Temu に追いついて、TikTok は独自のプラットフォームを立ち上げるかもしれません!

TikTokの勢いはどんどん大きくなっています。最近、TikTokは欧米市場でひっそりと新しいショッピング機能を立ち上げ、AmazonのVCアカウントの路線を辿り、自主運営でTemuやSHEINなどの競合に追いついているようだ。この目的のために、TikTokはSHEINから人材を引き抜き始めました。

こうした一連の緊急行動の背後には、追求と不安が共存しているのかもしれない。近年のバイトダンスの越境電子商取引の展開を見ると、それほど大きな話題にはなっていないようだ。 Dmonstudio と If Yooou は次々と閉鎖され、彼らが構築したプラットフォームは急速に消滅し、繰り返し進化し続けました。おそらく、誇示できるのは東南アジア市場が貢献したGMVだけでしょう。

一方、越境EC市場には欧米市場で競争するプレーヤーが多く存在し、 TikTokにも強力な競合相手が多数存在します。 Temu はこれまでずっと急成長を続け、積極的に事業を拡大し、目覚ましい成果を上げてきました。新しい市場での発売からわずか2か月で、地元の訪問者リストのトップ10にランクインしました。 SHEINの収益は大幅に増加し、米国のファストファッション売上高のほぼ半分を占めており、サードパーティのプラットフォームモデルも計画しています。現在、TikTokはTemuのようなプラットフォームに追いつきたいと考えている。パイの一部を手に入れることはできるでしょうか?

テムとSHEINに追いつくために、TikTokは独自のプラットフォームを立ち上げるかもしれない

最近、多くの英国のユーザーが、 TikTokアプリに「Trendy Beat」と呼ばれる新機能が登場したことを発見しました。このモジュールでは、耳かきやペットの毛トリマーなど、TikTok のショート動画で人気のネットセレブの製品を紹介します。

モジュール内の製品はすべて中国から直接発送され、完全に管理されたすべての製品にこのラベルが付いています。ショッピングページへのリンクをたどると、それらはすべて、ByteDance と提携しているシンガポールに登録されている Seitu という会社からのものであることがわかります。

このモジュールについては、 TikTokも関連機能をテストしていることを確認しており、モジュールで販売される製品は主にサプライヤーネットワークを通じて販売される。 TikTokの米国での以前の申請書類によると、TikTokのフルホスティングモデル投資促進は、ドレス、スカーフ、帽子、靴、スーツなどの衣料品のカテゴリーに主に重点を置く可能性があります。

業界関係者によると、 TikTokはこのプロジェクトを「プロジェクトS」と名付け、バイトダンスの電子商取引責任者ボブ・カン氏が主導し、独自のプラットフォームを立ち上げる準備をしているという。元の ifyooou プロジェクト チームから 100 人以上が直接 S プロジェクトに組み込まれました。現在、プロジェクトチームは約300〜400名で構成されており、主に元のifyoouサプライチェーンチームと運用担当者で構成されています。彼らは当初、中東におけるサウジアラビア拠点事業の実施に携わりました。

TikTok がこのプロジェクトを立ち上げた目的は明らかです。現在の製品トレンドを理解してこれらの製品を入手または製造し、オンライン小売事業を拡大することです。つまり、TikTokは内部データに基づいて人気が高まっている製品をスクリーニングし、その後カテゴリーに基づいてサプライヤーをスクリーニングしており、これはAmazonのVCアカウントに少し似ています。

現在、この機能は主にTikTokのイギリスストアでリリースされていますが、編集者はTikTokが5月末に米国でTrendy Beatの商標を申請したことを把握しており、今後米国でもリリースされる可能性があります。しかし、このモデルが成功すれば、TikTokは自然にTrendy Beat製品のプロモーションを増やし、自社プラットフォーム上のサードパーティ販売業者や広告を掲載するeコマース企業との競争がある程度激化するだろう。

