海外チャートを席巻、数十億枚の売上を記録！多くの海外ブランドが人気となっている

近年、人々の生活の質に対する要求の向上と技術の進歩により、スマート掃除家電の人気が高まり、今日の消費者の新たなお気に入りとなっています。

IDCが発表した調査レポートによると、世界の清掃機器市場の総売上高は2023年に560億米ドルに達し、そのうち掃除ロボットと床洗浄機の売上高は30％以上を占めた。

高い需要に支えられ、この市場からは数多くの大手企業が誕生しました。

「掃除ロボットのC R4 」が海外市場を席巻

統計によると、ロボット掃除機業界では、Roborock Technology、Ecovacs、Dreame Technology、Injing Technologyの4社が国内市場シェアの90%以上を占めています。これら 4 社は、外部からは「ロボット掃除機の CR4」と呼ばれることが多い。

現在、Roborock、Ecovacs、Dreame Technology、Inwhaleなど国内大手の掃除家電メーカーは、いずれも海外市場に進出しています。

そのうち、ストーンテクノロジーは2014年に設立されました。主な製品には、スマート掃除ロボット、床洗浄機、洗濯乾燥機、その他のスマート家電などがあります。同社は2017年に海外進出を開始し、米国、欧州、東南アジア市場の開拓に注力している。米国ではAmazon、Home Depot、Target、BestBuy、Walmartなどのオンラインプラットフォーム上にオンラインブランドストアをオープンしており、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などに海外法人を設立している。

現在、ロボロックテクノロジーの製品は世界170以上の国と地域で販売されており、1,500万世帯以上が同社の掃除ロボットを使用しています。

2023年、ストーンテクノロジーは初めて米国のオフライン実体チェーン小売チャネルTargetに参入し、現在、米国で180を超えるオフラインTarget店舗に拡大しています。

2023年、ストーンテクノロジーの海外オムニチャネル戦略は引き続き前進し、同社の海外事業は引き続き改善しました。ストーンテクノロジーの2023年通年の海外売上高は42.29億元に達し、前年同期比21.42%増加した。

2024年3月29日、ロボロック・テクノロジーは2024年グローバル発表会を開催し、ユーロモニター・インターナショナルの調査データを引用し、ロボロック・テクノロジーの掃除ロボットが世界最高の売上高を達成したと指摘した。

掃除ロボット業界のもう一つの大手企業であるエコバックスは、1998年に設立されました。同社の主力製品は、掃除機、掃除ロボット、家庭用ロボットです。同社は2012年に国際化戦略を確立し、国際市場での展開を加速しました。現在、海外事業はアメリカ、日本、スペイン、スイス、フランス、カナダ、チェコ共和国、ポーランド、ドイツ、イラン、マレーシアなど80以上の国と地域に拡大しており、ドイツ、アメリカ、日本など欧米やアジアの重要な市場に海外支店を設立しています。

2023年上半期、エコバックスの海外事業の売上高は前年同期比26.5％増加し、総売上高に占める割合は34.3％に増加しました。海外収益はエコバックスの収益の 36% を占めました。海外市場は明らかにエコバックスの事業成長にとって重要な部分となっています。

Dreame Technologyは2017年に設立され、Xiaomiエコシステムに加わったことで初期から市場から大きな注目を集めました。同社の主力製品は、掃除ロボット、コードレス掃除機、床洗浄機、高速ヘアドライヤーの4つのカテゴリーです。 Dreame Technologyは2019年に海外展開を開始し、現在では米国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、韓国など120以上の国と地域で製品を販売しています。

2023年、Dreame Technologyの海外事業は前年比120％成長し、多くの国と地域での市場パフォーマンスは非常に顕著でした。

2023年のダブル11に、Dreame Technologyの東南アジア市場での総売上高は1億人民元を超え、前年比で約10倍に増加しました。 2023年のブラックフライデー期間中、Dreame Technologyの南西ヨーロッパでの売上は前年比542%増加し、北米での売上は前年比450%増加しました。

