ピークシーズンが到来です！これらの家庭用品は売れ筋になるだろう

3月に入ると、園芸用具、屋外用家具、ホームテキスタイル、家庭用家具などの家庭用品が最盛期を迎えます。屋外用家具を例にとると、このカテゴリーの需要はヨーロッパとアメリカで常に高くなっています。 3月から7月は、Amazon USにおける屋外用家具の検索がピークとなる時期です。

長い間、家庭用家具製品は人気のあるカテゴリーでした。 Amazon のデータによると、家庭用家具製品のオンライン販売は 2022 年に 31.1% 増加し、2024 年には 37.4% 増加すると予想されています。家庭用家具の販売業者には良い販売機会があります。同時に、電子商取引プラットフォームは、販売者がターゲットを絞った手配を行えるように、潜在的可能性の高い家庭用家具製品に関するガイダンスを提供します。

ホームファニシングの海外展開の軌跡は幅広く、園芸用具、屋外用ホームファニシング、屋内用家具、ホームテキスタイルおよび家具、収納などのサブカテゴリーが含まれます。ますます多くの家具メーカーが海外に進出し、越境電子商取引事業に注力し始めています。業界内の競争は激化し続けています。

住宅需要が高まり、潜在力の高い製品が登場

過去数年間の流行の間、多くの家具会社は爆発的な成長を経験しました。例えば、2020年に中国最大のオフィスチェア輸出業者である恒林株式会社の越境EC事業は60倍以上に成長しました。 2020年1月から5月まで、流行が最も深刻だった時期に、アウトドアホームファニシングブランドOuterの売上高は21倍に増加しました。

しかし、このハイライトの瞬間は、家庭用家具製品の需要も過剰に引き起こしました。また、疫病流行後、人々はオフラインでの買い物に戻り、多くの企業が「在庫調整」の問題に直面しました。ここ数カ月、海外の消費状況は改善しており、家具販売業者は再び成長期に入る可能性がある。

ホームデコレーションを例にとると、 Statistaのデータによると、世界のホームデコレーション市場の収益は2024年に驚異的な1,287億米ドルに達し、2024年から2028年までの年平均成長率は5.33%になると予測されています。その中でも、米国市場の収益が最も高く、今年は333億9,000万米ドルに達すると予想されています。

春の到来とともに、欧米市場では3月に家具販売のピークシーズンに入り、海外の消費者は庭の手入れや家具の買い替えを始めています。最近、eBay は主要な家庭用家具カテゴリーで有望な製品を厳選しており、今年このカテゴリーの販売業者もこれに重点を置くことになるでしょう。

天気が暖かくなると、人々はまず庭の修復を始めます。熊手、小型シャベル、じょうろなどが売れ筋商品となっている。今年は屋外用電動工具が重要な商品選択カテゴリーとなりました。潜在性の高い製品としては、芝刈り機、チェーンソー、高圧洗浄機、草刈り機、リーフブロワー、生垣バリカン、木材分割機、耕運機、破砕機、グラウンドドリルなどがあります。

春は明るく、環境も快適です。人々が屋外で過ごす時間が増えるにつれて、中庭の配置も変わり、それに応じて屋外用家具の需要も増加するでしょう。パティオ家具セット、日よけ、ガゼボ、物置小屋/道具小屋、パティオチェア、車のカバー、フェンススクリーンなどはすべて、高い潜在能力を持つ製品です。

室内では、リビングルーム、ダイニングルーム、ベッドルームなど、さまざまなシーンをカバーする家具が豊富に揃っています。シナリオとしては、ソファやシングルチェア、レジャーチェア、テレビキャビネットやエンターテイメントセンター、コーヒーテーブル、ソファティーテーブル、ダイニングセット、ダイニングテーブル、ダイニングチェア、ベンチ、リビングルーム家具のバースツールなどがあります。寝室用家具のマットレス、ベッドおよびベッドフレーム、寝室用家具セット、化粧台およびチェスト、ベッドサイドテーブル。オフィス家具では机、椅子、本棚、書棚、衝立、間仕切り、ファイリングキャビネットなどが現在有望な製品です。

季節の変わり目には家の装飾を変えることが不可欠であり、ホームテキスタイルの需要が大幅に増加しています。その中で、エリアラグ、ブラインド、遮光カーテン、カーテン、枕、毛布、キルト、セットはすべて潜在性の高い製品です。

