SHEINが5連続ゴールを決めた！この市場の魅力は何ですか？

東南アジアは、国境を越えた電子商取引の次の潜在的市場であると広く考えられています。

東南アジア市場は不毛の地ではありませんが、平均受注額が極めて低いのが事実です。利益率が低いため、これまで好まれてこなかった。しかし、欧米では平均受注額は高いものの、市場が成熟しており、参入障壁が高く、競争は白熱した段階に入っている。中国に近く、近年電子商取引経済が急成長している東南アジアは、越境電子商取引の次のホットスポットになる可能性が高い。

Google、Temasek、Bainが共同で発表した「 2021年東南アジアインターネット経済レポート」によると、東南アジアの電子商取引経済の規模は2021年に1200億米ドルに達し、年平均複合成長率は60％を超えています。 2025年までに東南アジアの電子商取引経済の規模は2,300億米ドルを超えると予想されています。

現在の東南アジアの電子商取引市場は、10年前の欧米市場と同様に、単純かつ荒々しい成長期にあると多くの人が言っています。 「春に川の水が温まると、カモが一番最初に気づく」と言われています。東南アジア市場に秘められたビジネスチャンスに最初に気づいたのは、先駆者としてアリババやテンセント、後発者としてバイトダンスを含むインターネット大手だった。現在、東南アジアで活動している越境電子商取引プラットフォームは、Lazada（アリババ）とShopee（テンセント）の2つです。前述の2社とは異なり、ByteDanceはソーシャルメディアTikTokを利用して電子商取引市場を開拓している。

東南アジア全体の製造業は十分に発達しておらず、サプライチェーンの多くは依然として中国にあり、多くの東南アジア諸国の消費財のほとんどは依然として中国からの輸入を必要としています。したがって、東南アジア市場では中国の販売者にとって依然として大きなチャンスが存在します。同時に、今年1月1日のRCEPの実施は、東南アジアの越境電子商取引市場の拡大も刺激するだろう。

昨年7月、海外メディアはユニコーン企業SHEINが東南アジアの多くの国に事業を拡大し、シンガポールを東南アジア事業の中心地にしていると報じた。今年、SHEINが本社をシンガポールに移転したというニュースが報じられました。スーパーセラーによる一連の大きな動きは、この市場が利益を生むことを反映しているに過ぎません。

農家の女性や大口販売員は皆、金儲けのために東南アジアに商品を売っている

「部屋には12台以上のコンピューターが一列に並んでおり、それぞれのコンピューターの前に女性が座っています。キーボードを叩いて、忙しく仕事をしています。」これは山東省青雲県長家鎮東章村で毎日見られる光景です。

これらの女性は皆地元の農家です。彼らの多くは山東省から遠くへ行ったことがないが、干しサツマイモなど地元の小さな商品を東南アジアに販売するためにフェイスブックを頼りにしている。

彼らの経営陣は売れ筋商品を判断することに非常に熱心です。消費者が短期間で商品に熱狂的な関心を示すと、富への新たなコードが到来したことに気づき、すぐにその機会をつかむことができます。したがって、生み出される利益も相当なものになります。 「ハリネズミ社」は、この辺鄙な山村では、2020年に300人以上の農婦が3000万元以上の利潤収入を生み出したと報じた。従業員の収入は1500元から1万5000元に及ぶ。

山東省青雲県で農村越境電子商取引が盛んだった頃、香港理工大学を卒業したシャオフイさんも東南アジアで越境電子商取引の旅を始めました。わずか 2 年で、彼女は初心者のプラットフォームから 1 つのサイトでトップ 1 の販売者へと変貌を遂げ、アクセサリーの販売で簡単に最初の大金を獲得しました。

