5年でシェア1位を獲得し、業界の有力販売元に！

伝統的な製造業は「束縛」を打ち破り、海外に進出している。

伝統的な製造業は常に中国の国民経済の柱となる産業であり、その規模は長い間世界でもトップクラスであった。しかし、中国経済が質の高い発展の新時代に入るにつれ、伝統的な製造業も経済の変革と向上に対する新たな要求に直面しています。

海外進出はもはや一企業の選択肢ではなく、時代の発展の必然的な流れとなっています。対外貿易の「第4の都市」である蘇州は、家庭用繊維、電動工具、労働保護用品の企業の拠点であり、国境を越えた電子商取引モデルを通じて海外に進出している多くの伝統的な製造企業を育成してきました。

「工業地帯ではますます多くの製造企業が越境電子商取引を積極的に展開し始めている」とアマゾン中国副社長でアジア太平洋地域アマゾン・グローバルセリングの企業購買責任者であるヤン・ジュン氏は述べた。さらに、中国の売り手が B エンドと C エンドの両方で機会を活用しているという非常に明白な傾向が見られます。

蘇州の代表的な地元工業製品企業であるTinecoやPrecision Electronicsなどは、海外でかなりの市場シェアを占めているだけでなく、Amazon BSRリストにも載っており、同業他社の羨望の的となっている。

工業用ベルト販売業者のグループは、変革の機会を利用して

業界関係者は現在の経済情勢をよく理解していると思います。市場競争の激化や消費構造の高度化などの要因の影響により、多くの伝統的な製造企業は生存圧力の「呪い」にさらされています。

昨年以来、多くの老舗外資系貿易大手が相次いで解散した。今年上半期には、玩具、金物、家電製品などの分野で、大規模から小規模まで相当規模の工場が数十社倒産した。

多くの業界関係者の見解では、伝統的な製造業の崩壊は多くの要因によって影響を受けている。一方で、これらの企業のほとんどはOEM方式で輸出しており、中間業者や販売業者に依存しており、最終顧客にリーチすることができません。一方で、変革とアップグレードを加速できなかったことで困難に直面しました。

対照的に、すでに変革を模索し始めた伝統的な製造業の業績は上昇している。

蘇州の大手販売業者であるTinecoは、2018年末から海外進出を開始し、5年間で北米と欧州市場の重要な拠点でシェア1位を獲得しました。蘇州の老舗企業であるPuyuan Jingdianは、2021年にアマゾンに参入し、わずか3年で11拠点に急拡大しました。労働保護製品を専門とするXiyu Companyは、2023年にAmazonにオンライン販売を開始し、1年で数百万ドルを稼ぎました。

工業地帯の企業にとって、変革と海外進出が必須であることは否定できない。 9月4日に開催された「2024年アマゾンビジネス調達年次フォーラム」で、アマゾン中国副社長兼アマゾングローバルセリングアジア太平洋ビジネス調達責任者のヤン・ジュン氏は、ますます多くの中国の販売業者がBエンドとCエンドの両方で機会を活用していると述べた。

アマゾンの最新データによると、過去3年間でアマゾンでBエンドとCエンドの両方のビジネスに従事している中国の販売業者の数はほぼ3倍に増加しており、中国の販売業者がBトラックとCトラックの両方で事業を展開していることがわかります。

課題があるために変革を選択するのではなく、ますます多くの伝統的な製造企業が越境電子商取引を積極的に展開し始めており、 Bエンドセラーの製品カテゴリとシナリオを拡大しています。工業製品、事務用品、商業ITなどの従来のB2B海外分野だけでなく、エネルギー貯蔵、実験用品、園芸工具などの分野の企業も積極的に変革を模索しており、Bエンドの海外展開にも大きな活力をもたらしています。

注目すべき点の一つは、中国の販売業者のB面販売実績の成長率が非常に速いことです。 Amazonのデータによると、過去3年間でAmazon Businessにおける中国の販売者の年間売上高は400%以上増加しています。さらに、大規模なベース注文を持つ中国の販売者の数も増加しています。 2023年を例にとると、法人向け発注額が100万米ドルを超える中国の販売業者の数は、 3年前と比べて3倍以上に増加しています。

