注文は1/5に減少、ピークシーズンは終了

欧州と米国がクリスマス休暇を迎えるにつれ、国境を越えた販売業者からの注文数もそれに応じて減少している。今年最後のホリデーシーズンは、注文量の面での転換点となり、ピークシーズンの終わりとオフシーズンの到来を告げることになるだろう。売上は低迷期に入るが、一部の売り手はすでに事前に「休暇モード」に入っている。

2023年を振り返って、喜ぶ人もいれば悲しむ人もいます。販売者の中には、売上をさらに伸ばした者もいるが、利益は昨年と同じ程度にとどまっている。一部の販売者は、売上高をわずかに減らしましたが、利益率を上げました。 2024 年の計画では、売り手は新たな成長機会の発見を望みながら、保守的な成長目標を好みます。

SHEIN、Temu、TikTokプラットフォームの海外での人気が爆発的に高まっています。複数の関係者からの攻撃を受け、アマゾンはもはや現状に甘んじ続けることはできない。一部のアナリストは、SHEINとTemuは中国の海外事業の第3弾であり、「中国マーケティング」ネットワークを構築したと考えている。ユーザーの注目が通貨となるポストスマートフォン時代において、TikTok はすでにソーシャル e コマースの優位な立場に立っています。来年、これらの新しいプラットフォームを観察し、参加するかどうかを決定することは、越境販売業者にとって重要な課題となるでしょう。

販売量減少のピークシーズンは終了、販売業者は2023年を総括

先週の金曜日以来、販売業者は注文が減少し始めていることに気づいた。海外のユーザーは週末のクリスマスカーニバルで忙しく、注文数は引き続き減少した。本日時点で注文数は半減しました。売り手のフィードバックは一貫していますが、下落の傾向は異なります。

「この売上の減少はひどい。」

「売上が5/5になりました。」

「夜中にERPのバックエンドを見ると、売上が何度も半減しているのがわかりました。また不安になりました。」

「金曜日に20％下落し、土曜日には半額になった。さらに下落したら、新年は帰省するだけだ」

「外国人はみんな休暇中なので、今日は注文が少ないです。」

「半分にカットされました。皆様、新年おめでとうございます。」

クリスマスが終わると、今年のホリデーシーズンのセールは基本的に終了しました。販売者は、注文量の減少は通常の販売サイクルであることを知っていますが、売上が通常より急激に減少すると、刺激を与えざるを得ません。おそらく今月末までには長い受注回復期が始まり、長らく繁忙期に忙しかった販売業者も休息の機会を得られるだろう。 2023年の仕事は基本的に完了しており、休暇を取る準備ができていると述べた売り手もいました。

実際、昨年と比較すると、今年の受注量の減少は早くから始まっています。例えば、ここ数日、一部の販売者は、昨年のこの時期にはまだ大量の注文を受けていたが、今年は売上が非常に低迷していると述べています。 「アマゾンの繁忙期は終わった。昨年、このカテゴリーは1月15日まで好調だったが、その後トラフィックが減少し始めた。今年は20日早くオフシーズンに入った。」

すでに売上がこのレベルに達したため、販売業者は一次販売を一時的に減速し、 2023年の全体的な状況を見直し、来年に向けた新製品の開発と第1四半期の在庫の準備に着手しました。

売り手側は今年、市場が「競争が激しすぎる」ため、売上はあっても利益が出ないと繰り返し不満を訴えている。しかし現時点では、一部の売り手は新たな資産蓄積ラウンドを完了している。この話題はZhiwubuyanで盛んに議論されてきました。

「2023年の変革は大成功でした。期待値は設定していませんが、現時点で40（ W ）の利益を上げています。 2023年の最大の成果は製品の位置付けです。2024年には50を維持し、100を目指します。」

「貯金は100万、支出総額は8万です。来年はもっと良くなるといいなと思っています。もう4年近く自営業をしています。今年はアマゾンで115万稼ぎ、ファンドや株で5～6万くらい儲けました。支出は7～8万くらいです。現在貯金は300万くらいです。来年の目標は150万以上稼ぐことです。がんばれ！ 」