家の装飾や収納用品にはさまざまな種類があり、デカールやビニールアート、ポスターやプリント、時計、花飾り、鏡、キャンドル、フォトフレーム、ホームフレグランス、看板、グリーティングカード、招待状などは大きな可能性を秘めています。靴収納ボックス、フックやハンガー、収納ラック、パーティー用食器、休日や季節の装飾品も主要な需要製品です。

潜在的製品の売れ行きが好調な理由は、家庭用家具の輸出が成長の勢いを見せていることである。華泰証券は、短期的には海外チャネルで在庫補充の需要があり、家具・部品の輸出の前年比成長率はプラスに転じ、木枠ソファーやマットレスなどのカテゴリーの需要は急速に回復したが、衛生陶器などのカテゴリーの需要はまだ時間が必要であると分析した。家具輸出企業への受注は昨年第3四半期以降、徐々に回復している。さらに、中期的には、米国は金利引き下げサイクルを導入すると予想されており、これは不動産販売のボトムアップ的な改善につながり、住宅消費需要の回復を促す可能性がある。

消費動向から判断すると、オムニチャネルのホームファニシングショッピングの全体的な方向性は2024年も変わらないでしょう。しかし、オンライン製品はコストパフォーマンスに優れており、オンラインショッピングの消費習慣が深まり続けるにつれて、ホームファニシングの全体的なオンライン販売は着実に増加するでしょう。製品素材の面では、世界の家庭用家具市場では持続可能で環境に優しい製品に対する需要が急増しており、この点ではドイツなどの欧米市場がリードしています。

大手プレーヤーのZhiou Home Furnishingは、欧米のオンライン市場は2024年も成長傾向にあると考えています。これは具体的に3つの側面から説明できます。第1に、米国の無店舗小売売上高は2023年1月の1,099億ドルから2023年12月の1,205億ドルに増加し、前年比7%～8%の成長率を維持します。第二に、米国におけるオフラインの家具および室内装飾品の売上は、 2023年に基本的に4％～6％のマイナス成長を示すでしょう。価格とインフレの影響を受けて、消費シナリオはオンラインチャネルに移行します。 3つ目に、 Amazonのサードパーティ販売業者の収益は、 2023年の四半期単位で約19%の成長率を維持するでしょう。

オンライン販売が着実に成長しているため、国境を越えた拡大路線に注目するホームファニシング企業が増えています。

越境電子商取引の増加、家具メーカーが「海外進出」

完全なサプライチェーン、生産技術の優位性、輸出政策の配当などの恩恵を受け、中国は世界有数の家庭用家具輸出国となっています。地域的な観点から見ると、米国、日本、ヨーロッパなどの先進国が我が国の家庭用家具の主要な輸出先です。中国税関総署によると、 2023年上半期、中国の家庭用家具などの輸出の上位4カ国・地域は米国、欧州連合、日本、英国で、合計で50.0％以上を占めた。その中で、米国は我が国の家庭用家具輸出の最大の貿易相手国であり、25.44%を占めています。

多数の家庭用品が対外貿易を通じて海外市場に参入しています。近年、より柔軟な越境電子商取引モデルが人々の心に深く根付いています。多くの家具メーカーがこのモデルの開発に着手し、さらにはこれを自社の事業の中心に据え、従来のビジネスモデル以外の新たな成長を模索しています。園芸用具、アウトドア用品、家庭用テキスタイル・家具、家具などのカテゴリーで多くのプレーヤーが登場し、競争はますます激しくなっています。

園芸用具

ヨーロッパやアメリカの住宅には中庭があることが多く、園芸用具は需要が常にあるカテゴリーです。 Wickers、Giant Star Technology、Greebo はすべて大手企業です。

GoogleとKantarが発表した2023年BrandZ中国グローバルブランドトップ50リストで、 Worxは2022年よ​​り21位上昇して24位となり、家庭菜園部門でトップとなった。

Wickers は、ボッシュ グループのプロ用電動工具ブランドです。 Boshida のグローバル R&D チームは600 人以上で構成されています。当社は研究開発、生産、販売を統合しています。同社の製品は、プロ用電動工具、園芸工具、自動車用品、家庭用DIY工具など多岐にわたります。このブランドは現在、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、アジアの主要市場をカバーしています。

