アマゾンでは多くの製品が売れ筋だが、売れ筋商品の背後にあるサプライヤーは「サークル外」にいる

越境電子商取引のユニコーン企業SHEINについて語るとき、最も話題になるのは同社の柔軟なサプライチェーン能力だろう。 SHEINはサプライチェーンに依存して事業を拡大しており、サプライヤーの品質は越境電子商取引販売業者の発展と密接に関係しています。

しかし、越境電子商取引の特殊性により、販売者は販売する商品を他人に知られたくない場合が多く、その背後にあるサプライヤーは当然謎に包まれています。

しかし、近年では越境電子商取引が発展を続けており、COVID-19パンデミックによりオンラインショッピングが急速に成長している。配当金に後押しされ、国境を越えた電子商取引の大手企業の多くが急いで株式公開に踏み切った。同時に、越境電子商取引チェーンのサプライヤーも急速に「奪われた」。資本がこの軌道に目を向けると、一部の優良サプライヤーも多額の資金を調達したり、直接 IPO の道を歩んだりしました。この過程で、これらの企業と大手小売業者とのサプライヤー関係もさらに明らかにされました。

サプライヤーが売れ筋商品のサプライチェーンに参入できる場合、それは通常、その企業が同業他社の中で最前線に立っており、その技術が業界内で十分に成熟していることを意味します。販売者にとって、サプライチェーンの優位性を持つことは、製品の強みを支えるもう一つの大きな基盤となります。今日の越境電子商取引は、「チャネルが王様」の時代から「商品が王様」の時代へと移行しました。サプライチェーンで優位性を持つ販売者は、競争において強力な障壁を築く可能性が高くなり、この時代における勝者となるでしょう。

しかし、注目すべきは、サークルを超えたこれらの企業は、「サプライヤー」であることに加えて、「ビッグセラー」でもあるということだ。そこで本稿では、これらのサプライヤーと越境販売業者との関係を紹介するほか、これらのサプライヤーの得意分野や越境ECプラットフォームにおける自社ブランドの配置についても詳しく説明する。記事の最後には中国の製品サプライチェーンの分布についても紹介します。

サプライチェーンの「内部の強さ」が売り手に「自信」を与える

中国税関総署の統計によると、 2021年の中国の越境電子商取引の輸出入額は1兆9,800億元で、15％増加した。うち輸出額は1兆4,400億元で、24.5%増加した。政府の活動報告では、9年連続で越境電子商取引の発展を強調している。

中国の越境電子商取引は広東省に注目してください。関連データによると、広東省には越境電子商取引事業に従事する企業が10万社以上あり、市場調達貿易登録団体は5万7000社以上ある。市場調達輸出は2017年の815億元から2021年には3159億元に急増し、年平均成長率は40.3％となった。

越境電子商取引の販売業者が海外市場で優位に立つことを支えているのは、その背後にあるサプライヤーです。売り手にとって、手元にあるサプライヤーは困難を乗り越える自信となると言えます。以前は、販売者に「今から Amazon に参入するのは遅すぎますか?」と尋ねる人がよくいました。多くの場合、否定的な答えが返ってきますが、サプライチェーンリソースがあるという例外が 1 つあります。これは、売り手にとってサプライヤーが重要であることを間接的に証明しています。

昨年、有科樹の親会社である天澤信息は、深セン証券取引所の質問書に対する回答の中で、過去3年間の活動的なサプライヤーの数を明らかにした。 2018年から2020年にかけて、Youkeshuのアクティブサプライヤーの数は増加傾向を示しました。 2020年、アクティブサプライヤー数は23,729社に達し、商品の累計購入額は1億6,000万件を超えました。

販売者にとって、複数のサプライヤーが存在することで、同業者間の競争を通じて最適なものを選択し、最も経済的で手頃な価格の製品を見つけることができるだけでなく、チャネルの多様化によりリスクを分散させることもできます。万が一、サプライヤーにトラブルが発生した場合でも、バックアップサプライヤーを利用してすぐに供給することができます。