2023年12月末現在、Dreame Technologyは海外市場に4,400のオフライン店舗を展開しています。

もう一つの会社、雲景は2016年に設立されました。同社の主力製品は、スマート掃除機・モップ掛けロボットとスマート床洗浄機です。同社は2019年に海外展開計画をスタートし、初の海外クラウドファンディングでは78万人の資金調達を達成した。 2022年、雲晶は正式に海外市場に参入し、北米市場が最初の進出先となりました。現在、雲静はAmazonの米国、カナダ、ドイツ、日本のサイトに参入している。同社の製品は、北米、ヨーロッパ、日本、韓国、オーストラリア、東南アジアなど 30 を超える国と地域の市場で売れており、約 200 万世帯のユーザーにサービスを提供しています。

2023年、雲静は初めてAmazonプライムデーに参加し、米国サイトのサブカテゴリーでベストセラーランキング2位にランクインしました。

大手企業は大きな進歩を遂げ、複数回の資金調達を獲得しています。

スマートクリーニング分野の大手企業が大きな進歩を遂げるにつれ、資本市場からも支持を得るようになりました。

1.石材技術

Stone Technology は、Xiaomi のエコ チェーン企業です。上場前に5回の資金調達を経た。投資家には、Xiaomi TechnologyとShunwei Capitalに加えて、Gaorong Capital、Qiming Venture Partners、GICなどの有名なVC機関も含まれています。

2020年2月21日、ストーンテクノロジーは科学技術イノベーションボードに正式に上場し、新規株式公開で1,666.7万株、資金調達額45.19億人民元を達成した。

2.エコバックス

2012年1月18日、EcovacsはIDG Capitalを投資家として数千万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了しました。

2018年5月28日、エコバックスは1株当たり20.02元の発行価格で上海証券取引所のメインボードに上場しました。上場初日にストップ高となり、44.01%上昇して1株当たり28.83元で取引を終え、時価総額は115億3000万元となった。

3.ドリームテクノロジー

2018年4月11日から2023年6月1日まで、Dreame Technologyは7回の戦略投資、1回のエンジェルラウンド、1回のAラウンドの資金調達を完了しましたが、金額は非公開です。

2020年8月、Dreame TechnologyはIDG Capitalが主導し、Xiaomi、Shunwei Capital、Peak Valley Capital、Qingrui Venturesがそれに続き、約1億元のB+資金調達ラウンドを完了しました。

2021年10月、Dreame Technologyは36億人民元のシリーズC資金調達の完了を発表しました。この投資ラウンドは、Huaxing New Economy FundとCPE Yuanfengが主導し、Country Garden Venture Capitalが戦略的投資を行い、Yunfeng Fund、Xinze Asset、Beijing Taikang Investment、Skywalker Capital、Harvest Investment、Morningside Capitalがこれに続き、旧株主のXiaomi Group、Shunwei Capital、IDG Capitalが追加投資を行った。

4.クラウドホエール

Yunjingは設立2年目に、 XBOTPARK FundやMingshi Capitalなどの投資家からエンジェルラウンドの資金調達とプレAラウンドの資金調達を受けた。

2019年から2020年にかけて、雲晶はそれぞれラウンドA 、ラウンドA+ 、ラウンドB、ラウンドCの資金調達を完了しました。ラウンドBとラウンドCの資金調達額はともに数億人民元でした。 Bラウンドの投資家はSource Code Capital、Infore Ventures、Dami Venturesで、Cラウンドの投資家はSequoia China、Source Code Capital、Hillhouse Capital、ByteDance Strategic Investment Departmentなどです。

Yunjingは2021年11月と2022年8月にそれぞれPre-DラウンドとDラウンドの資金調達を完了しました。 Pre-Dラウンドの投資家はChuangwan InvestmentとYuntai Innovation Investment、 Dラウンドの投資家はTencent Investmentでした。