Worx は、独立した Web サイト、Amazon などのサードパーティのオンライン プラットフォーム、大手小売業者、ホームセンターチェーンなどの実店舗を含むチャネルを備えた包括的な販売ネットワークを構築しました。この独立したウェブサイトは 100 万回以上アクセスされており、ポータブル作業台製品の 1 つは Amazon でベストセラーの称号を獲得しました。 2023年の最新のGfKレポートによると、Worxのスマート芝刈りロボットは世界のオムニチャネル市場シェアで第1位にランクされ、園芸ツール部門のリーダーになりました。

Giant Star Technologyは大手ツール会社です。同社は、ARROW、PONY&JORGENSEN、Goldblatt、BeA、shop.vac、SKなど、多くの有名ブランドを所有しています。その製品には、ハンドツール、電動工具、空気圧締結工具、レーザー測定ツール、LIDAR、ツールキャビネット、産業用収納キャビネット、産業用掃除機などがあります。

その中で、 WORKPROはジャイアントスターテクノロジーが独自に設立した初のフルカテゴリー総合ツールブランドであり、その製品は欧米市場でよく売れています。このブランドは、ハンドツール、照明器具、レーザー測定、電動工具、園芸工具、空気圧工具、機械設備、労働保護用品、電気アクセサリーなど、さまざまなカテゴリを網羅する4,000種類以上の製品を取り揃えており、DIY消費者とプロのユーザーにフルレンジのツールソリューションを提供することを目指しています。

昨年上半期、 WORKPROなどのブランドの売上高は前年同期比で急成長し、Giant Star Technologyの自社ブランドの売上高は50％に近づき、粗利益率も増加しました。同社の売上高は最初の3四半期は減少したが、下半期には全体的な売上は改善した。受注の改善、自社ブランドのシェア拡大、米国クリスマス販促シーズンの好機を捉えたことなどにより、最終的には大きな成果を上げることができました。

2023年、Giant Technologyは売上高と純利益の2倍の成長を達成しました。上場会社の2023年の株主帰属純利益は16.5億元から18.5億元となり、前年比16.23％から30.32％増加し、史上最高の利益の年になると予想されています。

Greeboは「初の A 株新エネルギー園芸機械株」として知られています。同社は主に新エネルギー園芸機械の研究開発と生産に従事しており、そのうち新エネルギー園芸機械が売上高の約70％を占めています。同社の製品は主に芝刈り機、草刈り機、スマート芝刈りロボット、スマート乗用芝刈り機などです。同社の顧客には、Lowe'sやWalmartなどの大手スーパーマーケットや有名ブランドが含まれています。近年、グリーボはGreenworksやPOWERWORKSといったブランドを次々と立ち上げています。 Greenworksは北米とヨーロッパでよく知られています。このブランドの芝刈り機、ヘアドライヤー、その他多くの製品は、Amazon プラットフォームで常にベストセラーとなっています。

2021年、グリーボの自社ブランド製品の売上高は56.97%を占め、同社の営業収入の主な構成比となった。同社は2021年に営業利益50億元を達成した。

グリーボの収益は上場前の3年間でプラス成長を示していたが、昨年業績は劇的に変化した。 Greeboによると、同社は2023年の営業収益が46億元から47億元となり、前年比9.8％から11.7％の減少になると予想している。同社は3億7000万元から4億3000万元の損失を見込んでおり、前年同期比239.1％から261.7％の減少となる見込みだ。

グリーボ氏は、パフォーマンスの劇的な変化の理由をいくつか説明した。川下小売業者の在庫調整の影響を受け、同社の営業利益は前年同期比9.8%～11.7%減少した。第二に、販促控除の増加と2022年末の在庫消化の影響により、2023年の売上総利益率は前年比で低下し、収入の減少も相まって、同社の売上総利益は前年比で1億9,000万元から2億1,000万元減少した。 2023年の費用投資は大きく、販売費、管理費、研究開発費は合計で前年比約2億7,000万～2億9,000万元増加した。また、2023年の為替差益の大幅減少の影響を受け、同社の金融費用は前年比で約1億3000万人民元増加した。深セン証券取引所は懸念の書簡を出し、粗利益率の低下の合理性についてさらに説明するよう求めた。