数日前、ある販売者が業界フォーラムで次のような問題に遭遇したと述べました。販売者は協力サプライヤーからプライベートモデルを開設し、独占供給を要求しましたが、すぐに同じ製品がプラットフォーム上で販売されていることに気付きました。今後、自社の権利や利益をどのように守り、サプライヤーとどのようにうまく連携していくかに悩んでいた。

実際、販売者はサプライヤーと協力する際に、これらより多くの問題に直面します。ある出品者は困惑した様子でこう語った。「新製品のパッケージはサプライヤーが少量生産しています。パッケージにはサプライヤーのブランドが付けられており、相手側は自社のブランドがラベルで覆われたり置き換えられたりすることを望んでいません。権利を侵害しないように出品をどう構築したらよいかわかりません。」また、新製品を入荷した際にサプライヤーが法外な価格を提示し、別のサプライヤーが納品を遅らせたために製品が倉庫に入荷できないという苦情を訴える販売業者もいた。

諺にもあるように、「準備していないよりは準備している方が良い」のです。販売者が十分なサプライヤーリソースを持っている場合、単一のアウトソーシング処理サプライヤーへの依存を回避し、問題が発生した場合に適切なタイミングで代替ソリューションを見つけることができます。

IPO 手続き中の家具大手 Zhiou Technology は、このことをよく認識しています。同社の目論見書によると、2019年から2021年にかけて、同社の上位5社のサプライヤーからの調達額はそれぞれ2億4,500万人民元、4億8,400万人民元、5億2,000万人民元で、当期の総調達額の25.46%、24.30%、20.88%を占めた。サプライヤーの集中度は比較的低く、少数のサプライヤーに大きく依存する状況は見られません。

それだけでなく、Zhiou Technologyはサプライチェーンコラボレーションプラットフォームも構築しており、現在120社以上のサプライヤーとの協力を完了しています。

越境電子商取引の販売業者の中で、 SHEIN はサプライチェーンの能力において比類のない存在です。マーケットプレイスのデータによれば、SHEIN は現在、米国で最もダウンロードされているモバイルアプリとなっています。 SHEIN の成功の背後には、強力なサプライチェーンが支えています。

「LatePost」によると、 SHEINは広州番禺本部の「2時間圏内」だけでも300社以上の中核アパレル工場サプライヤーを開拓しており、サプライヤーの総数は2,000社を超えている。

SHEIN は強力なサプライチェーン能力を活かして、新製品の発売スピードが他のファストファッションブランドをはるかに上回っています。現在では毎日約3,000種類の新スタイルが発売され、毎週約20,000種類の新スタイルが発売されていると報告されています。

サプライチェーンは販売者にとって非常に重要なので、サプライヤーを選択する際に考慮すべき主な側面は何でしょうか?編集者は、品質が間違いなく第一の要素であり、その他の要素としてサービス能力、製品の納期、侵害問題、修正能力があると考えています。一般的に、品質が優れ、サービス意識が強く、納期が保証され、企業が製品の改善や更新および反復に積極的に協力できる必要があります。

越境電子商取引業界は2010年に発展し始め、12年間運営されてきました。しかし、他の業界と比較すると、まだ非常に若い業界であるため、サプライヤーの成熟度はまだ比較的低いです。しかし、発展の過程で、優れた企業もいくつか誕生しました。

優秀な代表者グループが登場し、サプライヤーの資金調達と上場のニュースが続いた

「学問に秀でていれば官吏になれる」という古いことわざがあります。一部の優良サプライヤーは、一部の上場大手企業に商品を供給するだけでなく、自らの力でIPOの道を歩み始めています。以下は、資金調達や株式公開を行ったサプライヤーの一部が、Amazon、eBay、Lazadaなどの越境ECプラットフォーム上での主力製品や自社ブランドの現状を紹介しています。

ハウンアコースティックス:

Anker Innovationsのサプライヤー。 2017年初頭、Haun AcousticsはTWS BluetoothヘッドセットをAnkerに大量納入し始めました。 Haun Acousticsが2019年に発表した目論見書によると、2018年の売上高は4477万8100元で、Ankerは主要顧客の中で第4位となり、営業利益の4.94%を占めた。

