「世界の工場」が南東へ飛行？アリババ研究所のこのレポートは数字で真実を伝えています

ベトナムや他の東南アジア諸国は中国に代わって新たな世界の工場となるのでしょうか？今年上半期、このテーマは世間やメディアの注目の的の一つとなってきました。最近、アリババ研究所越境電子商取引研究センターは「2022年中国国際サービス貿易交易会」で「デジタル貿易時代における中国の越境産業チェーンの変化と新たな比較優位に関する調査報告書」（以下、「報告書」という）を発表しました。

報告書は、 2019年から2022年にかけてアリババの越境電子商取引プラットフォーム「アリババ国際ステーション」における衣料品や家電製品など主要産業の上流・下流製品の輸出状況を分析した結果、ベトナムの産業チェーンと国内の越境産業チェーンは現在、競争関係と補完関係にあるものの、世界のバリューチェーンにおける中国の重要な地位に取って代わることは難しいと指摘している。さらに、デジタル貿易の時代において、中国の越境産業チェーンは新たな比較優位を確立する重要な機会の時期を迎えている。

（国際駅の主要輸出製品の国境を越えた産業チェーンの構築）

ASEAN諸国における越境電子商取引の需要は大きく伸びており、中間製品と原材料が80％以上を占めている。

報告書によると、アリババ国際ステーションの東南アジア諸国への衣料品や家電製品の上流および下流製品の輸出は、数回にわたって大きな差別化を経験してきた。例えば、 2020年第2四半期から2021年第1四半期にかけて、国際拠点の東南アジアへの衣料品の下流輸出には明確な差別化が見られ、中間衣料品の輸出が完成品の輸出よりも速いペースで増加しました。同様の状況は、 2019年にはすでに家電製品でも発生していました。

アリババ研究所副所長、アリババ越境電子商取引研究センター所長の欧陽成氏は、中国企業が国際プラットフォーム上で東南アジア諸国に輸出する衣料品や家電製品の上流・下流製品の成長率が異なるのは、ある程度、現地国の産業発展の構造調整を反映しており、つまり中間製品や原材料が中国からの輸入の重要製品になりつつあると考えている。中国税関の一般貿易データと合わせると、中国は2021年にASEAN10カ国に491.2億米ドルの繊維製品を輸出し、前年比24.9%増となり、米国への前年比4%の伸び率を大きく上回った。そのうち、織物や糸に代表される衣料品中間製品・原材料が80％以上を占めています。

（国際駅服装業界の下流（中間製品～完成品）の成長率は前月比で低い）

（国際駅服装業界の下流（原材料～完成品）の成長率は前月比で低い）

報告データによれば、主要国への国際輸出の平均成長率は2017年から2021年にかけて高い水準を維持している。その中でも、米国と韓国への輸出の平均成長率はプラットフォーム全体の成長率を上回っている。ヨーロッパやアメリカなどの先進国は、依然として我が国の越境電子商取引輸出の主な市場です。しかし、近年の国際局の各国への輸出伸び率を比較すると、マレーシア、フィリピン、インドなど東南アジア、南アジア諸国への伸び率が大幅に増加していることがわかります。 2021年、国際ステーションのマレーシアへの輸出成長率は42％増加し、インドは32％、フィリピンは30％増加しました。近年、ASEAN諸国は国際輸出において最も注目される高成長市場となっている。

世界のバリューチェーンにおける中国の重要な地位は代替が難しく、技術集約型産業や資源集約型産業の輸出は依然として完成品が中心となっている。

中国社会科学院世界経済管理研究所の調査によると、ベトナムの産業の53％は一般的な生産拠点の移転など国内産業と競争関係を形成しており、42％は国境を越えたバリューチェーン貿易など国内産業と補完関係を形成している。しかし、中国の産業全体を見ると、中国は依然としてベトナムに対して圧倒的な産業上の優位性を持っています。