多くの大手企業の収益が急上昇中

資本と高い市場需要のおかげで、これらの大手企業の収益も急速に成長しています。

1.石材技術

近年、Stone Technology の収益は急速な成長傾向を維持しています。

2021年から2023年まで、ストーンテクノロジーの収益はそれぞれ58.37億元、66.29億元、86.54億元で、この3年間の収益成長率はそれぞれ28.84%、13.56%、30.55%でした。

この期間中、ストーンテクノロジーの海外市場売上高はそれぞれ33億6,400万人民元、34億8,300万人民元、42億2,900万人民元となり、安定した成長率を維持しました。

業績が大幅に向上した理由について、ストーンテクノロジーは、発展の過程で国内外の市場を継続的に拡大し、販売規模も拡大してきたとしている。この期間中、同社は消費者に認められる数多くの新製品を発売しました。市場競争力も強化され、収益性も向上し続けています。ストーンテクノロジーは、同社の業績が急速に成長している重要な理由は、研究開発への重点と国内外市場の両輪推進にあると強調した。

2.エコバックス

エコバックスは2018年に上海証券取引所に上場して以来、業績の発展が急速に進み、2021年には売上高が100億人民元を突破した。

2021年、エコバックスの売上高は130億8300万元に急増し、純利益は20億1000万元に増加した。また同年7月には、エコバックスの株価は1株当たり250.71元の高値に達し、時価総額は1400億元を超えた。

2022年、エコバックスの売上高は153.2億元に達したが、親会社に帰属する純利益は前年比15.51％減少し、売上高は増加したものの利益は伸びない状況となった。

エコバックスが今年発表した2023年の業績予想によると、同社の2023年の親会社株主に帰属する純利益は前年比59.96％～64.67％減少する見込みで、業績の下降傾向が非常に顕著となっている。

2023年の業績予測によると、エコバックスは2023年に6億～6億8,000万人民元の株主帰属純利益を達成すると予想しています。同社は、非経常項目を差し引いた株主帰属純利益が4億3,600万人民元～5億1,600万人民元になると予想しており、前年同期の16億2,600万人民元と比較して68.27%～73.19%の減少となる。

エコバックスは、予想通りの業績低下の理由は国内市場にあると述べた。同業国内製品の平均価格が下落傾向にあることから、同社の清掃ロボットや床洗浄機の粗利益率は前年同期比で減少した。一方、経済情勢の影響を受け、国内の消費力は若干不足している。業界内の競争が激化するとともに、オンラインチャネル構造も変化し、市場投資の変換効率が低下しています。エコバックスの売上高に占める販売費の割合も増加した。また、同社の業務用清掃ロボット、芝刈りロボット、Shiwanスマートフードプロセッサーなどの新製品カテゴリは現在純投資期間にあり、同社の全体的な利益に一定の影響を与えています。

3. ドリームテクノロジー

近年、Dreame Technologyの業績は2倍に成長しました。

2019年、Dreame Technologyの収益は5億人民元を超えました。 2020年にはこの数字は急成長し、20億元を超えました。

2021年、Dreame Technologyの収益は倍増し、約40億元に達した。

2022年までに、国際環境の影響により、スマートクリーニング業界の製品需要は大幅に減少しました。中国税関総署のデータによると、中国の掃除機輸出は2022年1月から11月まで前年比20％減少した。多くの業界の主要ブランドの成長率が大幅に鈍化した。

しかし、 2022年には、Dreame TechnologyのGMV（総流通総額）は前年比1659​​％増加し、収益は前年比約60％増加し、海外事業も60％増加しました。

ドリームテクノロジーは「2023年には同社の売上高が80億元に達すると予想される」と述べた。

4.クラウドホエール

市場のパフォーマンスから判断すると、Yunjing は Stone Technology、Ecovacs、Dreame Technology よりも明らかに劣っています。