家庭用家具

ホームファニシング分野では、 Zhiou Technology は幅広い製品ラインを展開しています。ホームファニシングブランドSONGMICS、スタイリッシュ家具ブランドVASAGLE、ペットホームファニシングブランドFeandreaまで、家庭生活のほとんどのシーンをカバーしており、その製品はヨーロッパ、中米、北米、アジアなど60以上の国と地域に進出しています。

その中で、 VASAGLE は主に、現代家具の複雑な機能と流行の美学を融合し、消費者にモダンな家庭生活空間を創造する家具製品を提供しています。 SONGMICS 製品の主なカテゴリには、家庭用収納、家庭用装飾品、屋外ガーデン用品、レジャーおよびスポーツ用品などが含まれます。 Feandrea ブランドの主なカテゴリーには、ペットの休息、ペットの旅行、ペットの遊び、ペットの掃除などがあります。

2021年と2022年、Zhiou Technologyの営業利益は54億人民元を超え、急速な成長の勢いを保っています。研究開発投資の複合成長率は87.75%で、「長期主義」を堅持した。

Zhiouが発表した2023年の業績予測によると、同社は2023年に営業利益60.2億元から61.0億元を達成すると予想しており、前年同期比10.35%から11.82%の増加となる。上場会社の株主に帰属する純利益は4億元から4.2億元となり、前年同期比59.93％から67.92％増加すると予想されている。臨時損益を差し引いた純利益は4億2000万元から4億4000万元となり、前年同期比67.10％から75.06％増加した。

昨年、越境販売業者は一般的に、利益を大幅に増やすことは困難であり、容易ではないと不満を述べました。秀氏は、2022年下半期以降、輸送コストが大幅に下がり、調達コスト削減の影響で主力業務のコストが削減されたと説明した。ユーロ、米ドル、人民元の為替レートは前年同期に比べて上昇しました。在庫回転率の向上により保管料が節約され、その相乗効果で利益が増加しました。

以前、Zhiou はヨーロッパ市場に重点を置いていました。近年では米国でも事業を拡大し始めている。米国市場では開発期間が比較的短いため、事業状況や収益状況は欧州ほど良好ではありません。しかし、米国の全体的な市場規模が大きいことを考慮すると、米国はZhiouの長期的な発展の焦点となるでしょう。製品面では、Zhiou の製品開発は米国と欧州の両市場を対象としており、米国に割り当てられるリソースが増加しています。また、米国の倉庫レイアウトを最適化し、配送時間とコストを短縮します。販売面では、Amazon が依然として主要なチャネルであり、Amazon VC チャネルと他のプラットフォームでのレイアウトの拡大に​​さらに注目が集まっています。

レゲット・ホールディングスも家具業界の大手企業です。それに比べて、同社の製品ラインはより垂直的で、主にスマートホームに重点を置いています。主な製品には、スマートリフティングテーブル、スマート電動ベッド、スマート学習テーブル、スマートリフティングプラットフォーム、フィットネスチェアなどがあります。

楽創は2023年に上場会社の株主に帰属する純利益が6億1,000万人民元から6億5,000万人民元の間になると予想しており、これは前年同期比178.88%から197.17%の増加となる。非経常的損益を差し引いた純利益は2億3000万元から2億5000万元の間になると予想され、前年同期比121.26%から140.50%の増加となる。

レッキーは、スマートホームの二輪駆動と海外倉庫事業により、利益が急成長した。

家庭用家具分野では、高さ調節可能なテーブルの市場浸透の拡大と独立ブランドの長期的蓄積の恩恵を受けて、独立ブランドの事業が引き続き成長し、ブランド配当が顕著になりました。海外倉庫事業では、米国の電子商取引の浸透率が継続的に上昇し、中国の越境電子商取引ブランドの海外進出の傾向が強まったため、海外倉庫の需要が大幅に増加し、海外倉庫事業は高い成長を遂げました。さらに、配送コストの低さと為替レート要因も利益増加につながります。

Henglin Home Furnishingは家具業界のもう一つの大手企業です。同社は研究、生産、販売を一体化しており、オフィスチェア、ソファ、マッサージチェアなどの健康椅子および民生用家具製品に重点を置いています。中国最大のオフィスチェア製造・輸出業者の1つであるHenglin Home Furnishingは、オフィスチェア輸出で13年連続1位を獲得しており、年間売上高は約65億元です。

