけでなく、携帯電話のように周囲の風景を写真に撮ることもできます。これらの写真は Bluetooth 経由で携帯電話のアルバムに直接保存されます。

7月末からこの商品の売上は伸び続けています。過去1か月間の最低価格は186.54元、平均販売価格は214.43元でした。数多くの海外のヘッドホンブランドと比較すると、このヘッドホンの価格は安くはありませんが、それでも高価格で販売されており、販売量も多くなっています。

データによれば、この商品は今年6月18日に発売され、発売以来66,300件の注文が売れ、1日あたりの最高販売数は7,300件だった。過去1週間で491万7600元の売上高を達成し、そのうちインフルエンサーのショート動画が最大の売上高を占め、458万8300元に達した。

ブロガーの@bd2hotbuys がこの製品の最も強力なプロモーターになりました。リアルな出演や、Bluetoothの欠点を比較する動画コンテンツ、インイヤーヘッドホンの使い方のデモンストレーションなどで、 3日間で2万個以上の販売記録を達成したこともある。高品質の製品と組み合わせたマーケティングだけがブランドの売上を伸ばすことができることは明らかです。

上記で紹介した有名ブランドの他にも、 TikTokで非常に好評を博しているヘッドホンは数多くあります。

AGICEA ストアで販売されている VANOTOM ワイヤレス ヘッドフォンの価格は6.9 ドルです。騒音低減や折りたたみ機能などの機能を備えているため、消費者に非常に人気があります。かつては3日連続で1日平均5,500件以上の売上を達成し、 TikTokの米国ベストセラーリストでトップになったこともある。

また、このリストには、発売からわずか1か月で合計2万個を売り上げたトランスフォーマーのBluetoothオーバーイヤーヘッドフォンも含まれています。

現在の TWS ヘッドフォン市場が好調であることは容易にわかります。研究機関もこの点については同様に楽観的な予測をしており、中国のヘッドホンブランドが東欧、中東、ラテンアメリカ、インドなどの新興市場を積極的に開拓していると考えている。相対的に言えば、これらの市場は個々のブランドによって独占されておらず、TWS の受容度は比較的高いと言えます。

データによれば、世界のトップ5のヘッドフォンブランドの合計市場シェアはわずか50%で、依然としてAppleが大部分を占めている。ほとんどのブランドの市場シェアは10%を超えません。現段階ではTWSヘッドフォン市場はレッドオーシャンではあるものの、潜在的なチャンスはまだあることがわかります。

しかし、TWS業界チェーンが成熟するにつれて、販売業者が市場に参入するためのハードルが徐々に下がり、業界の混沌とし​​た状況が悪化しています。小さな工場でも、1 つの金型だけで多くのヘッドフォン製品を OEM できます。しかし、このような製品では、音声が不安定になったり、信号が遅延したりするなどの問題が発生することがよくあります。したがって、販売者がこの市場に参入する場合、市場から排除されないように、最低限の品質を厳守する必要があります。

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