2020年9月29日、 Haun Acousticsは深セン証券監督管理局へのコーチング申請を完了しました。これは同社にとって2度目のIPOの試みだった。同社は2017年に最初の上場ガイダンスを開始し、2019年5月10日に目論見書を発表しました。

目論見書によると、Haun Acousticsの主な事業は、ヘッドフォン、スピーカー、マイク、拡声器などを含む電気音響製品の設計、開発、生産、販売です。その中で、ヘッドフォン事業が大部分を占め、次いでマイク事業、3番目がスピーカー事業です。

目論見書によると、ヘッドフォンは同社の主な収入源であり、 2016年から2018年までの主な事業収入の83.60％を占めています。2018年、Haun Acousticヘッドフォンの販売台数は408万台に達し、前年比124％増加し、Haun Acousticの収益は94％増加して9億600万元に達しました。

Horn Acoustics は、 4 年連続で電子部品企業トップ 100 社に選ばれました。昨年、同社の王立会長は湖南省での潜在的サプライヤー会議で、過去2年間でハウン・アコースティックスは年間60％以上の成長を遂げたと述べた。

アオハイテクノロジー：

UGREENおよびAPEMAN INNOVATIONSのサプライヤー。 Aokai Technologyは2020年に深セン証券取引所に上場しました。設立以来、同社は充電器を主力製品として注力しており、携帯電話の充電器が主な製品です。近年、スマートウェアラブルデバイス、スマートスピーカー、スマートホームなどの世界的なIoT市場の台頭に伴い、同社の充電器製品の応用分野は拡大を続けており、TVスティック、タブレット、スマートスピーカー、スマートカメラ、ホームルーター、スマート電源タップなどの分野に徐々に拡大しています。

Aokai TechnologyはOEM事業に加え、「AOHI」と「MOVE SPEED」という自社ブランドも展開しています。これら 2 つのブランドの製品は、Amazon、eBay、Lazada などの複数のプラットフォームで販売されています。 Amazonでは、 AOHIのミニ急速充電器もAmazon's Choiceロゴを獲得しました。アメリカの出品者は、この商品がとても気に入ったので、一度に2つ購入したそうです。

2021年、Aohai Technologyの自主ブランドの売上高は4,000万元を超えました。

同年、Aokai Technologyは新規事業分野で画期的な進歩を遂げ、セキュリティや小型家電などのIoT分野で使用される電源アダプターが大幅に成長し、売上高は5億6,700万元に達し、前年比69.8%増加しました。

4月20日、Aokai Technologyは2021年度年次報告書と2022年第1四半期報告書を同時に発表した。越境電子商取引の売上高と純利益が低迷する中、Aokai Technologyの業績は予想外に好調だった。

2021年、同社は営業利益42.45億元を達成し、前年比44.14%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は3億4400万元で、前年同期比4.40%増加した。 2022年第1四半期、同社の総営業収益は11.07億元となり、前年同期比29.78%増加した。親会社の株主に帰属する純利益は1億500万人民元で、前年同期比26.99%増加した。非純利益は9,725万8,300元で、前年同期比23.18%増加した。

現在、Aohai Technologyは、東莞Aohai、江西Aohai、インドの西海、インドネシアのAohaiに4つの主要な生産製造拠点を設立しています。 2021年の生産能力は2億2000万台を突破した。

青二電子：

Zebao Technologyのサプライヤー。澤宝の子会社である林用通は、2019年に鬼電子の最大顧客であり、2020年には第2位の顧客でした。 2020年に、鬼電子の澤宝の子会社である林用通への供給は1億元に達し、年間売上高の9.61％を占めました。 LinyoutongがOni Electronicsから購入する主な製品は、ドライブレコーダーとヘッドホン製品です。 Linyoutongのブランド「Uspicy」、「Anjou」、「TaoTronics」の製品はすべてAoni Electronicsによって製造されています。

2021年、Aoni Electronicsは深セン証券取引所のChiNextに上場しました。主にIoTオーディオ・ビジュアル端末の研究開発、製造、販売を行っています。主な製品は、PC/TV外付けカメラ、ドライブレコーダー、ネットワークカメラ、Bluetoothヘッドセット、その他のスマートオーディオビジュアルハードウェアです。 Aoni、aoni、ANC、BaiNaotong、AUSDOM、papalookなどの自社ブランドを持ち、現在はAmazonやAliExpressなどのプラットフォームに展開しています。