「小規模販売者、年収14万元」

在庫レベルや低価格によって足止めされている販売者も少なくありません。 「これを言うと悲しくなります。年初は-45万、年末は-55万です。」 「今年は利益が急減し、発売した２つの商品の宣伝もできていない」 「24年後も生き残れればと願っています。すでに旧製品の予想収益を下げて、その利益を補うために新製品2つを発売できるか検討しています。」売り手は、2023年があっという間に過ぎてしまったと嘆いた。彼は今年の状況を詳しく計算したかったが、敢えてそれをしなかった。

会社の全体的な業績は売り手にとって重要な関心事です。

セラー@AmazonのWuye氏は、同社Amazonの2023年の業績は2022年と似ており、2つの小さな目標に近づき、売上高は10％減少し、平均注文額は15％増加し、広告は総収入の6％を占め、ピークシーズンの保管料は月間売上高の約2％を占め、利益率は昨年よりわずかに優れているとまとめました。

他のプラットフォームでは、 Temu の注文は 1 日あたり 600 件から 300 ～ 400 件に減少しました。理由は、新製品のサポート期間が限られているためです。商品が売れ始めると、新しいサプライヤーが集まってきます。利益レベルは平均的で、主に在庫一掃のチャネルとして使用されます。これは多くの Amazon セラーの考慮事項でもあります。 Sheinのサードパーティプラットフォームとウォルマートは現在、月間売上高が約1万ドルで、順調に成長している。同社は来年も既存製品を中心に新製品の発売を続け、月間売上高5万ドル、利益率20％の達成を目指す予定だ。

販売者@跨跨老张は事業を見直し、年初に設定した売上目標が基本的に達成されたことを確認しました。しかし、マーケティング費用の増加と平均注文額の減少により、利益は昨年とほとんど変わらなかった。今年の競争環境において、パフォーマンスは許容範囲内です。全体的に、今年のピークシーズンの 10 月はやや期待外れでしたが、その後の 2 か月は予想どおりでした。

販売に失敗した人もおり、在庫過剰が大きな原因でした。ある販売者は、米国のサイトでの在庫は昨年に比べて今年は大幅に削減されたが、結局まだ在庫が多すぎると嘆いた。その結果、どれだけ頑張っても商品が売り切れず、利益が減少し、財政的なプレッシャーが増大しました。この状況はピークシーズンにはさらに悪化します。

別の販売者も同様の状況にありました。今年は在庫が多すぎたため、在庫のほとんどを消費するために広告に多額の費用を費やしました。しかし、繁忙期の利益は大幅に減少しました。新製品からの利益がなければ、総利益は非常に悪くなるでしょう。このため、彼は季節商品への重点を減らすことを決意した。 「年に一度、ピークシーズンを待ちますが、在庫管理がうまくいかなかったため、結果は満足のいくものではありません。来年は、季節商品にあまり頼ることはできません。リスクが高すぎるし、プレッシャーも大きすぎます。ここ数週間、とても緊張しています。難しすぎるのです。」

2023年も終わりに近づき、新年の計画が議題に上がり始めています。

2024年の目標を保守的に設定し、新たな放流を開始する

ラオ・チャン氏は以前、 2023年と2024年は業界にとって厳しい2年になると分析していた。彼らが忍耐強く耐えることができれば、その後の経済回復プロセスは、国境を越えたビジネスが再び急成長を遂げるための黄金期となるだろう。 ＦＲＢの利上げ状況が改善し、欧米の消費者賃金が上昇し、資本市場の収益が増加するにつれて、非必需品の消費は徐々に増加すると予想される。これは良い兆候です。

2024年については、比較的保守的な成長目標を維持しつつ、新たな成長の可能性を検討し、2025年の完全回復に向けて一定の準備を行うべきだと張老氏は述べた。

競争の観点から、サプライチェーン機能の向上を最優先事項とする販売業者が増えています。

ここ2、3年で、ラオ・チャン氏の会社は徐々に独自の工場を設立し、主力製品を分解して自主生産してきました。これにより、生産サイクルの制御性が大幅に向上し、外部サプライヤーとのやり取りにおいて価格設定の主導権を獲得できるようになりました。