Xiaohui は、 Lazada が最近立ち上げた販売業者です。彼女はLazadaに入社した最初の1か月で、注文数が0件から1,000件に飛躍的に増加したと報告されています。 「Lazada東南アジア電子商取引」の報道によると、Xiaohuiの越境東南アジア電子商取引事業は、その強力な実行能力とプラットフォーム協力のおかげで、非常に順調に進んでいるという。最初の 1 か月で注文数が 1,000 件を超えただけでなく、その後 3 か月で注文数が 380% 増加しました。

現在24歳のシャオフイさんは、前述の山東省の農民女性たちと同じように、東南アジアへの商品の販売に忙しい。違いは、農民の女性たちが山東省の辺鄙な農村地帯にいるのに対し、彼女は越境電子商取引の販売業者が集まる深センにいることだ。しかし、一つ共通しているのは、彼らは皆、東南アジアの越境電子商取引市場について楽観的だということです。

投資家の石陸雷氏はかつてこう語った。 「企業が海外に進出したいなら、東南アジアに行かなければならない。大企業か中小企業かは関係ない。東南アジア市場を制覇できなければ、特に電子商取引の分野で世界的なビジョンを持った大企業になることは難しいだろう。」

越境電子商取引のユニコーン企業であるSHEINは、明らかにこの真実をよく理解しています。すでに欧米や中東で市場を開拓しているSHEINは、昨年6月から東南アジアでの展開を積極的に開始し、シンガポール、インドネシア（昨年7月29日に営業停止）、タイ、ベトナム、フィリピンで順次、独立ブランドサイトをオープンした。将来的にはマレーシアでも独立したウェブサイトを立ち上げる予定だ。

ロイター通信は今年2月、中国の越境ファストファッションEC「SHEIN」が経営主体をシンガポール企業に変更し、ウェブサイトやアプリの本体がシンガポール企業「Roadget Business Pte. Ltd.」になった可能性があると報じた。株式会社同時に、職場向けソーシャルソフトウェアLinkedIn上で、SHEINは本社の住所をシンガポールに変更した。

マーケティング情報プラットフォーム「マーケティング・インアクティブ」によると、SHEINは今年末までにシンガポールでの従業員数を4倍の約200人に増やす計画だ。 Marketing Inactive は、現在、e コマース マーケティング、インフルエンサー マーケティング、ソーシャル メディア マーケティング、広報などの職種が募集中であることを確認しました。

この一連の行動は、 SHEINがシンガポールを中心に東南アジア市場全体に波及していく計画であることを証明している。

SHEIN が東南アジア市場への参入を加速し、東南アジアを足掛かりにして世界展開を推進する一方で、別の上場企業であり、大手独立系ウェブサイト販売業者である厦門吉宏科技有限公司も東南アジアで好調な業績を上げている。

3月、Jihong Co., Ltd.は投資家の質問に答えて、現在、東南アジアにおける越境電子商取引事業の主な販売地域は、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピンなどであると述べた。 4月26日、済宏株式会社が発表した2021年度財務報告によると、昨年の営業利益は51億7800万元で前年比17.40%増、上場企業株主に帰属する純利益は2億2700万元となった。また、4月28日に済宏股份有限公司が発表した2022年第1四半期の財務報告によると、同社は第1四半期の営業利益が12億300万元で前年同期比2.08%増、上場会社の株主に帰属する純利益が4287万元となった。

ShopeeとLazadaが競争し、競争環境が安定

SHEINやJihong Holdingsなどの独立系ウェブサイト販売業者とは異なり、ほとんどの販売業者はShopeeとLazadaという2つのプラットフォームを通じて東南アジアの越境電子商取引市場に参入しています。

テンセントが支援するShopeeとアリババが支援するLazadaは東南アジアの越境電子商取引プラットフォームの代表であり、東南アジアの電子商取引市場の大部分を占めている。

トラフィックの点では、2 つのプラットフォームは互角です。関連データによると、 Shopee が月間訪問数 1 億 9,800 万でトップ、次いで Lazada が月間訪問数 1 億 6,200 万で続いている。