「以前は情報の非対称性を利用して工場から商品を入手し、TikTokで取引していたが、現在はプラットフォームが工場と直接つながっており、ほとんど機動性がない」とTikTokの販売者は語った。このモデルはAmazonのVCセラーと何ら変わりません。今後はプロモーションや重み付けが主にこれらに基づいて行われ、サードパーティの販売者はそこから利益を得ることしかできなくなります。

また、多くの販売業者は、完全信託化に加入すると、価格設定、配送、アフターサービスがすべて当局によって管理され、販売業者の自主性が低下することを懸念している。テムと同様の事態が発生する可能性が高く、商品や価格の競争が激化し、中小の販売業者への圧迫も強まるだろう。

しかし、プラットフォームにとって、このモデルの利点は明らかです。工場と直接接続することで、プラットフォームはあらゆるリンクと商品の品質と価格を制御できます。比較的標準化されており、プラットフォームがある程度まで現地の市場シェアを獲得できるようになります。このモデルはTemuによって検証されています。

業界関係者は、ボブ・カン氏がTemuに非常に夢中になっており、その成功を再現したいと考えていることを明らかにした。彼は、サプライチェーンと販売プロセスを組み合わせることで目標を達成したいと考えています。 TikTokの意図を見るのは難しくない。社内の従業員は、バイトダンスがTemuやSHEINなどの競合他社に対抗するためにオンライン小売部門を構築しており、すでにSHEINなどのプラットフォームから従業員を引き抜いたと指摘した。

また、TikTokが2023年に電子商取引事業「TikTok Shop」の商品販売目標を200億ドルに設定し、前年比成長率44億ドルの3倍以上になるとの報道もあった。設定した目標を達成するために、TikTok Shopはインドネシアなどの新興市場の開拓に注力するとともに、欧米などの市場でも事業を拡大し、Amazonなどのプラットフォームに追いつくことを目指します。

しかし、欧米市場で確立されたプラットフォームであるAmazonや、 TemuやSHEINなどの潜在的プラットフォームがリスト入りしたことで、TikTok Shopの欧米市場での躍進は順調ではなく、売上も満足のいくものではなかった。 TikTokが欧米市場に大きな賭けをし、フルホスティングを精力​​的に展開してきたのには、理由がないわけではないようだ。

TikTokが欧米市場への投資を増やしたいと考えている兆候はすでに現れている。以前、一部の販売者は、TikTokが欧米のサイトで第三者の越境販売業者を排除する予定であることを明らかにした。現在、Trendy Beat 機能の導入により、この道が開かれているようです。米国のテクノロジー大手が2022年末に従業員を解雇していた際、TikTokの広報担当者は、今後3年間で欧州、米国などでエンジニアを3,000人追加し、今後もさらに従業員を雇用する予定であると述べた。

TikTok Shopは、欧米での市場シェアを競うため、最近、スペインとブラジルの市場から英国に人員を異動させるなど、大規模な人事調整を行い、既存の英国、米国、東南アジア市場に重点を置き、新たに12カ国への拡大計画を一時停止すると発表しました。

同時に、商品が消費者にスムーズに届けられるようにするため、 TikTokは独自の倉庫や物流ネットワークを構築することを選択しませんでした。代わりに、同社はリースを通じて米国のサードパーティ物流会社と提携し、在庫の保管、販売者の注文の梱包と配送を行う物流契約を締結した。

この一連の行動から判断すると、 TikTokはオンライン事業を拡大し、完全な物流システムを提供することで、TemuやSHEINなどのプラットフォームと競争して市場シェアを拡大​​しようとしている。しかし、TikTokに関しては、大きな反響を呼ぶことができるかどうかは未知数だ。

バイトダンスは越境電子商取引で何度も失敗しているが、テムは急成長している

近年のバイトダンスの越境電子商取引の展開を見ると、それほど大きな話題にはなっていないことがわかる。

SHEINと競合する独立系女性服ウェブサイトDmonstudioは、開設から4か月後に閉鎖された。しかし、このプロジェクトはByteDance社内で高く評価されており、1年間秘密裏に温められていたという。プラットフォームのチームには、SHEINから採用された約100人のコアメンバーがおり、さまざまな国や地域のユーザーのニーズに応えるために、対応する言語のカスタマーサービススタッフも配置されています。