「自社工場を設立することで、ある程度、製品ラインの徹底的な開発が促進されるだろう。比較的単純な生産工程を持つ販売業者にとっては、試してみる価値はある」とラオ・チャン氏は語った。同氏は、業務手法の習得に加え、サプライチェーンを管理する能力を強化することも、国境を越えた人々にとって非常に重要であると考えている。

2024年の最初の目的地として、売り手はすでに春節の前後の販売に向けて商品を準備しています。

「今年の旧正月は2月10日で、多くの工場は1月25日は休みとなり、2月25日の元宵節が終わるまで操業を再開しませんでした。人材の募集、生産の発注、商品の発送にはさらに1～2週間かかり、梱包と発送にはさらに1か月かかります。時間が経つのは早いですね。」この要素を考慮して、一部の販売者はすでに 4 か月分の需要に応じて在庫を準備しています。

最近多くの工場が休暇通知を出し、春節休暇は1か月近く続くところもある。深センのサプライヤーは、新年前に商品を受け取る予定がある場合は、 2023年12月25日（月）までに生産を確認する必要があると通知した。以降のご注文は年明け以降のお届けを予定しております。事前にご注文計画を立てていただくようお願いいたします。

多くの販売業者は、Amazon などのプラットフォーム上で事業を統合し続けることに加え、来年は勢いを増している新しいプラットフォームに参加すべきかという別の問題に直面することになるだろう。

多くのプレーヤーが競争するにつれて、マルチチャネルモデルが主流になるだろう

SHEIN 、 TikTok 、 Temuなどの新しいプラットフォームの台頭が加速し、 2024年にはプラットフォームと販売者間の競争がさらに激しくなるでしょう。業界の競争はますます激しくなり、単一のプラットフォームに固執する販売者はますます厳しい環境と利益率の低下に直面するでしょう。しかし、マルチプラットフォームの状況に適応することで、新たな成長の機会をつかむことができます。

主要プラットフォームの現状はどうなっているのでしょうか？売り手側が計画を立てる必要はありますか? Marketplace Pulseによる2023年の米国電子商取引の概要を参考にすることができます。

アマゾンが功績を認める

アマゾンは米国の電子商取引支出の40%を占めている。ウォール・ストリート・ジャーナルが入手したアマゾンの社内予測によると、アマゾンは2023年に米国内で59億個の荷物を配送し、荷物の量で初めてフェデックスとUPSを上回ることになる。 2018年にはその数はわずか10億でした。

顧客基盤は大きいものの、コストの上昇により販売業者の間で不満が生じている。

統計によると、 Amazon が販売業者の収益の約50% を獲得しているが、これは 5 年前はわずか 40% だった。これは、Amazon がフルフィルメント費用を増大させ、広告費用も上昇したためである。 FBA セラーから提供されたデータによると、典型的な Amazon セラーは 15% の手数料、20%～35% の Amazon フルフィルメント料金 (保管料金やその他の料金を含む)、最大 15% の Amazon 広告およびプロモーション料金を支払います。合計手数料は、カテゴリー、商品価格、サイズ、重量、販売者のビジネスモデルによって異なります。

アマゾンは長年にわたり、幅広い製品、低価格、迅速な配達という3つの大きな優位性を築き上げており、競合他社があらゆる面でアマゾンに勝つことは一般的に困難です。プラットフォームはフライホイールにエネルギーを投入し続け、フライホイールの回転速度をどんどん速くしていきました。その結果、Amazon は市場シェアを拡大​​し、長きにわたって米国の電子商取引の成長を牽引する存在となりました。

このプロセスにおいて、Amazon はいかにして価格を下げ、物流を迅速化するかということにのみ焦点を当てており、他の側面については気にかけていないようだ。例えば、消費者環境の変化に合わせて常に調整を行っておらず、プラットフォームのショッピングスタイルは変わっていません。多くの新規販売者は、Amazon のシンプルな Web サイト表示とバックグラウンド機能に驚かれることでしょう。 2007 年、西洋の電子商取引は単なる検索バーであり、現在に至るまで、ほとんどのショッピングはキーワード検索クエリの入力で始まり、終わります。バグが頻繁に発生すると、販売者はテクノロジー企業としての Amazon の本質に疑問を抱くようになります。