しかし、ブランド戦略の観点から見ると、 Shopeeは個人商店モデルを採用し、商品の価格優位性を強調する傾向があり、一方、Lazadaは高級イメージ路線を採用し、売り手が自社ブランドを強調するよう誘導し、写真の専門基準を強調することに重点を置いています。そのため、Shopee を「Taobao」、Lazada を「JD.com」と比較する人もいます。

現在、東南アジアの電子商取引市場における二大巨頭ShopeeとLazadaの競争が始まった。

2012年に設立されたLazadaは、東南アジアにおける電子商取引の「先駆者」と言える。長年にわたって急速に発展してきました。 2021年のアリババ投資家デーイベントでは、ラザダが東南アジア6か国で年間1億3000万人以上のアクティブ消費者を抱え、月間アクティブユーザー（MAU）が1億5900万人を超えたことが示されました。昨年のダブル12の前の2時間で、東南アジアの消費者のLazadaプラットフォームでの支出は1日平均の22倍を超えた。

近年、 Lazada の四半期注文量は数四半期連続で約 3 桁の成長を維持しています。アリババの最新の財務報告データによると、ラザダの2021年の収益は2020年の同時期と比較して82％増加し、GMVは210億米ドルに達した。

ライブストリーミングが商品販売に人気となっている中、ラザダは東南アジアの電子商取引プラットフォームへの「ライブストリーミング」導入でも先導的な役割を果たしている。昨年のダブル11期間中、LazadaのライブストリーミングプラットフォームLazLiveは東南アジアで最大1,800万人の視聴者数を達成し、ライブストリーミングを通じて達成されたGMVも前年比187%増加しました。パンデミックの間、LazLive のライブストリーミングサービスによって生成された GMV は前月比 45% 増加し、1 か月で 2,700 万人を超えるアクティブ視聴者を獲得しました。

現在、東南アジアに根ざしたLazadaは、世界で7番目に大きな電子商取引プラットフォームとなっています。

Lazadaは東南アジアでの競争で非常に速いペースで走っていますが、そのライバルであり後発のShopee（2015年に開始）も急速に追い上げています。

Shopeeの財務報告データによると、2021年のShopeeの総注文量は61億で、前年比116.5%増加しました。 GMVは625億米ドルで、前年比76.8%増加しました。

ベインコンサルティングの「e-Conomy SEA 2021」によると、2021年の東南アジアの電子商取引市場規模は1,200億米ドルとなる見込みです。長江証券が発表した「電子商取引業界特別調査レポート：Shopeeの勝利戦略」では、ShopeeのGMVの80％が東南アジアから来ていると仮定すると、その市場シェアは現在42％に達していると指摘した。

data.aiによると、2021年第4四半期および通年では、Shopeeは世界のショッピングアプリの中で合計ダウンロード数で第1位になりました。東南アジアのショッピングアプリの中で、Shopeeは平均月間アクティブユーザー数とユーザー総利用時間で引き続き第1位を獲得しました。

現在、東南アジアにおけるShopeeとLazadaの競争は「膠着状態」としか言いようがない。誰もが、膠着状態を打破し、リードを奪う機会を見つけたいと考えています。そして彼らはいくつかの戦術に頼りました。

2021年12月6日、アリババは新たな一連の主要な組織構造調整を実施しました。蒋凡氏は「海外デジタル事業」の責任者に異動した。彼が指揮を執り、海外市場に進出している子会社の中にラザダがある。さらに、アリババは東南アジアにもさらに多くのリソースを送り込んでいます。

相手はすでに動き出しており、 Shopee も当然ながら負けるつもりはない。 Shopee は、各国の現地の状況に適応するために、ユーザー向けにまったく異なるアプリケーションを開発しました。 Shopee は、小売業者が短期間で迅速に店舗を開設できるよう、さまざまな補助金を提供しています。

アリババとテンセントは現在、激しい戦いを繰り広げていると言える。このとき、バイトダンスはソーシャルメディアを媒介として東南アジアの越境電子商取引市場に突如参入した。