2019年から2021年にかけて、雲晶の収益はそれぞれ2,000万人民元、8億人民元、20億人民元となり、安定した成長傾向を維持しました。

しかし、 2022年までに雲晶の業績は大幅に低下し、上半期の売上高はわずか3億5000万元程度にとどまった。

2023年後半までに、雲晶の海外事業は急速な成長を迎えるでしょう。 2023年9月、雲景の海外市場収益は350％増加しました。

2024年3月、北米での発売初日に、雲晶のハイエンドフラッグシップフォン「Freo X Ultra」が米国とカナダのAmazonベストセラーリストとAmazon新製品リストでトップを獲得しました。

大手企業は海外進出にあたり依然として複数のリスク要因に直面している

これらの大手企業は業界のトップに立っていますが、発展の過程で依然として複数のリスク要因に直面しています。

1.石材技術

ストーンテクノロジーは創業以来、掃除用ロボット製品に大きく依存しており、単一製品構造のリスクに直面しています。業界の需要が変化すれば、それは会社の業績に直接影響を及ぼします。競合他社のエコバックスと比較すると、掃除ロボットはエコバックスの主力製品であり、重要な収入源であるものの、同社は別の小型家電ブランドであるティネコも運営しており、これも同社の収入の重要な部分を占めている。同ブランドの売上高は2019年の2億7300万元から2022年には69億900万元に増加し、総売上高に占める割合は5.1％から45.09％に増加し、同社の業績の急成長を牽引している。

一方、ストーンテクノロジー社の製品は消費者から繰り返し苦情が寄せられている。苦情の理由は「製品の品質が悪すぎる」「製品使用中に複数の故障が発生した」「アフターサービスを拒否された」などであり、掃除機や床洗浄機、洗濯機など多くの製品が対象となっている。

2.エコバックス

エコバックスが直面している主な問題は、収益は増えても利益は増えないということだ。エコバックスの財務報告データによると、 2023年上半期の同社の売上高は71億4400万元で、前年同期比4.72%増にとどまり、2021年の123.11%、2022年の27.31%という売上高成長率を大幅に下回った。

2023年上半期、エコバックスの純利益は5億8400万元で、前年同期比33.40%減少した。これは、2021年の純利益成長率543.25％、2022年の3.15％よりもさらに低いものです。

エコバックスが直面しているもう一つの問題は、掃除ロボットのオンライン市場シェアが急落していることだ。

Aowei Cloud Networkのデータによると、 2021年から2022年、および2023年の最初の7か月間で、Ecovacsのオンライン掃除ロボット市場のシェアはそれぞれ38.63％、34.35％、32.32％となり、減少傾向を示しています。

もう一つの点は、Ecovacsの研究開発投資がStone TechnologyやDreame Technologyよりも低いことです。 Ecovacsの財務報告によると、 2023年第1四半期から第3四半期までの研究開発費は6億500万元で、Stone TechnologyやDreame Technologyと比べると一定の差がある。

対照的に、 2020年から2022年にかけて、エコバックスの研究開発費は収益の4.7％、4.2％、4.9％を占めたのに対し、ストーンテクノロジーの研究開発費率はそれぞれ5.8％、7.6％、7.3％でした。近年、Dreame Technologyは70％のR＆D人員比率と10％のR＆D費用投資を維持しています。

研究開発投資が不十分であれば、業界競争で絶対的な優位性を持つことが難しくなり、掃除用ロボット製品の市場シェアにも影響を及ぼします。

3.ドリームテクノロジー

Dreame Technologyは近年、好調な発展を遂げていますが、現在は評判低下のリスクに直面しています。

黒猫苦情掲示板にはZhuimiに関する苦情が多数寄せられています。これらの消費者からよく報告される問題は、Dreame Technology 製品の品質の悪さ、アフターサービスの悪さ、虚偽の広告、未配達および返金の不履行です。