ByteDanceのファストファッション分野における3番目の試みであるIf Yooouは、手頃な価格の女性服に焦点を当てており、SHEINとの製品選択の重複度が高い。しかし、開設後5月に閉鎖され、最高訪問者数も数十万にとどまり、その後は急激に減少した。

ヨーロッパに拠点を置くPinduoduo Fanno は、安価で高品質な製品に重点を置いています。同社はアマゾンと直接競合する責任を負い、欧州市場をターゲットにしている。一時は閉鎖されたと報じられたが、関係者もアプリは正常に使用できると回答しており、現時点では大きな話題にはなっていない。

プラットフォームはすぐに消滅し、繰り返し改良され続けたが、ByteDanceは依然として越境電子商取引市場の征服を享受している。

2021年初頭、TikTok Shopは意欲的にイギリスのサイトをオープンしましたが、初期の頃はプラットフォームの管理が厳格ではなかったため、販売業者の質に差が生じ、商品の品質にばらつきが生じていました。特定の消費者層を惹きつけることができず、売上は低迷した。しかし、インドネシアのサイトを見ると、イギリスのサイトとほぼ同時に始まっていました。 2022年上半期、インドネシアにおけるTikTok電子商取引の平均月間GMVは2億ドル（約14億1,000万人民元）を超えた。

今年、インドネシアにおけるTikTok Shopの越境電子商取引の売上高は、昨年の25億ドルから2倍以上になる見込みだ。業界の推計によると、TikTok Shopの東南アジア全域における総流通総額（GMV）は今年150億米ドルに達すると予想されており、昨年の44億米ドルを大幅に上回り、同社の世界的な電子商取引事業の大部分を占めることになる。

TikTok Shop は、東南アジアの肥沃な大地を疾走するハマーのようなものです。 TikTokのCEOである周守子氏は、東南アジア市場の利益を獲得するために、TikTokが娯楽短編動画プラットフォームから電子商取引を含む総合プラットフォームに発展し、将来的にインドネシアと東南アジア市場に数億ドルを投資するという希望を表明したことがある。

インドネシアやベトナムなどの東南アジア市場では成功を収めているものの、比較するとこの市場の規模は比較的小さい。また、テムは東南アジアで市場調査を行っており、東南アジア市場への参入を準備している可能性もあるとの報道もある。急成長する東南アジア市場を安定させ、既存市場以外での新たな市場成長を模索するため、 TikTokは事業を再編し、英国と米国市場に注力することを選択しました。 TikTok はプラットフォーム管理の重要性を認識したようで、消費者の支持を得るためにフルホスティングモデルを選択しました。

越境EC分野で力を入れてきたTikTokは、繰り返し強い野心を表明してきた。同社は電子商取引事業を正式に開始した2年目にGMV目標を20億ドルに設定し、3年目には230億ドルに増加した。しかし、今日の新しいモデルは、ヨーロッパやアメリカの市場で違いを生み出すことができるのでしょうか?最後まで全力疾走するテムに追いつけるのか？

英国市場でのTikTok Shopの業績が低調だったのに比べ、Temuは海外での発売以来好調を維持している。現場に入るたびに、徹底的な捜索が行われます。

昨年、Temu はヨーロッパとアメリカのサイトを立ち上げました。巨額の優遇補助金とバイラルマーケティングにより、すぐに足場を築き、その後世界規模で拡大し、イタリア、ドイツなどの国々で同時に10以上のサイトを立ち上げました。今年第1四半期、Temu APPのダウンロード数は1,900万回増加し、合計ダウンロード数は3,300万回に達しました。その急速な発展の勢いは、世界の電子商取引市場に影響を及ぼしています。