かつては、Amazon から買い物客を奪うことはほとんど不可能だと考える人もいました。結局のところ、多くのユーザーはプライム会員であり、デフォルトのショッピングオプションは Amazon です。しかし今年は、 SHEIN 、 TikTok、 Temuという3つの新たな挑戦者がそれぞれ異なる方法で市場に参入しており、Amazonは簡単にこれらを抑えることはできない。長期的には、Amazon は絶対的な優位性を保ちながら依然として王座に就くことができるのでしょうか?

しかし、新しいプラットフォームの出現により、Amazon は販売者にとってより親しみやすくなり、ショッピング プロセスにさらに投資することになり、これは販売者、購入者、そして市場の活性化にとって良いことです。典型的な例は、Amazonの米国サイトが衣料品販売業者への手数料を大幅に削減したことです。

2024年1月15日、Amazonは15ドル未満の衣料品の販売手数料を17%から5%に、15ドルから20ドルの商品の販売手数料を17%から10%に引き下げる。さまざまな経費が年々高騰しているアマゾンの事業にとって、今回のプラットフォーム側の積極的な譲歩は大きな意義がある。

業界では一般的に、アマゾンの動きはSHEINのようなプラットフォームの急速な成長に対応するためのものだとみられている。同プラットフォームは低価格衣料品のシェアを減らし、販売者に価格設定の余地を与えて他のプラットフォームと競争できるようにしている。これは、Amazon の優位性から外れてライバルが出現したときに、プラットフォームが反応する方法です。

しかし、Amazon は衣料品のカテゴリーだけに焦点を当てているわけではありません。 SHEIN は、フルカテゴリーのプラットフォームとなるために、サードパーティの販売者マーケットプレイスを立ち上げました。 Amazonの多くの有名な販​​売業者やブランドがSHEINを通じて販売を開始しています。 SHEIN はAmazon が注目すべき唯一の有望なプラットフォームではない。

急成長するSHEINとTemu、中国の海外事業の3番目のイテレーション

SHEIN と Temu は現在、最も人気があり影響力のあるショッピング アプリです。年末までに、世界の経済大国50カ国のうち半数でダウンロード数1位を獲得しました。ダウンロード数は収益を表すものではありませんが、傾向を表します。

業界では、これら 2 つは中国の海外事業の 3 番目の反復を代表していると考えています。1 つ目は「Made in China」で、国内のサプライヤーが海外ブランド向けに製造を行うものでした。 2つ目は「中国での販売」で、中国の販売者がAmazonなどのプラットフォームを通じて販売しています。 3つ目は、現在の「中国でのマーケティング」であり、中国のプラットフォームが物流、プロモーションなどの面を担当しています。かつてはウォルマートなどの小売業者やナイキなどのブランド向けに製品を生産していた中国の工場は、現在では彼らのために特別に構築されたプラットフォームを通じて買い物客に直接製品を販売できるようになった。今年人気のフルホスティングモデルはこんな感じです。

こうした新たなプラットフォームの出現は注目を集めています。 Temu はオンラインになってまだ 1 年しか経っておらず、その強さをまだ十分に証明できていません。しかし、SHEINはこのコンセプトをさらに推し進め、大きな成功を収め、「中国マーケティング」の代表格となっています。 SHEIN は、単に手頃な価格で商品を提供するプラットフォームではありません。ソーシャルネットワーク上でも強力なマーケティング力を持っています。例えば、Instagram のフォロワー数は、Amazon、Walmart などのプラットフォームの合計を上回っています。

親会社である Pinduoduo の無制限とも思える資金援助のおかげで、 Temu はゼロから成長した史上最速の小売業者になるかもしれない。

これらの新しい小売業者は、Amazon の「サンドボックス」から抜け出している。現在、SHEIN、Temu、AliExpress の月間ウェブトラフィックの合計は 10 億回を超えています。これは米国におけるアマゾンの訪問数の約半分、ウォルマートの2倍に相当します。