「調査から、中国の現在のアパレル産業は世界の原材料生産量の70％以上を占める優位性があり、国際的にトップクラスの自主紡績、織布、プリント、染色の技術と設備の優位性、および完全なチェーンシステムに基づく柔軟な供給と小口注文の迅速な回収の生産能力を備えていることがわかった。」欧陽成氏は、家電業界が実現できる「1時間部品サポートサークル」の能力と相まって、ベトナムなどの東南アジア諸国が世界のバリューチェーンにおける中国の重要な地位に取って代わることは難しいと述べた。

（越境産業チェーンと繊維・服装の比較優位の図）

特に注目すべきは、国際場裏での新エネルギー製品、農業機械設備、工作機械、産業用ロボットなどの機械製品、地盤材料、木材、石材などの建築製品で、東南アジアへの輸出は依然として完成品が中心であり、中間製品や原材料の需要は比較的弱いことである。

デジタル貿易の時代において、国境を越えた産業チェーンは新たな比較優位を確立する重要な機会に直面している。

この報告書ではまた、税関統計を使用して、国際越境電子商取引と一般貿易を通じて輸出された同じ種類の製品を比較しています。 2019年第1四半期から2022年第2四半期まで、通関一般貿易における衣料品原材料輸出の平均成長率（42.2%）は、衣料品完成品輸出の平均成長率（10.4%）を上回りました。両輸出品の平均成長率の差は31.8%となり、異なる傾向を示している。

同じ期間、国際駅の衣料品原材料輸出の平均成長率（45.2％）は、税関による一般貿易輸出の成長率に近かったが、衣料品完成品輸出の成長率（ 22.8％）は、税関による一般貿易輸出の成長率を大幅に上回った。両者の成長率の差（ 22.4％）は、通関データにおける一般貿易輸出水準よりも小さかった。家電業界での比較はさらに顕著です。

（国際駅上流・下流の衣料品の輸出伸び率と国内税関の同類品の輸出伸び率の比較）

アパレルや家電業界では、国際サイトなどの越境電子商取引のオンライン輸出を通じた産業チェーンの差別化の程度が、オフラインを主な輸出形態とする一般貿易を通じた産業の差別化の程度よりも弱いことがわかります。さらに、報告書は、国際ステーションに代表される越境電子商取引モデルは、原材料、労働力などのコストや価格の上昇の影響を商人がある程度緩和するのに役立つ可能性があることを明らかにした。

「実践的な観点から言えば、アリババ国際ステーションに代表される越境電子商取引プラットフォームは、中国の対外貿易企業がデジタル能力を継続的に向上させ、デジタル時代におけるわが国の越境貿易に新たな比較優位を確立するのに役立つだろう。」欧陽成氏は、世界貿易のデジタル化転換の潮流が、中国の越境産業チェーンに新たな比較優位を確立するための土壌と機会を提供していると考えている。中国の越境電子商取引プラットフォームの先駆的な実践と能力の備蓄は、中国のより多くの産業が国際競争と協力に参加し、グローバル展開を加速するための重要なサポートとなるだろう。同時に、中国の「双循環」という新たな発展パターンの構築と質の高い発展の実現に積極的な力を与えることになるだろう。

国際サイトを例にとると、今年はマーケティングプラットフォームからサービスプラットフォームへと変貌しました。構築中の全プロセスワンストップデジタル対外貿易サービスシステムは、海外対外貿易の不確実性を大幅に軽減します。物流面だけでも、今年3月に立ち上げられた物流サブブランド「Alibaba.com Logistics」は、世界220以上の国と地域に2万6000以上の専用輸送路線を持ち、従来の物流コストを実質的に30％近く削減している。「これらは中国のデジタル貿易の今後の発展にとって新たな比較優位となり、あらゆる中小企業の玄関口に『デジタルアウトレット』をより良く作り出すことになるだろう」と欧陽成氏は述べた。