洛陽彭村家庭用家具産業ベルトは、Amazon ビジネス購買を利用してパフォーマンスの新たな成長点を導いた典型的な例です。パン村家庭用家具産業ベルトの原型は、1980年代に小さな工房で金庫が作られたときに生まれました。徐々に小さな工場へと発展していきました。 40年以上の発展を経て、現在では1,000種類以上の製品を取り扱い、100件以上の国家発明特許を保有する国内最大の鉄鋼家庭用家具生産・販売拠点となっています。

しかし、多くの対外貿易会社と同様に、パンクンのホームファニシング産業ベルトは当初、 OEM モードで海外事業を展開していました。海外のバイヤーからの制約を受け、独自のイノベーションの余地がなく、価格競争をコントロールできず、自社ブランドの育成が困難でした。これは中国の製造業の現状を象徴するものでもある。

しかし、アマゾンビジネスが彭村工業地帯に参入したことで、この状況は打破されました。両者の協力が成功したことで、販売者は海外の仲介業者を介さず、Direct To Buyer モデルを通じてエンドユーザーと直接つながることが可能になりました。最終顧客にリーチするパンクンホームファニシング会社は、消費者からのフィードバックに重点を置いています。彼らは常に製品を更新・反復し、製品サイズを変更し、さまざまな消費者向けにさまざまな製品を開発し、さらには B エンド向けのブランドを立ち上げています。

その結果、パンクン社の製品はアマゾンを通じて欧州連合、北米、日本などの海外市場に進出した。パンクンスチール家具のアップグレードと革新により、同社の単独製造が設計と製造に変わり、真にインテリジェントで成熟した生産が実現しました。また、多くの地元の伝統的な製造企業が海外に進出し、アマゾンなどの海外チャネルで「実を結ぶ」ことに成功しました。

洛陽双斌オフィス家具の担当者は「アマゾンで電子商取引を始めて3年が経ち、工場の規模は想像を絶する10倍以上に拡大した」と語った。 2020年にアマゾンに入社した当初は、商品を海外の倉庫に送ることでこのような成果が得られるとは思ってもいなかったという。 1年間の成長を経て、自然と受注量が安定する時代が到来しました。当時、双斌オフィス家具もAmazonビジネスで自社ブランドの構築を開始し、2023年にBSRラベルを獲得することに成功しました。

アマゾンのB面では、家具カテゴリーだけが大きな可能性を秘めているわけではない。楊軍氏は「プラットフォーム分野の観点から見ると、新しい3つのB2B製品の潜在力は特に大きい」と述べ、海外で発展の傾向が良好な3Dプリンティングや3Dスキャナーに代表される先進製造分野も含まれると述べた。もう一つは、プールロボットや芝刈りロボットに代表されるサービスロボットの分野で、海外でも台頭しつつあります。 3つ目は、電気自動車の充電スタンド、新エネルギー、発電機に代表される新エネルギー分野です。

50万人のバイヤーが注文、工業製品が今後の注目点となるか？

楊軍氏は「2024年アマゾン企業調達年次フォーラム」で、「デジタル調達の台頭は越境電子商取引輸出に構造的なチャンスをもたらしており、工業製品は最も爆発的な成長の軌道の一つだ」と述べた。

工業製品とは、工業用および科学研究用の物資を指し、多くのカテゴリーに分類できます。 Amazonは「MRO工業製品」という潜在的カテゴリーに注力しています。このタイプの製品には、企業の生産および運営に必要な「その他すべての補助材料、ツール、およびサービス」が含まれます。それらのほとんどは需要が高く、再購入率も高くなっています。輸出工業製品の中で大きな位置を占めており、そのシェアは拡大し続けています。

しかし、中国の販売業者のほとんどは流通を通じてこれらの製品を運営しており、製品の研究開発の中核能力は販売業者ではなく主に工場にあり、独自のブランドを持っていません。関連データによると、世界の工業製品部門は中国メーカーの浸透がまだ深くなく、浸透率と集中度は比較的低い。楊軍氏は次のように指摘した。「工業製品は多くの分野にまたがるため、それぞれのラインでAnkerのようなブランドを生み出すことは可能であり、それは無限のチャンスを意味する。」