昨年上半期、恒林家屋は営業利益36.43億元を達成し、前年同期比23.41%増、株主帰属純利益2.62億元を実現し、前年同期比23.57%増となった。非純利益は前年同期比11.05％増加し、引き続き高い業績成長が続きました。そのうち、海外事業の売上高は28.47億元に達し、前年比26.04％増加し、海外事業の規模は年々拡大している。

ホームテキスタイルとホームデコレーション

ホームテキスタイルは中国の有利な輸出産業の一つであり、多くの輸出企業が存在します。最近、ジェシカと明源創意はともにIPO指導を開始すると発表し、家庭用紡績上場企業の「予備隊」に入った。

ジェシアは家庭用繊維製品と家庭用品の製造に注力し、その後、伝統的な貿易事業を維持しながら、国境を越えたインターネット家庭用家具会社へと変貌しました。同社は、Fourteen CaratsやHulala Houseなど、いくつかのプライベートブランドを所有しており、Wayfair、Amazon、Homedepot、Overstockなど、多くの有名な北米のeコマースプラットフォームをカバーしており、現在ではWayfairプラットフォームのトップ3の販売業者の1つとなっています。同社の売上高は2023年に1億ドルを超える見込みだ。

ジェシカは昨年11月、A株IPOプロセスを開始するためにCICCと上場ガイダンス契約を締結した。

もう一つの繊維会社である明源創意もIPOのコーチング段階に入った。 Mingyuan Creative は 2008 年 2 月に設立され、研究開発、設計、生産、販売を統合したファッショナブルなホームテキスタイルのサプライヤーです。同社はPHF、David's home、David's kids、Davis、Youmian Yaju、Yilantu、Bosifeike、Zaobujiなど、いくつかのブランドを設立しました。同社の製品は中高級市場に位置付けられており、純綿寝具の輸出は長年にわたり国内第1位を維持しています。

2022年、明源創意の売上高は約12億人民元に達した。 2023年上半期の営業収入は6億1100万元で前年同期比15.38%増、純利益は4098万9000元で前年同期比69.85%増となった。昨年11月、明源創意の北京証券取引所向けIPO上場指導申請資料が山東省証券監督管理局に受理され、同社は正式に指導段階に入った。

家庭の収納に関しては、 Meizhigaoが専門家です。同社はDIYスペース収納ラック製品に注力しており、産業、商業、家庭の顧客にサービスを提供しています。キッチン、リビングルーム、寝室、バルコニー、書斎、玄関スペース、バスルーム、シングルアパートなどの空間シーンに合わせた収納製品のシリーズを徐々に形成してきました。

2021年、美志高は北京証券取引所に上場しました。昨年、美志高の営業利益は4億2500万元で、前年比15.61%減少した。上場会社の株主に帰属する純利益は1,969万1,100元で、前年同期比24.21%減少した。外国貿易は引き続き同社の重点分野ですが、事業環境は徐々に変化しています。

美志高によると、現在の海外事業は、既存の主要海外顧客の販売規模の安定化を基盤に、主に製品カテゴリーの拡大に注力しており、籐、木材、プラスチックなどさまざまな素材の収納用品を提供して事業の粘着性を高めるとともに、海外の新規顧客や越境電子商取引事業の拡大にも積極的に取り組んでいるという。同社は海外オンライン独立ブランドチームを結成し、アマゾンに自社ストアを開設した。今後はAmazon、 eBay 、Pinduoduo Overseas Temuなどのプラットフォームを活用し、オンライン市場に注力していく予定。同社は2024年に越境電子商取引を積極的に展開し、対外貿易の新たな成長ポイントを開拓します。これは多くの対外貿易家具会社の発展の道です。

しかし、海外に進出する家具メーカーが増え、業界内の競争はますます激しくなっています。 Zhiou氏は、米国などの主流サイトにおける中国人販売業者は50％～60％程度と推定されると述べた。特に今年は中国のTemuのような類似プラットフォームが参入したことで、業界の競争環境の不確実性がさらに高まっている。しかし、最終的な分析では、トップセラーの優位性がますます明らかになるでしょう。