さらに、Dreameは訴訟紛争にも巻き込まれており、同業他社から特許侵害や不正競争で訴えられており、賠償額は数千万元に達している。

4. クラウドホエール

雲景の市場パフォーマンスは近年良好であるものの、他の主要ブランドと比較するとまだ一定の差があります。市場競争が激化すると、長期的には雲井にとって不利となるでしょう。

具体的には、雲京は現在、他の大手ブランドと比較して、財務力、技術、製品の面で欠点を抱えています。

企業の実力不足が直接反映されるのが消費者の評価です。昨年以来、多くのユーザーからYunjingの製品とアフターサービスに関する苦情が寄せられています。

市場環境全体から見ると、スマート掃除ロボット市場は近年急速な発展を遂げており、多くのブランドが市場に参入し、市場競争はますます激しくなっています。製品面では同質性が顕著で、機能革新が非常に不十分です。このような市場状況の原因は、各社の技術レベルにばらつきがあり、製品に独自の優位性がなく、差別化された製品を作ることが難しいためです。このままの状況が続けば、これらの企業は長期的な市場競争相手として排除される可能性が非常に高くなります。

多くの大手企業がハイエンドモデルの開発に競い合っており、ローエンドモデルの市場認知度が低下しています。さらに、現在市場で人気のスマート掃除ロボットの平均価格は一般的に高く、一部の消費者グループの注文に影響を与え、市場全体の売上減少につながります。

しかし、現在、スマート掃除ロボットの市場競争は激化しており、業界は一定の成長圧力にさらされているものの、製品に対する市場需要は依然として非常に大きいです。 2025年までに、スマート掃除ロボットの世界市場規模は75億米ドルに達し、普及率は29％に達すると予測されています。

今後、スマート掃除ロボットは技術的なブレークスルーを達成し、製品機能に関する消費者の体験を向上させ、さまざまな消費者グループのニーズを満たすためにさまざまな価格帯のモデルを推進する必要があります。

インテリジェント清掃ロボットに対する技術的要件は非常に高く、主に自律ナビゲーション設計と位置決め、経路計画アルゴリズム、センサー技術が含まれます。そのため、企業は継続的に製品の研究開発を行い、革新的な製品を発売する必要があります。

さらに、スマート製品は一般的に非常に迅速に更新されます。ブランド認知度を高め、市場での地位を高めるためには、スマート掃除ロボット製品をさまざまな新興技術と組み合わせ、さまざまな応用シナリオにおける消費者のニーズを満たす必要があります。

この分野の企業は、次の3つの側面で市場の変化に適応することができます。

まず、技術を最適化し、研究開発投資を増やします。テクノロジーは企業の基盤です。激しい市場競争の下、スマート掃除ロボット分野での競争の鍵となるのは技術です。より高度な技術を持つ者が有利になるだろう。

次に、消費者の需要に応じて製品構成を調整します。企業は、単一製品構造のリスクを回避するために、複数のSKU、複数のカテゴリの戦略的レイアウトを実装できます。

3つ目は、サプライチェーンを最適化し、製品価格をある程度下げることです。テクノロジー ハードウェア製品の場合、競争の後半では、通常、サプライ チェーンの能力が重要になります。したがって、企業はサプライチェーンを最適化して製品価格をさらに下げ、競争上の優位性を獲得する必要があります。

国泰君安証券の最新の調査報告によると、ほとんどの国では掃除ロボットの普及率がまだ低いため、この分野には巨大な市場余地があるという。世界の掃除ロボットの潜在的成長スペースの計算によると、北米での普及率が30％の場合、需要は年間約984万台になります。欧州での普及率が25％であれば、需要は年間約626万台となる。日本と韓国での普及率が20％であれば、需要は年間約390万台となる。

全体として、清掃ロボットの世界市場規模は年間約4,544万台であり、まだ大きな成長の余地があります。将来、スマート掃除家電の市場は大きな可能性を秘めています。

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