バイトダンスは異なるアプローチを取り、ソーシャルメディアを利用して電子商取引市場に進出している。

バイトダンスが東南アジアで伝えたいストーリーは、アリババやテンセントのそれとは全く異なります。

東南アジアの人々はソーシャルメディアが大好きです。この地域のソーシャルメディアの普及率は81%にも達します。 eMarketer の予測によると、ソーシャル メディア ユーザーの規模に関して言えば、東南アジアのインターネット ユーザーにおけるソーシャル ネットワークの普及率は世界で最も高いとのことです。これらすべてが、ソーシャル電子商取引の発展にとって肥沃な土壌を提供します。

インターネットの発展に伴い、ライブショッピングなどのインタラクティブなショッピングモデルを受け入れる東南アジアの人が増えています。ベイン・アンド・カンパニーによれば、東南アジアにおけるソーシャル電子商取引の総額は2020年に1,090億米ドルに達し、東南アジアの電子商取引市場の約44%（479.6億米ドル）を占めた。さらに、The Ken'sのレポートによると、今後5年間でソーシャルeコマースのシェアはさらに増加し​​、東南アジアのeコマース市場全体の60％から80％を占めるようになるという。

ロイター通信によると、総人口6億3000万人の東南アジアでTikTokは3億6000万回ダウンロードされている。最近、Data.ai（旧App Annie）が発表した「State of Mobile 2022」レポートによると、ソーシャルソフトウェア市場において、TikTokはインドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシアで最もダウンロードされたアプリケーションのトップ5にランクインしており、インドネシア、タイ、マレーシアのダウンロードランキングで1位にランクされています。 TikTokは東南アジアでも人気が出てきていると言えるでしょう。

こうした背景から、バイトダンスはアリババやテンセントとは異なる道を選び、短編動画ソーシャルメディアアプリ「TikTok」を活用して東南アジアの電子商取引市場を活用した。 ByteDanceは最初の進出先としてインドネシアを選んだ。

モメンタムワークスのデータ分析によると、インドネシアの電子商取引の総売上高は2020年に322億米ドルに達し、中国、韓国、英国に次いで世界第4位となり、東南アジア最大の電子商取引市場となった。さらに、東南アジアではインドネシアがTikTokの最大の市場です。 TikTokはインドネシアで約2億人のユーザーを抱えており、東南アジア地域全体の40％以上を占めています。それだけでなく、インドネシアには月間アクティブユーザー数が約7,500万人おり、現在東南アジアで第1位となっています。

上記の要因に基づいて、 TikTokの電子商取引事業TikTok Shopがインドネシアで最初に開始されました。 2021年のTikTokの電子商取引のGMVは約60億元で、そのうち30％未満が英国から、残りの70％（42億元以上）はすべてインドネシアから来ていると理解されています。インドネシアではTikTokで1日1万元以上稼ぐ商人が多数いると報じられている。

TikTok Shopはインドネシアで大きな成功を収め、東南アジアのソーシャルeコマース市場におけるByteDanceの自信を大きく高めました。今年4月25日には、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンの4つのサイトでTikTok Shopが開設されました。 4月30日から、販売者は共有イエローカートを使用して、動画やライブ放送で商品を販売できるようになります。

東南アジア市場では、立ち上げの初期段階ではターゲットを絞った招待システムを採用しているため、加盟店は参入を完了するために招待コードを必要とします。招待コード1つで、東南アジア4か国にあるTikTok Shopの越境店舗に入店できます。

今回はすべての越境販売業者が登録可能です。東南アジア越境店舗招待コードを取得するには、次の 2 つの方法があります。

1.すでにイギリスストアを開設している販売者は、 TikTok Shopの指定代理店から招待コードを取得することでストアを開設できます。ただし、次の3つの条件を満たす必要があります。(1) 店舗が30日以上開店しており、顧客マネージャーがいる。 （２）英国店舗の過去30日間のGMVが100米ドルを超えていること（３）運用期間中に大きなリスクや違反が発生しないこと