SHEINとTemuの海外攻勢はどれほど強力か？両社は中国から欧州や米国への航空貨物運賃も値上げした。

海外メディアは、欧米諸国におけるSHEINやTemuのファストファッションや電子商取引製品の需要急増により、欧米からの航空貨物価格が急騰していると報じた。一部の海外物流会社は航空会社と価格交渉を望んだが、「中国の電子商取引大手が航空会社の輸送能力を利用している」と言われ、航空会社は「配送を保証する」ために2倍の費用を支払う用意さえあったという。

11月には中国から欧米に輸送された電子商取引貨物の増加により、世界の航空貨物量は前年比5％増加した。貨物量と運賃が上昇した主な理由は、シェインとテムであった。中国から米国へのスポット運賃は前月比11%上昇し、1キログラム当たり4.46米ドルとなった。中国から欧州への航空貨物価格も前月比9%上昇し、1キログラム当たり3.96ドルとなった。

「今年は、特に中国南部の航空貨物市場は、主に好調な電子商取引事業に牽引され、ここ数カ月比較的好調だった」と航空貨物データ提供会社TACインデックスの編集者ウィルソン氏は述べた。ほとんどのルートでは、電子商取引が貨物量の約 40% ～ 50% を占め、場合によっては 70% に達することもあります。

日本でも、こうした中国のプラットフォームは非常に人気があります。

日本での物価が上昇する中、中国の電子商取引プラットフォームの衣料品や日用品が手頃な価格で地元消費者の間でますます人気を集めている。テムは今年7月に日本市場に参入した。ここ数カ月、日本国内のiOSおよびGoogle Playにおけるショッピングアプリのダウンロード数でほぼ毎日1位を獲得しています。強力な戦闘力で、わずか121日で400万ダウンロードを突破しました。

TikTokがソーシャルeコマースでリード

最近、消費者のインターネットとの関わりは、機能性、範囲、使用期間の面で爆発的に増加しています。多くの人々の買い物の方法は、デスクトップ コンピューターで Amazon にログインして注文する方法から、何時間もソーシャル メディアをスクロールしながら購入する商品を探す方法へと変化しました。

注目はポストスマートフォン時代の通貨であり、Facebook、Instagram、TikTokなどのソーシャルメディアネットワークがその大部分を占めています。通常、ソーシャルメディアプラットフォームは広告チャネルとして使用され、その後外部の電子商取引サイトにリンクされますが、TikTokはこのパターンを完全に破っています。

今年9月、TikTokは米国でアプリ内電子商取引プラットフォーム「TikTok Shop」を正式に開始した。このプラットフォームで最も売れている商品は、毎月10万個以上売れています。今年のブラックフライデーのオンラインプロモーションでは、プラットフォームでの売上高の高さが業界の販売業者を驚かせ、TikTok Shopの販売力を過小評価してはならないと認識しました。

他の電子商取引プラットフォームとは異なり、 TikTok で最も売れている製品は有名ブランドのものではなく、売上高が最も大きい店舗は大型スーパーマーケットではありません。 TikTok で最も売れている商品はすべて、バイラル（またはバイラルになるようにプッシュされた）製品であり、たとえば、Unbrush デタングリングブラシだけでも、年末までに 70 万個が売れました。これは、中小規模の販売業者もTikTok Shopに足がかりを得ることができることを意味します。

TikTokは、ソーシャル電子商取引が高度に発達している東南アジアで早くから定着しています。 TikTokショップは、国内の販売業者が東南アジアに進出するための便利なチャネルにもなっている。ある販売者は、1年以上TikTokマレーシアサイトで活動しており、ある程度の成功を収めたと語った。プロセスは困難でしたが、現時点では満足のいく結果が得られました。

今後数年間、Amazon プラットフォームは依然としてほとんどの越境販売業者の焦点となるでしょうが、業界からは新しいプラットフォームを試した後の肯定的なフィードバックが引き続き寄せられています。これらの新しいチャネルを模索することは一般的な傾向になっており、販売業者はここで別の特急列車に乗る可能性があります。