Temuは今年4月末にイタリアで発売されて以来、1ユーロ未満の靴ひも、10ユーロのシャワーヘッド、20ユーロのスマートウォッチなど、多数の割引で頻繁に現地の消費者を魅了してきました。 2か月後、慈善家としての義務を最後まで果たしたテムは、イタリア市場ですぐに大きな評判を獲得しました。

Casaleggio Associatiは6月にイタリアの電子商取引プラットフォームのトラフィック、データ、ランキングを更新しました。総トラフィックリストでは、Temu が初めてトップ 10 入りして 10 位にランクされましたが、Amazon は引き続きイタリアで最大のトラフィックを誇るショッピング ウェブサイトでした。市場ランキングでは、テムが4位に躍進した。

すべての注文は無料配送の対象となり、配送時間は8 ～ 20 営業日となります。このプラットフォームでは、荷物が遅れた場合に5ユーロの返金も約束している。購入後30日以内に商品が割引された場合、価格差額がユーザーに返金され、無料返品期間は最大90日間です。

低価格、豊富な種類、さまざまな特典により、テムは地元の消費者の心をつかみました。イタリアで急速に成長し、現在ではヨーロッパやアメリカでも大企業となりつつあります。 2023年第1四半期時点で、TemuのGMVは10億米ドル近くに達していますが、これはTemuがオンラインになってからまだ1年も経っていません。

急速な拡大は、コストと収益の不均衡によるもので、売り手の利益を圧迫し、ほとんどの売り手がプラットフォームに対して悲観的になる原因となっているが、 Temuが多くのユーザーグループを引き付け、売り手も次々とプラットフォームに集まっていることは否定できない。

このような状況に直面して、 TikTok Shopはもはや黙っていられなくなり、欧米市場での展開を加速し始めました。しかし、越境ECの道を歩むTikTok Shopにとって、強力なライバルにはTemuだけでなく、急成長を遂げているSHEINも含まれる。

SHEINやTemuと競合するTikTok Shopは追い抜くことができるのか？

周知のとおり、米国市場は常にSHEINの拠点でした。関連データによると、SHEIN の年間収益の約 30% は米国から得られています。同時に、SHEINは米国のファストファッション売上高の半分を占めています。多くのアメリカの消費者にとって、SHEINは生活に欠かせないショッピングアプリになっているかもしれない。

ダウンロードリストデータによると、 SHEINは2022年に2億2900万回インストールされ、世界で最もダウンロードされたショッピングアプリとなった。先日発表された「2023 BrandZ 中国グローバルブランドトップ50」リストでは、SHEINの順位は4位に上昇した。

SHEINの影響力は想像に難くなく、TikTok Shopが欧米市場に足がかりを築きたいのであれば、強力な競争相手であるSHEINに頼らざるを得ないだろう。

SHEINは最近、積極的に領域を拡大しており、「Herculean Gravity」ミリオンセラー計画を発表し、今後3年間で世界中の1万人の販売業者が年間売上高100万ドル以上を達成し、10万人の販売業者が年間売上高10万ドル以上を達成することを支援することを目標としている。同時に、SHEINは米国のサイトを拠点とするサードパーティの販売プラットフォームを立ち上げ続け、その後ドイツ、フランスなどの国に拡大する予定です。つまり、SHEINの自社製品に加え、サードパーティの販売業者の製品も提供されることになります。

それに対して、 Temuにしても、SHEINにしても、TikTokにしても、すべて同じようにフルホスティングでシェアを競っています。

Temu の突然の人気により、越境電子商取引では「完全な信託」の利点が認識されるようになりました。 AliExpressはこのモデルを販売者の間で普及させ、SHEINは完全委託モデルで海外でも大きな成功を収めました。その後、同業界のプラットフォームも追随し始め、TikTokもこの新しいモデルを利用して欧米市場の消費者を引き付けようとした。

公式データによれば、 Temu の完全管理モデルは大きな効果を発揮しています。今年3月時点で、5,000万人以上の登録ユーザーが同社のアプリで頻繁に買い物をしており、月間取引高は10億ドルに達し、工場もテムに大量供給している。