関連データによると、2023年の世界のMRO市場規模は4,213.7億米ドルで、2028年までに4,716.5億米ドルに成長すると予想されています。そのうち、2023年から2028年までの年平均成長率は2.28％です。拡大する市場規模と高い年間複合成長率は、間違いなく、産業地帯の売り手にとって新たなチャンスです。

編集者は、今年の企業購買の重要カテゴリーとして、 MRO工業製品が世界のトップ10サイトをカバーし、関連製品が800万点を超え、空気圧油圧、ファスナー、計器・メーター、発電機、個人用保護具、建築材料、自動車整備、照明などのサブカテゴリーを網羅していることを知りました。

「Amazon BusinessではMRO工業製品に対する需要がすでに大きく、毎日50万人以上の法人バイヤーが注文している」とAmazon Businessは述べた。比較的回転が速く、技術的障壁が低いこれらの日常的に使用される工業製品は、非常に高い年間成長率をもたらしました。

そして、このタイプの製品の現在の市場は好調です。 Amazon USでは、まとめ買いの40%がMROカテゴリーです。中国メーカーのMRO工業製品も海外でかなりの市場を持っています。

工業製品のカテゴリーが幅広いため、多くの販売者が独自のチャンスを見つけています。

蘇州のより典型的な地元企業、すなわち、前半で述べた販売業者である Puyuan Jingdian と Xiyu Group は、典型的なMRO 工業製品を扱っています。 1990 年代に設立された Precision Electronics は、主にオシロスコープと電源を製造しています。北米、日本などに子会社を設立し、多数の特許・受注を獲得しています。 Xiyuは主にニトリル手袋などの労働保護製品を生産しており、その製品売上高はAmazonでトップクラスです。

蘇州易益は蘇州の工業製品の代表でもあります。同社の主な製品には、漏電保護装置、配線器具、スマートホーム、電線・ケーブル、家庭用給水ポンプなどがある。アマゾンでの販売開始からわずか2年で、月間売上高は280万ドルに達した。また、アマゾンの米国サイトの電気コンセントカテゴリーでは、同社の製品がベストセラーリストに多数掲載されており、Bサイドでの売上も伸びている。

「当社はアマゾンを通じてBエンドとCエンドの両方でビジネスの躍進を達成した」とイー・エル・イーのマーケティング担当副社長、ユアン・シャオニン氏は語った。 Yieryiは越境ECを海外進出の重要なチャネルと位置付けており、当初の「商品の海外進出」から「ブランドの海外進出」へのアップグレードに全力を尽くしているとみられる。

法人購買者数の増加の恩恵を受け、多くの企業が法人購買において目覚ましい成果を上げています。現在、世界中で 600 万以上の法人および機関のバイヤーが Amazon Business を通じて購入しています。そのうち96社はフォーチュン100にランクインしています。2023年、Amazon Businessの全世界での年間売上高は350億米ドルに達しました。

今回、アマゾンが蘇州に「アマゾン企業調達工業製品海外インキュベーター」を立ち上げると発表したのも、こうした流れに沿った動きと言えるだろう。蘇州では、呉江区の絹織物、呉中区のスマート家電、ハイテク区の太陽光発電新エネルギーなど、各県・区に1～2の越境電子商取引特色産業地帯があるとみられる。蘇州の産業システムは、35 の主要な産業、172 の中規模の産業、513 の小規模な産業に分かれています。中国で最大の製造規模、最も充実したカテゴリ、最も充実したサポート施設を備えた都市の一つです。

今回、アマゾンは主に工業製品の支援・育成を行っていきます。同社は中国国内の60の工業製品ベルトに深く進出し、100のコア工業製品分野に注力し、500の高価値工業製品海外ブランドを育成する計画だ。各産業帯の工業製品販売業者の海外ニーズをより良く満たすために、 「アマゾンビジネス調達工業製品海外インキュベーター」は対応する新たな取り組みを開始し、販売業者が認知力、製品力、運営力、ブランド力の「4大海外能力」を向上させるのを支援します。

昨年の「アマゾン企業調達産業ベルトアクセラレーター」をベースに、今年はさらに改良・拡張し、「企業調達工業製品海外インキュベーター」を立ち上げました。 「越境電子商取引＋産業ベルト」を組み合わせ、工業製品企業がサプライチェーン、製造などの分野で生産と研究の優位性を十分に発揮し、「販売」の翼を加え、製品イノベーション、フレキシブル生産、デジタル運用、ブランド構築などの「加速」をより速く実行し、「生産、研究、販売」の融合を実現することを具体的に支援します。

