失敗！今年、この8000億ドルの市場で何万人もの売り手が倒産した。

海外メディアの報道によると、アリババと韓国の新世界グループは、韓国と世界市場でのオンラインビジネスの発展を共同で推進するため、電子商取引の合弁会社を設立するために協力すると発表した。

アリババのこの動きにより、編集者は中国からそれほど遠くないこの市場に再び注目するようになった。

市場規模は8200億に迫るが、2年間で16万近くのオンラインストアが閉鎖された

GlobalDataによると、韓国の電子商取引市場の規模は2024年に10.2％増加して164兆3000億ウォン（約8155億8500万元）に達し、この成長傾向は2028年まで続くと予想されている。

韓国産業通商資源部の統計によると、今年11月、韓国の大手オフライン・オンライン小売業者23社の売上高は合計16兆ウォンに達した。中でもオンライン販売は前年比11.8％増と好調で、小売売上高全体に占める割合は53％に増加した。

さらに、韓国の消費者調査によると、韓国ではオンラインショッピングの頻度も非常に高いことがわかりました。回答者の 79% がインタビュー前の 1 か月間にオンライン チャネルを通じて商品を購入しており、オンライン チャネルを通じて買い物をしたことがない人は回答者のわずか 6% でした。

この観点から見ると、韓国の電子商取引環境はかなり良好です。

しかし、活気のある電子商取引市場全体とは異なり、韓国では過去2年間で閉店したオンラインストアの数が増加している。

2023年に韓国で閉店したオンラインストアの数は78,580で、 2022年と比較して37％増加しました。今年1月～11月までに韓国で閉鎖を申請したオンラインストアの数はこの数字を超え、7億9,696万店に達した。今年1月だけでも閉鎖されたオンラインストアの数は1万7,355店に上り、昨年の同時期と比べて40％増加した。

韓国行政安全省によると、この傾向が続けば、今年中に韓国全土で8万以上のオンラインストアが閉店することになるという。これらの店舗のほとんどは家具、電化製品、食品、衣料品に重点を置いていますが、もちろん他のカテゴリーもあります。

韓国の業界では、韓国でオンラインストアの閉店数が急増している主な原因は、 Temu、AliExpress、SHEINなど中国の電子商取引プラットフォームの急速な拡大と激しい価格競争にあると考えている。データによると、今年上半期、韓国の海外ショッピング市場における中国からの取引額は前年同期比64.8%増の1兆2,373億ウォン（約64億5,000万元）となり、韓国の海外ショッピング市場全体の61.4%を占めた。そのため、韓国の電子商取引業界では、中国の電子商取引プラットフォームが現地市場に参入して以来、急速に市場シェアを獲得していると考えている。

第二に、今年上半期には、韓国の現地電子商取引プラットフォームTMONとWeMakePriceが引き起こした支払い遅延危機により、多くの店舗が支払いを期日までに受け取れず資金繰り危機に陥り、韓国のオンラインストアの生存環境がさらに悪化した。韓国行政安全部の統計によると、この2つのプラットフォームが引き起こした危機により、今年7月初旬以降6,164店舗が閉店しており、前年同期比30.5％増加している。

さらに、韓国国内経済の継続的な弱さと他の要因の影響が相まって、消費者信頼感にさらなる打撃を与え、多くの中小企業経営者の経営圧力が倍増しています。

聯合ニュースの視点：韓国市場における中国電子商取引の役割

韓国のオンラインストアの閉鎖件数が急増した主な原因は中国の電子商取引プラットフォームの影響だと編集者も考えていたところ、聯合ニュースの報道を目にした。

聯合ニュースの報道によると、 IGAWorks Mobile Indexが発表した最新の韓国電子商取引市場動向レポートによると、今年初めから11月までのTemuアプリとAliExpressアプリの累計新規ダウンロード数はそれぞれ1,804万と658万に達し、総ダウンロード数は韓国の全人口の半分以上に達したという。しかし、Temu の月間アクティブユーザー数はわずか 582 万人で、これは累計ダウンロード数の 3 分の 1 未満です (11 月のデータに基づく)。

（写真提供：聯合ニュース）

クレジットカード決済の市場シェアでは、 11月時点でTemuとAliExpressのシェアはそれぞれ0.7％と3.4％となり、1月の0.4％と1.3％から大幅に増加した。しかし、Temu ユーザーの月間解約率は 37% ～ 50% と高くなっています。

