越境電子商取引は総合的な競争力競争の時代に入ります。 2024年の越境電子商取引を予測する5つの主要トレンド

過去数年間、越境電子商取引は対外貿易輸出成長のハイライトとなってきました。年末に国務院弁公庁が「国内外貿易の一体的発展を加速するための若干の措置」を発表したことで、越境電子商取引が経済発展を促進し、国内外貿易の一体的発展を促進する価値がより顕著になった。

業界では

今は越境電子商取引の変化が最も速い時代であり、越境電子商取引の発展にとって最高の時代でもあります。 2023年には、TikTok Shop、SHEIN、Temu、AliExpressに代表される越境企業がますます人々の視野に入り始めました。彼らはそれぞれ異なるモデルとレイアウトで世界市場で進出し続けました。 2024年を見据えると、越境電子商取引は引き続き急速な成長を維持する一方で、プラットフォーム、ブランド、販売者は専門性、製品力、ブランド力、革新性などの総合的な能力における競争に直面することになるだろう。差別化された競争優位性を確立し、ブランドと付加価値の構築に注力し、物流配送などのサービス体験を向上させ、世界中で新しい市場を開拓しながらローカライズされた業務を実行する必要があります。同時に、法に準拠した運用に重点を置く必要があります。この方法でのみ、企業は市場の動向に遅れずについていき、越境電子商取引の発展による利益を享受し続けることができるのです。

成長、成長、そしてさらなる成長

統計によると、過去 5 年間で、わが国の越境電子商取引の輸出入はほぼ 10 倍に増加しました。越境電子商取引の輸出規模は5年間で27倍以上に増加した。越境電子商取引は、最も速い発展速度と継続的な顕著な牽引力を持つ対外貿易の新しい形態とモデルとして、中国の輸出成長に新たな原動力を注入しました。

商務省対外貿易司の肖陸副司長は、2022年にわが国の越境電子商取引の輸出入規模は2兆1100億元に達し、前年比9.8％増加したと述べた。今年1月から9月まで、わが国の越境電子商取引の輸出入額は1.7兆元に達し、前年比14.4％増加しました。商務省報道官の舒菊亭氏によると、越境電子商取引は同期間の最初の3四半期に商品の輸出入の成長率を1パーセントポイント以上押し上げた。ロイター通信は、中国は長年にわたり多くの消費財の主要輸出国であり、その電子商取引市場の動向から判断すると、中国の越境貿易の最新動向は世界のオンラインショッピングを揺るがしていると考えている。

世界の電子商取引市場の浸透率が上昇するにつれ、越境電子商取引は2024年も間違いなく急速な成長傾向を維持するでしょう。米国の調査会社eMarketerは、2025年までに世界の電子商取引の売上高は7.39兆ドルに達し、世界の小売部門における電子商取引の浸透率は23.6％に上昇すると予測しています。利便性、効率性、高いコスト効率などの利点に後押しされ、消費者はオンラインショッピングに移行し続けています。さらに、世界の電子商取引市場とインフラの発展状況はそれぞれ異なっており、爆発的な成長を遂げている「ブルーオーシャン市場」が依然として多く存在し、越境電子商取引の継続的な発展に継続的な原動力を与えています。

業界の成長を背景に、主要プラットフォームも来年のGMV目標を引き上げました。 LatePostによると、TikTok Shopは今年の目標額200億ドルを基に来年の目標額が250%増の500億ドルになると予想している。テムは今年、140億米ドル以上のGMVを達成し、来年には300億米ドルの目標を設定する可能性がある。これまでの海外メディアの報道によると、越境ファッション小売業者SHEINの2025年のGMV目標は806億米ドルである。

同質性を避け、差別化された競争優位性を確立する

ますます多くのプラットフォーム、ブランド、販売業者が越境電子商取引の道に参入するにつれて、プラットフォーム、ブランド、販売業者のいずれも、今後、同質化を回避し、差別化された競争優位性を確立する方法をより重視するようになるでしょう。各社の市場が拡大するなか、各社の持つさまざまな特徴や強みが反映されていることがわかります。

TikTok Shop eコマースは、DouyinとTikTokの成功したトラフィックの利点を完全に再現し、東南アジア市場で好成績を収めています。 AliExpressは新興市場の代表であり、日本と韓国で大きな優位性を持っています。