しかし、このモデルでは、 「完全な信託管理では価格が急騰する」と述べ、反対する売り手が増えている。すでにTemuに定住している販売者の場合、プラットフォームのさまざまなポリシー特典は、定住の中期および後期に徐々に消え、それに伴いさまざまな値下げが発生します。売り手の利益は悲惨なほどだと言える。価格設定はプラットフォームによって完全にコントロールされていると言えます。注文がいくつあっても無駄です。重要なのは、彼らは金を稼いでいないということだ。

現在、 TikTokもAmazonのVCアカウントと同様のルートをたどっており、その後の運営はTemuと似たものになる可能性があり、これはサードパーティの販売業者を排除し、プラットフォームがサプライヤーと直接接続できるようにすることに相当します。

しかし、一部のTikTok販売者の見解では、プラットフォームのフルホスティングは短期的にはTikTokの電子商取引のパフォーマンスに大幅な改善をもたらすが、長期的には適切ではない可能性がある。業界関係者は、 TikTok ShopはTemuやSHEINなどの電子商取引プラットフォームとは異なると分析した。 Temu などのプラットフォームでは、消費者が直感的に商品を検索、閲覧、購入できますが、 TikTok は興味に基づく電子商取引に重点を置いており、取引チェーンが比較的長く、注文の成功率も低いです。

完全にホストされたモデルでは、販売者はすべての作業をプラットフォームに引き渡すため、心配する必要がありません。このプラットフォームは、サプライチェーンの強さによって売り手のフロントエンドの問題を解決し、また、 TikTokの影響力を利用して質の高い売り手を引き付けることもできます。しかし、実際にはTikTokは独自の遺伝子と基礎基盤を放棄しており、消費者に対するポジショニングはあまり明確ではありません。しかし、一部の販売者は、このモデルでは販売者が安定した在庫を維持し、製品に主なエネルギーを集中し、マーケティングコストを削減できるため、たまたま電子商取引の欠点を克服できると考えています。

TikTok はこの動きにより賞を失う可能性が高い。これに先立ち、TikTokは改革期間を発表しており、業界関係者は、小規模販売業者の95％が影響を受けると推定している。彼らはすでに将来の方向性を決めている。撤退、東南アジアに店舗をオープン、TikTokでの存在感を縮小する、などだ。このグループの販売者がいなくなると、プラットフォーム上の販売環境に影響が及ぶことは必至です。新しいモデルとトラフィック配当が新しい販売者のグループを引き付けるとしても、TikTok がサプライチェーンを完成させるにはしばらく時間がかかるでしょう。

同時に、このモデルはTikTokの売上にも一定の影響を与えるだろう。ご存知のとおり、多くのブランドや企業がTikTokをブランドのプロモーションや宣伝のための重要なチャネルとして活用しています。この事業は2022年にTikTokに120億ドルの売上をもたらしました。このモデルが開始されると、複数の当事者間の競争が激化し、TikTokもトラフィックを自社製品に転換する可能性が非常に高くなります。

TikTokは変革を通じてTemuや他のプラットフォームに追いつき、市場シェアを拡大​​し続け、必要に応じて追い抜くことを望んでいる。注意を払うべき重要なポイントはたくさんあります。ほとんどのインターネット大手もこの拡大する市場に目を向けたが、そのほとんどは消滅してしまった。海外に進出する大企業の中で、バイトダンスは最も目立つ存在になる見込みがあると海外のアナリストはみている。越境物流に関しては、どの企業も同じで、優位性に大差はありませんが、ByteDanceはコンテンツ面で優位性が高く、欧米市場に対する理解も十分です。

現在、一部のプラットフォームはフルホスティングを採用していますが、一部のプラットフォームは、おそらく単一モデルの欠点を克服し、反対のモデルを導入するために、サードパーティモデルを開放しています。この 2 つの組み合わせが、電子商取引の将来の方向性となります。今回、Tik Tok Shopがうまく運営されれば、他を追い抜くことができるかもしれない。

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