中国の工業地帯はそれぞれ独自の利点を持って海外に進出している

中国の工業地帯は広く分布している。過去数年間、アマゾンの企業購買チームは、蘇州の工具・計測機器、寧波のランプ・工具、中山のランプ、厦門の配管・衛生陶器、安平県、河北省の金網、済南のレーザー彫刻機、金華の金属製造、台州の成型、上海の軽工業製品、重慶の汎用機械など、主要な工業地帯に深く入り込み、地元企業の海外進出を支援してきました。

2024年上半期までに、Amazon Business Procurementがカバーする工業地帯で新たに立ち上げられた工場型セラーの数は前年同期比5倍となり、これらのセラーの総売上高は前年同期比10倍以上となる見込みです。多くの工業用ベルト企業が海外に移転し始めている理由は容易に理解できます。

業界別に見てみると、優秀な販売業者群が出現しています。厦門の衛生陶器産業地帯を例にとると、その歴史は改革開放以前にまで遡ることができます。当時、台湾のビジネスマンが海を渡り、生産設備や原材料を持ち込み、最も基本的な付属品から始めて、何もなかったものを有に変えることに失敗し、産業ベルトのクラスターを育成しました。現在、厦門は高級配管、バスルーム、キッチン製品の世界的に有名な生産拠点となっています。優れた地理的条件のおかげで、同社の製品は世界180以上の国と地域に輸出されています。国内輸出シェアはトップクラスで、世界トップクラスの単一製品チャンピオンも数多く輩出しています。

伝統的なオフラインBサイドビジネスを中核とする製造会社であるJianlin Groupは、常に国際的な一流ブランドの長期的なサプライヤーとなっています。 2021年、より広い市場を求めてAmazonに正式に参入した。設立後すぐに、多くの製品がAmazon's Choice賞を受賞し、キッチン部門で売上トップを獲得するなど、その優れた製品開発力と市場洞察力を証明しました。その後、当社は当初のバスルーム製品から浄水、空気浄化、ヘルスケアなどの多様な分野へと製品ラインを拡大し始めました。

厦門慧吐宇科技有限公司は地元の新興企業であり、主にバスルーム製品を取り扱っています。 2020年にはAmazonビジネス購買を通じて北米、日本などの複数のAmazonサイトで販売を開始しました。諺にあるように、デビューこそがピークであり、グレーラビットフィッシュの場合もまさにその通りです。ブランド立ち上げ後すぐに売上が急上昇し、年間収益は1,000万ドルを超え、欧米からの年間受注成長率は100％を維持しました。

「ブランドをグローバル展開することが、対外貿易の変革と向上、そして対外世界への質の高い開放を促進する唯一の方法です。」厦門輸出入会議所の邱彪倫事務局長は、独立ブランドは企業が市場を占有するための強力なツールであり、企業価値を迅速に高め、新たな競争上の優位性を形成する鍵であると述べた。ブランド化されたグレーラビットフィッシュについても同様です。

アマゾンが述べたように、 B2Bは今後、越境電子商取引業界における最大の成長ポイントの一つとなり、伝統的な対外貿易の変革に向けた構造的解決策となるだろう。この勢いが高まっている背景には、世界的なビジネス調達のオンライン化が継続的かつ不可逆的に進んでいることがあります。

Amazon のデータによると、海外の法人顧客の 91% がオンラインでの購入を好むと回答しています。海外の法人ユーザーの50%は、Amazon Businessで直接ビジネス検索や注文を行うことを好みます。さらに、端末からの直接購入の割合が増加し続けるにつれて、自社のイメージと評判を高めるために独自のブランドを構築し始める企業が増えています。

楊軍氏は、多くの高品質なサプライヤーが二本足で歩くことを選んでいると述べました。一方で自社OEM事業を展開し続け、他方では自社ブランドのグローバル事業を展開していく計画だ。今後は、より多くの伝統的な製造企業が海外に進出し、越境電子商取引市場で地位を占めるようになると思います。

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