Amazonでは、 AUSDOMブランドのマイク付きコンピューターウェブカメラもAmazon's Choiceロゴを獲得しました。この製品は2020年5月に発売され、これまでに約300件のレビューが集まっています。鮮明な画質、コストパフォーマンスの良さ、その他その利点についての評価により、購入者から 4.2 つ星を獲得しています。

2020年はリモートオフィスや遠隔会議などの市場需要が急増し、Oni Electronicsのスマートカメラの売上が急増しました。しかし、流行が収束し社会生活が正常に戻ると、この製品の需要も急速に減少しました。この変更は、2021 年通年および 2022 年第 1 四半期の収益にも直接影響しました。

2021年度の財務報告によると、同社の総営業収入は9億5,800万元で前年比11.66%減、総利益は1億3,700万元、上場会社の株主に帰属する純利益は1億2,400万元となった。 2022年第1四半期の報告期間中、同社は営業利益1億3,500万人民元を達成し、前年同期比46.60%減、上場会社の株主に帰属する純利益1,288万人民元を達成し、前年同期比72.90%減となった。

しかし、鬼電子は車載カメラの分野で先見性と徹底した取り組みを行い、好成績を収めてきました。年次報告によると、昨年、鬼電子のインテリジェント車載カメラ製品の売上高は前年比45.49％増加した。

深セン仙英テクノロジー：

UGREEN および Anker Innovations のサプライヤー。 Xianying Technologyは2018年にAnker Innovationsとの協力を開始し、2018年と2019年に信号変換器を海外法人に輸出・販売しました。

信号変換器は、Xianying Technologyが設立直後から研究開発に投資してきた製品であり、同社の主な収益源でもあります。 2018年から2020年まで、同社の信号変換器の売上高はそれぞれ2億5,200万人民元、2億3,400万人民元、2億5,300万人民元で、それぞれ主要事業売上高の63.23%、56.20%、47.93%を占めた。

Xianying Technology は、コンピュータ、通信、民生用電子機器 (3C) 周辺機器およびコンポーネントの専門的な ODM サプライヤーであると報告されています。主に信号変換・拡張製品の研究開発、生産、販売を行っています。同社の製品には、DisplayPort アダプタシリーズ、Mini DisplayPort アダプタシリーズ、HDMI アダプタシリーズ、USB2.0/3.0/3.1 Type-C アダプタシリーズ、ワイヤレス充電アダプタシリーズなどがあり、さらに 2015 年には早くもType-C 信号変換拡張製品を積極的に発売しました。

上記の古いサプライヤーと比較すると、 2011年に設立されたXianying Technologyはやや新しい企業です。しかし、それでも2021年にGEM IPOに正式に上場しました。

しかし、 2021年の決算報告や2022年第1四半期の報告書を見ると、「売上高は増加したが利益は増加していない」という状況が明らかだ。

2021年度の年次報告によると、同社の総営業収入は5億6,900万元で前年比7.31%増、親会社株主に帰属する純利益は5,350万7,000元で前年比19.43%減となった。 2022年第1四半期の営業収益は1億3,200万元で、前年同期比20.07%増加し、上場会社の株主に帰属する純利益は1,087万元で、前年同期比13.88%減少した。

厦門ウェイクテクノロジー：

Chenbei TechnologyおよびAojiのサプライヤー。 Weike TechnologyがChenbei Technologyと提携している端末ブランドは「 Levoit 」、 Aokeeと提携している端末ブランドは「 PARTU 」であり、両提携製品は空気清浄機である。

ウェイクテクノロジーは主に、チェンベイテクノロジーに空気清浄機などの健康製品を供給しています。この協力は2017年にVK-6011空気清浄機を通じて始まり、アマゾンで単品でヒット商品となった。