Pinduoduo 傘下の越境プラットフォームである TEMU は、過去 1 年間で急速に発展し、完全に管理されたモデルで幅広いサードパーティ マーチャント製品を提供しています。低価格の百貨店電子商取引として位置づけられています。 TEMUは昨年9月の発売以来、「低価格」という強みを生かして急成長を遂げてきました。今年第3四半期、同社の全世界の月間訪問ユーザー数は、まだSHEINよりは少ないものの、驚異の1億1,400万人に達した。損失に関する疑問や商人からの苦情にもかかわらず、これはテムの急速な成長に影響を与えていない。

ファッション分野に特化した越境プラットフォームSHEINは、「自社運営ブランド＋プラットフォーム」という独自の二重モードで発展してきました。創業以来、SHEIN独自の衣料ブランドを継続的に構築してきました。これが他の電子商取引プラットフォームとの最大の違いです。同社は自社ブランドを背景に、国内の衣料品製造業のデジタル化のアップグレードを支援するため、柔軟なサプライチェーンの構築に投資を続けています。同名の衣料品ブランド「SHEIN」は、ZARAやH&Mなどの世界的に有名なブランドを追い越し、海外の消費者の間で最も人気のあるファッションブランドの1つになりました。同時に、SHEINは徐々により多くのサードパーティ販売者ブランドを導入し、完全な信託と独立した運営のさまざまな形式で販売者が国際市場に進出できるように支援しています。

プラットフォーム、ブランド、販売業者を問わず、より多くのプレーヤーが越境トラックに参入し続けるにつれて、低価格と均一な内部循環を回避するために、2024年以降、専門性、製品力、ブランド力、革新性などの総合的な能力における競争が行われるでしょう。差別化された競争優位性を確立し、その強化のためには、製品イノベーションを通じて製品とブランドの付加価値を向上させることにさらに注力する必要がある。つい数日前、米国の著名な権威あるコンサルティング会社であるモーニングコンサルトが発表した調査レポートによると、SHEINは米国の「2023年最も急成長しているブランドトップ10」と「2023年ミレニアル世代の間で最も急成長しているブランドトップ10」にそれぞれ4位と2位に選ばれ、ChatGPT、Facebook、コカコーラ、Apple TVなど多くの国際的に有名なブランドとともに上記のリストに含まれる唯一の中国ブランドとなりました。これは、企業の発展とブランド力が継続的に向上していることを反映しています。

各販売者とブランドは、それぞれの強みに基づいて適切な協力モデルを選択します。海外進出の恩恵を受け、自社の優位性と特徴に焦点を絞り、それを十分に発揮する販売業者やブランドは、ますます競争が激化する中で自らの地位を確立し、熾烈な市場競争に勝つことができる。

業界の健全な発展を促進するために、秩序正しく法令を遵守した運営を行う

国内外を問わず、秩序あるコンプライアンス遵守の運営は、企業、ブランド、販売者の長期的な発展の前提条件でなければなりません。特に海外市場では法規制が多様であるため、難易度は大きく高まり、また様々な市場で競争リスクにも直面します。一部のアナリストは、インドネシアに進出したTikTok Shopプラットフォーム上での大量の商品の急速な発展が、地元の中小企業にも圧力をかけ、かつてはTikTokがインドネシアでの電子商取引事業を閉鎖せざるを得なかったと指摘した。地元企業との連携により市場再参入を果たすことができた。越境企業が海外に進出する場合、国や地域によって法律や規制が異なり、現地企業は法律への精通や現地市場における先行者影響力の面でより有利になります。これは、企業が海外に進出する際に特に注意し、評価しなければならないリスクでもあります。

