輸送費は下落が止まり、上昇しました。米国の港は再び混雑するのでしょうか?

今年初め以来、輸送コストは継続的に低下しています。多くのコストが上昇する中、販売者にとって配送コストの継続的な低下は、確かに数少ない朗報の一つです。しかし、最近のデータによれば、何ヶ月も続いてきた配送コストの低下傾向が変化しつつあることが示されています。

海上運賃が再び上昇

上海海運取引所が5月20日に発表した最新データによると、上海輸出コンテナ運賃指数は前期の4147から4162に上昇し、17週間続いた下落傾向に終止符が打たれた。このうち、極東から欧州航路と極東から地中海航路では若干の値上げがあり、現在の運賃はそれぞれ5,862ドル/TEU、6,614ドル/TEUとなっている。また、寧波の輸出コンテナ貨物指数は前週比0.6％上昇した。 21路線のうち12路線の貨物指数が上昇した。

輸送費の回復の理由については、上海の封鎖解除と企業の業務・生産再開に関係しているのではないかと考えるアナリストもいる。データによれば、4月には輸出品を積んだ標準コンテナ26万個が上海で足止めされた。上海の各地域が徐々に封鎖解除されるにつれ、上海港には貨物の波が押し寄せることになるだろう。上海港の一日当たりのコンテナ取扱量は現在、流行前の90％に回復したとみられる。

今年初めの時点で、国際配送コストはほぼ2年間上昇傾向にあります。この配送コストの上昇は、配送コストが再び上昇することを示しているのでしょうか?業界関係者からは「今回の輸送費の値上がりは限定的だった」との声も聞かれ、運賃が安定傾向にあることの表れかもしれない。上海では、感染症流行期間中の在庫をすべて放出する必要があり、港湾処理量が安定すれば運賃動向がより明確になるという見方もある。

バルチック貨物指数の最新データによると、アジアから米国西海岸への貨物運賃は急騰し、前期比1,186ドル上昇して1FEUあたり13,698ドルとなり、9%増加した。中国輸出コンテナ運賃指数によると、極東から米国東海岸および西海岸への運賃はそれぞれ9.2%と7.7%上昇した。

市場アナリストは、アジア・米国航路の運賃上昇は、米国で進行中のサプライチェーン危機とインフレ問題だけでなく、西海岸の港で進行中の労使交渉にも関連している可能性があるとみている。一部の機関は、交渉が不調に終われば、米国西海岸の混雑が継続し、スポット運賃の上昇が加速する可能性があると分析している。

米国西海岸の港湾交渉が中断

交渉の当事者は、港湾労働者を代表する国際倉庫港湾労働組合（ILWU）と、米国西海岸の港湾運営者および海運会社を代表する太平洋海事協会（PMA）の2つである。 ILWUとPMAの間の契約は今年7月1日に期限切れとなり、両者は新たな契約に署名する必要があるとされている。

しかし、新たな契約を締結するための両者間のこれまでの交渉は円滑ではなく、貨物の遅延や中断さえも生じました。例えば、 2002 年の交渉紛争により、西海岸の港が 11 日間閉鎖されました。 2008年の交渉はロサンゼルス港とロングビーチ港の労働者による3週間のストライキにつながり、それが他の港にも広がった。 2014年の交渉は8か月間延長され、その間に港湾での作業は減速した。

下半期は世界の海運市場にとって繁忙期です。交渉の失敗により貨物輸送が中断すれば、さらなる連鎖反応が引き起こされることになる。したがって、この交渉はすべての関係者から注目を集めています。

これに先立ち、交渉当事者らは合意に達することに自信を示し、貨物輸送にさらなる混乱を引き起こさないように努めると主張する共同声明を発表した。業界関係者は、両者が近いうちに合意に達するだろうと予想している。

しかし、海外メディアの最新報道によると、現在労働者を代表するILWUは交渉の一時停止を要請し、次回交渉の日程を6月1日に設定したという。具体的な理由は不明だ。また、関係者によると、協議は5月10日に始まって以来、ほとんど進展がないという。今回の交渉における両者の意見の相違は、さらなる自動化設備の導入や労働者の待遇にあるとみられる。

業界関係者は、 ILWUの交渉中断要求はストライキの準備と思われると述べた。現行の労使協定には「ストライキ禁止」条項があるため、交渉期間を延長するのは、協定条項が7月1日に自動的に失効するのを待つことになる。ＩＬＷＵとしては、交渉材料を増やす狙いがあるとの見方もある。

この交渉に関して、ロングビーチ港の事務局長は、交渉当事者双方が妥当な期間内に意見の相違を解決するが、 7月1日より前になることはないと述べた。

貨物の遅延であれ、労働者のストライキであれ、これらは販売者が望まない結果であり、特にプライムデーが近づいている今、それは顕著である。予期せぬ事態が発生した場合、損失はさらに大きくなります。したがって、結果がどうであれ、販売者はさまざまな状況に対処するために準備し、複数の配送計画を立てなければなりません。

米国東部の港湾混雑が深刻化する中、海上運賃はどのように推移するのでしょうか?

米国西海岸の港湾の麻痺を回避するため、一部の貨物運送業者や荷主は、すでに事前に貨物輸送ルートを米国東海岸の港湾に迂回させており、これも米国東海岸の港湾の混雑につながっている。

データによると、米国東海岸の港湾の総取扱量は4月に114万TEUを超え、前年同期比18.7%増加したが、西海岸の主要港湾の輸入量は同時期に前年比3.4%減少した。そのうち、サバンナ港の輸入量は前年比11％増、チャールストン港の取扱量は34％増と大幅に増加した一方、西海岸のオークランド港の取扱量は15.8％減、シアトル・タコマ港の取扱量は20.1％減となった。

しかし、西海岸と同様に、東海岸の港もトラック運転手や貨物取扱施設の不足により、遅延や混雑のリスクに直面している。

ニューヨーク・ニュージャージー港の運営責任者ベサン・ルーニー氏は、港には現在、通常の2倍以上の12万個を超える空のコンテナが山積みになっていると語った。大量の空コンテナは混雑を引き起こすだけでなく、港の運用効率を低下させます。地元の運送会社の経営者は、これらの空のコンテナを返却できれば、効率が2～3倍に向上すると語った。

ベサン・ルーニー氏は、輸送のピークシーズンが始まるにつれ、今後数カ月で港の輸入量が急増するだろうと述べた。米国政府が海運会社に対し、空のコンテナを回収するためにさらに多くの船舶を派遣するよう要請したため、西海岸の港湾の混雑はここ数カ月で緩和されている。現在、米国東部の港も同様の支援を必要としている。

このような背景から、下半期の輸送費の動向はどうなるのでしょうか。

以前、マールスクとハパグロイドの両社は、ロシアとウクライナの紛争とインフレによる消費者需要の減少により、今年後半に運賃が大幅に下がる可能性があると述べていた。運送業界の中には、現状では輸送費の大幅な低下はすぐには訪れないかもしれないと分析する者もいる。運輸省の専門家は、世界のコンテナ輸送の需給状況、海外での感染症の動向、下半期の港湾混雑などが引き続き市場動向を決定すると考えている。

海運市場の方向性は不透明であるため、売り手は依然として市場動向に細心の注意を払い、対応する準備をしておく必要があります。

海上貨物

米国東港

西海岸の港