Chenbei Technology は Weike Technology の最大の顧客です。 2018年から2020年まで、陳北科技は維科技の主要顧客の売上高で常に第1位を占めており、それぞれ6,870.85万人民元、 4,838.25万人民元、1.21万人民元で、ODMモデル金額の64.77%、39.95%、49.48%を占めています。 2021年上半期、陳北科技は威科技から6,800万元以上の空気清浄機を購入し、威科技の輸出収入の17.27%を占めた。

Auke は Weike Technology のトップ 5 顧客リストにも入っており、協力は2018 年に始まりました。

ウェイクテクノロジーは今年初めに深セン証券取引所に上場しました。精密射出成形金型の研究開発、設計、製造、販売を行っている会社です。

Weike Technologyは2005年の設立以来、精密射出成形製品の開発に注力してきました。現在、これらの精密射出成形金型と射出成形部品の端末用途は幅広く、自動車分野（中央制御ハウジング、吸気グリル、エンジンコネクタなど）、エレクトロニクス分野（電子タバコハウジング、補聴器製品、5G通信基地局冷却ファンなど）、家庭分野（化粧品金型、子供用車の装飾ハウジングなど）、さらに幅広い医療分野（酸素マスク、呼吸ボール、ベッドドライブなど）など、多岐にわたります。

下流製品に関しては、 Weike Technology は健康製品の研究開発と設計に重点を置いています。主な製品には、空気清浄機、ガラスクリーナー、インスタント給湯器、コーヒーマシンなどがあり、空気清浄機とインスタント給湯器はAmazonのベストセラー商品です。

ユービーテック：

Starlink、 Cider 、Shenyiのサプライヤー。さらに、Ubtechは新しいユニコーンCiderの主要サプライヤーです。

2020年に設立されたUbu Technologyは、2021年10月にエンジェルラウンドの資金調達で数千万元を調達したことを発表し、最近では数千万元のプレAラウンドの資金調達を完了したことを発表しました。

ウブテクノロジーは、デジタル印刷の標準サプライチェーン企業であり、衣料用生地の柔軟な生産供給企業であると報告されています。子会社には、Ubu（広州）情報技術有限公司、Ubu（広州）繊維有限公司などがある。

中国の製品サプライチェーンはこのように分布している

商品は売り手の越境ビジネスの中心であり、売り手間の競争は最終的には商品に集中することが多いです。中国の製品サプライチェーンの分布を理解することで、製品を選択する際に明確なアイデアを得ることができ、サプライチェーンに近いことで「水に近いから月を先に手に入れる」ことが容易になり、新製品に関するニュースやトレンドを早く入手できるようになります。

Zhiou Technologyが目論見書で開示した14社のサプライヤーのほとんどは広東省に所在し、次いで浙江省に所在している。これは中国の産業集積地の地域分布とも一致している。

現在、国内の越境電子商取引企業は主に広東省の深センや広州、浙江省の杭州や義烏などに集中しており、これらの地域のサプライチェーンの優位性に依存しています。深センを例にとると、深センは中国で最も集中し、最も完備し、最も豊富な3C生産・販売拠点です。アリババのこれまでのデータによると、 3Cは国際サイトトラフィックの購買注文において最大の業界であり、現在、中国の消費者向け電子機器企業の90％が深センに集中している。

中国の産業クラスターの地理的分布については、以前、非営利団体が「中国トップ100産業クラスター分布図」を作成し、中国の多くの地域のサプライチェーンの状況を詳細に示していた。

例えば、広東省では、深センで電子製品、広州で衣料品や自動車部品、中山で機械、電子機器、包装、ランプ、カジュアルウェア、汕頭で下着や玩具、雲浮で石材やキッチン用品、恵州で靴、東莞で電子製品などが挙げられます。

浙江省：杭州では鉄骨構造物や段ボール、温州では点火装置、錠前、低圧電気機器、バルブ、プラスチック、台州ではプラスチック靴や固形廃棄物のリサイクル、金華では小物品、金物、電子機器、工具、温州では皮革、経編物、光学機械製品、寧波では金型、家電製品、文房具など。

福建省には、石獅のカジュアルスポーツウェア、福州のディスプレイ画像製品、厦門の商用電子製品、錦江のカジュアルスポーツシューズなど、いくつかの主要な産業集積地もあります。