さらに、TEMUとSHEINという2大大手企業間の訴訟も業界で大きな注目を集めている。 12月14日、外国メディアは、テムがコロンビア特別区の米国地方裁判所に新たな訴訟を起こし、ファストファッション・プラットフォームのSheinがテムに対してますます反競争的な行為をしているとして、他に選択肢がなかったと主張したと報じた。今年10月に双方が米国での訴訟を取り下げた後の戦争再開となる。どちらの党も自らの意見を貫いている。 SHEINに近い関係者によると、TemuはXiyinの自社ブランド製品を大規模に盗用し、不正競争を続けているだけでなく、善悪を混同し、「泥棒が泣く、泥棒だ」と叫び、悪意のある訴訟で報復し、信用を失墜させようとしているという。 SHEINはこのような卑劣な行為に決して妥協せず、訴訟に積極的に対応し、法的手段を通じて正当な権利を断固として守ります。これに先立ち、2023年8月と2023年9月に、米国の裁判所と英国の裁判所はそれぞれ、Sheinに対する侵害を理由にTemuに対して一時的な差し止め命令を出していた。

つい最近、米国の著名な法律情報プラットフォームであるLaw360で、米国の裁判所からの最新の文書によると、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所東部支部が、Temuの29店舗を含む関係者にTRO（一時的差し止め命令）を発行し、12月19日に更新が承認され、Sheinに侵害行為の停止を要求したことがわかった。

一部の海外市場では、ブランドの知的財産保護に関する包括的かつ徹底した規制や政策が整備されており、侵害の調査や処罰も非常に厳格かつ標準化されています。商人はこの分野での問題の防止に特別な注意を払う必要があります。 「国内外貿易の一体的発展を加速するための若干の措置」では、知的財産権保護の強化、衣類、靴、帽子への重点、侵害および模倣品対策の特別作戦の実施、オンライン侵害の迅速な是正と阻止に重点が置かれている。同時に、国内外の貿易ブランドの構築を加速し、知的財産の優位性を持つモデル企業を育成し、企業が特許や商標などさまざまな知的財産権の複合効果を発揮できるように支援し、ブランドの全体的な競争力を高めます。

商務省報道官の舒菊亭氏は、商務省は次のステップで引き続き問題指向のアプローチを堅持し、規制と発展を同等に重視し、3つの面でうまくいくことに重点を置くと述べた。第一に、能力構築を強化することです。業界団体の役割を十分に発揮し、プラットフォームコンプライアンス、知的財産保護など企業が関心を持つ問題に焦点を当て、トレーニングを実施し、越境電子商取引企業の海外市場拡大を支援します。プラットフォームとして、その主要な責任を果たし、健全な知的財産保護システムを確立する必要がある。商人は、侵害問題による利益の損失を防ぐために、法律に従って運営することに注意を払う必要があります。

物流配送やその他のサービス体験の向上

最近の紅海での船舶攻撃により、外国貿易の物流と輸送に対する注目が大幅に高まった。実際、越境電子商取引の分野では、豊富で多様な商品と高いコスト効率に加え、高品質で迅速な物流と配送体験も消費者の定着率に影響を与える重要な要素です。物流に優れたAmazonを例に挙げてみましょう。アマゾンは最近、現在、米国内に55以上の即日配達施設があり、米国の90以上の大都市圏で即日配達サービスを提供していると発表した。米国内のアマゾンの即日配達ステーションの支援を受け、10億個の荷物の配達に成功した。

AliExpress は、独自の物流を構築することで物流と配送体験を保証する、中国で数少ない越境電子商取引プラットフォームの 1 つです。今年、AliExpressとCainiaoは共同で「グローバル5日配送」を開始し、まず英国、スペイン、オランダ、ベルギー、韓国の5カ国で開始されました。今年のブラックフライデーセール前に、AliExpress Cainiaoのプレミアム倉庫の在庫量は前年比9倍に増加し、ほとんどの商品は「5日配達」サービスの対象国に発送される予定です。

プラットフォーム戦略が深まるにつれ、SHEINは物流・流通の構築も加速しています。以前、SHEINの米国事業の社長であるジョージ・チャオ氏はインタビューで、同社は米国に大規模な配送センターを建設し、物流の配送時間を3〜4日短縮する計画であると述べた。その後、SHEINはEMEA地域（ヨーロッパ、中東、アフリカ）での注文配送および処理能力を強化するために、ポーランド、イタリア、アラブ首長国連邦に3つの配送センターを開設すると発表しました。