その他の韓国のローカルプラットフォームでは、 Coupangがクレジットカード決済の市場シェア53.8%で第1位、新世界グループのプラットフォームGMarketが7.9%で第2位、11 StreetとSSG.comがそれぞれ7.4%と5.1%で第3位と4位となった。月間アクティブユーザー数で見ると、11月現在、クーパンの月間アクティブユーザー数は3,159万人、月間クレジットカード決済額は3兆1,400億ウォンとなっている。

上記のデータに基づき、 IGAWorks Mobile Indexは、TemuとAliExpressは韓国で発展しているものの、「大きな市場」への影響は最小限であると考えています。

また、韓国のモバイルアプリケーション分析サービスプロバイダーであるワイズアップ・リテール・グッズの調査によると、今年第1四半期の韓国におけるアリエクスプレスの総取引額は8196億ウォン（約43億元）で、テムの総取引額は911億ウォンだった。

同じ期間、クーパンの取引量は12兆7,034億ウォンに達し、すべての電子商取引プラットフォームの中で第1位となった。 Gマーケット（オークション含む）は3兆5548億ウォンで2位となった。これに続いて11street（2兆631億ウォン）、TMON（1兆8435億ウォン）、WeMakePrice（7736億ウォン）などが続く。

これらのデータから判断すると、韓国の電子商取引市場において中国のプラットフォームが改善する余地はまだ大きい。

韓国のプラットフォームも絶望から価格を引き上げ始めた

IGAWorks Mobile Indexのデータによれば、TemuとAliExpressは韓国でまだ発展の余地が大きいものの、韓国の現地プラットフォームはすでに危機を感じ始めている。また、近年のインフレの影響で、韓国人は価格に対して敏感になっており、韓国の現地プラットフォームでも「価格戦争」に突入する傾向が見られる。

今年の年末の繁忙期に、韓国の主要ローカルプラットフォームは、価格を下げたり、クーポンを発行したり、特別オファーエリアを立ち上げたりして、より多くの消費者を引き付けようと全力を尽くした。

Gmarketと11Streetが展開した「Big Smile Day」と「Grand Eleventh Day」のプロモーションを例に挙げると、Gmarketは「ネットワーク全体で最も安い価格」というスローガンを掲げ、価格競争力の強い販売業者を厳選してイベントに参加させ、割引クーポンの費用を負担して販売業者へのプレッシャーを軽減した。 11ストリートは、日用品を割引価格で販売する「9900ウォンストア」エリアを開設し、販売者がイベント価格を恣意的に引き上げないように、販売者に対するより厳しい価格監視を実施した。

11Streetの担当者は当時、「今年の年末プロモーションは例年よりも魅力的なものになることを期待している」と語っていた。この大規模なプロモーションはプラットフォームの期待を裏切りませんでした。同プラットフォームが発表したデータによると、11Streetの月間アクティブユーザー数は今年11月に923万人に達し、前月比18％増となり、韓国の電子商取引プラットフォームの中で第2位となった。同時に、同プラットフォームの11月の電子商取引取引量は438％急増した。

もちろん、韓国の電子商取引プラットフォームは、事業力の向上のために価格競争に力を入れているだけでなく、物流などの面でも手を緩めていません。例えば、クーパンはロケット配送サービスを通じて物流の優位性を強化し、地元の店舗運営をサポートしています。 11Street は最新の無料ファミリー メンバーシップ プランを開始しました。ネイバー電子商取引プラットフォームは「当日配送」サービスを提供しており、遅延が発生した場合にはポイントが補償されます。 GマーケットはCJ Korea Expressと協力して翌日配送サービス「スター配送」も開始しており、遅延が発生した場合にはポイントを補償する。

一般的に、韓国の電子商取引市場は現在、複雑かつ変化の激しい状況にあります。オンラインストアの閉鎖件数の急増と電子商取引プラットフォーム間の熾烈な競争により、市場動向は予測不可能になっています。熾烈な市場競争にもかかわらず、韓国の電子商取引市場の成長の可能性は依然として大きい。このような市場環境に直面している中国の販売業者として、私たちは市場の動向にさらに注意を払い、絶えず変化する市場環境に対応するために戦略を柔軟に調整する必要があります。

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