2. TikTok UKストアを持たない販売者は、東南アジアのプラットフォームまたはShopeeやLazadaなどの独立サイトの運営経験があり、過去30日間のGMVが5,000米ドルを超え、総合的なパフォーマンス指標が4.5つ星以上または95％以上である必要があります。

電子商取引は2025年に2,300億ドルの価値があり、大きな可能性を秘めている

東南アジアの電子商取引市場には無限の発展の可能性があることから、インターネット大手3社、アリババ、テンセント、バイトダンスは同地域での市場シェアをめぐる戦いを開始した。

グーグル、テマセク、ベインが共同で発表した「 2021年東南アジアインターネット経済レポート」によると、疫病の触媒作用により、数億人の人口を抱える東南アジアは越境電子商取引の新たなブルーオーシャンとなった。東南アジアのインターネット経済の規模は2025年までに3,630億米ドルに達すると予想されており、以前の予測の3,000億米ドルを上回る。 2030年までに、東南アジアのインターネット経済は1兆米ドルに達するでしょう。 2030年までに、東南アジアのインターネット経済は1兆米ドルに達するでしょう。

この過程において、電子商取引は東南アジアのインターネット経済の最大の成長原動力であり続けています。報告書では、2021年の電子商取引の収益は1,200億米ドルに達し、年間平均複合成長率は60%を超えると予測されています。 2025年までに2,300億米ドルを超えると予想されています。

東南アジアの物流会社Ninja Van GroupがDPDgroupと共同で発表したレポートでも同様の結果が示された。ニンジャバンは、東南アジアのオンラインショッピング利用者の数は2年前にCOVID-19パンデミックが始まって以来約7000万人増加しており、2026年までに約3億8000万人に増えると予想していると述べた。過去12か月間にニンジャバンはシンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、タイ、ベトナムの6つの地域で1日あたり約200万個の荷物を配達しており、電子商取引の大きな成長を裏付けている。

さらに、今年1月1日にRCEPが発効し、東南アジアにおける越境電子商取引市場の拡大が促進されました。 RCEPは、東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟10カ国と中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの間の貿易協定です。関税や非関税障壁を削減し、15カ国間で統一市場を構築するこの自由貿易協定は、現在、世界最大の自由貿易圏となっている。

現在、 RCEPは越境電子商取引の分野で初期の成果を示し始めています。 3月末、ベトナム、タイ、マレーシアの3人の総領事はラザダを通じてライブストリーミング販売を開始し、ジャスミン茶、オレンジ、食用ツバメの巣、医薬品、カタツムリ麺など広西チワン族自治区の特産品などを東南アジア諸国に推奨した。

RCEPの発効が越境電子商取引にもたらす3つの大きな機会のうちの1つは、越境電子商取引の標準と規則の複製と推進を促進することです。 RCEP発効後、RCEP加盟国は越境電子商取引における地域協力を強化し、各国の越境電子商取引企業の政策リスクと運営リスクを軽減し、商品の通関効率を向上させることができる。

これは間違いなく、東南アジアの越境電子商取引販売者にとって大きなメリットです。国境を越えたビジネスを行う際に最も恐れられるのは、地域の政策による制限です。このルールの実装により、この問題は解決されました。現時点では、 RCEPの配当金に後押しされ、一部の売り手は実際に注文量の急速な増加を達成していると理解されています。

現在、多くの東南アジア諸国が入国制限を緩和しており、流行の影響を受けた東南アジア経済は力強く回復しつつある。ベトナム税関総局が発表したデータによると、今年第1四半期のベトナムの物品輸出額は891億米ドルで、前年同期比13.4%増加した。そのうち3月の輸出額は347億1,000万米ドルで、前月比48.2%増、前年比14.8%増となった。

こうした状況下で、東南アジアの電子商取引環境は確実に着実に改善していくだろう。

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