テムは今年6月に海外倉庫の建設を開始し、米国東部と西部に倉庫を建設する計画で、ラストマイル速達の効率化に努めている。同時に、フィリピンやメキシコのJituなど多くの物流サービスプロバイダーと提携しています。しかし、メディアの報道によると、テムは物流コストを削減するために、マツン、ZIM、CMA CGM、マールスク、COSCO Shippingなどの海運会社とも海運協力関係を結んでいるという。

現地での事業運営を維持しながら、世界規模で新たな市場を拡大

リスク分散の観点からも、新興市場の急速な成長の観点からも、主要な越境ECプラットフォーム、ブランド、販売業者は2024年に確実に世界展開を加速し、新興市場を積極的に開拓するでしょう。データによると、欧米市場以外では、東南アジア、ラテンアメリカ、中東、アフリカの4つの主要地域で多くの前向きな兆候が見られ、平均EC成長率は20％、一人当たりGDP成長率は世界水準を上回り、明らかな漸進的な市場特性を示しています。

ラテンアメリカ市場を例にとると、Insider Intelligenceが発表した「ラテンアメリカEコマース予測2023」レポートによると、2023年のラテンアメリカにおけるEコマース売上高は前年比14.3%増加し、2026年には2,000億ドルを超えると予想されています。今後3年間、ラテンアメリカにおける年間Eコマース売上高は2桁の成長率で急成長を続けると予想されています。 SHEINはラテンアメリカへの投資を継続しています。 TEMU がメキシコに南米初の拠点を開設。 12月に開催されたAmazon Global Selling Cross-Border Summitで、Amazonは2024年のヨーロッパ、日本、中東、オーストラリア、ラテンアメリカにおける機会についても強調した。

市場レイアウトの拡大に​​より市場成長の機会が増える一方で、さまざまな市場のユーザー、文化、さらには習慣の違いによって課題も生じます。越境電子商取引の規模が急速に拡大するにつれ、業界ではさまざまなプラットフォーム、ブランド、販売業者に対して、ローカライズされた洗練された運用能力をさらに強化することが徐々に求められており、ユーザーサービス、倉庫、物流のローカライズに対する要求も高まっています。

もちろん、グローバルローカリゼーションにはさまざまなアイデアがあります。 SHEINを例に挙げましょう。今年下半期にはフォーエバー21の親会社SPARCグループの株式約3分の1を相次いで買収し、ミスガイデッドブランドを完全買収した。米国と英国の大手ファッションブランドの買収を通じて、ローカライズのレイアウトをさらに拡大し、現地の消費者のニーズをよりよく満たしました。

インドネシアに復帰したTikTokは、インドネシアの現地GoToグループと戦略的な電子商取引協力を結ぶことを選択し、GoToグループと協力してマーケティング、ブランディング、国際化の一連のサポートを提供し、現地の中小企業の発展を支援すると述べた。営業再開当日、TikTokとTokopediaは共同で「地元製品を買おう」（Beli Lokal）キャンペーンを開始し、インドネシアの地元企業の発展を支援する。アリババ側では、菜鳥がブラジル郵便との綿密な戦略的協力を発表したことに加え、トルコの電子商取引プラットフォーム「Trendyol」を通じてトルコに20億米ドルを投資した。

これらの企業はグローバル市場で事業を拡大する一方で、より洗練されたものとなるよう現地での事業展開も加速させています。これはグローバル化の発展における大きな流れであるだけでなく、中国で成長したグローバル企業が世界で影響力を拡大していることを反映しています。

今は越境電子商取引にとって最高の時代です。電子商取引プラットフォーム、ファッションブランドやプラットフォーム、低価格デパートの電子商取引など、さまざまなタイプの商人が繁栄し、独自の地位を築いています。もちろん、急成長する業界では、必然的に大きな変化が伴います。現在、越境電子商取引は以前の大規模な発展の時代を経て、より質の高い発展の段階に入っています。強力なプレーヤーの流入により、越境電子商取引のブランド、プラットフォーム、販売者は、製品、サービス、ブランド、コンプライアンスなど、多くの面で全体的な競争力をさらに向上させる必要があります。結局のところ、越境分野で持続的な成功を収めた企業​​は、自らの事例で十分に実証しています。急ぐと無駄が生まれ、長期主義を堅持し、差別化された優位性を深めることこそが無敵になるための唯一の秘訣です。

シャイン